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Sherlock Holmes ist wieder nach London zurückgekehrt. Von Irene Adler erfährt er, was sich in seiner Abwesenheit zugetragen hat. Sherlock Holmes drängt Irene Adler dazu, noch einmal das Gespräch mit Oscar Wilde zu suchen. Zu ihrem Erstaunen treffen ihn die beiden jedoch nirgendwo in London an.

Commodore Jayden Cross befindet sich in der Gefangenschaft von Imperator Sjöberg, der seinen lange angestauten Hass an dem Gefangenen auslässt. Das Symbol der Solaren Republik soll endgültig gebrochen werden, um es neu zu formen. Unterdessen übernimmt ein neuer Commodore das Kommando über den HYPERION-Verband, ausgewählt von der Präsidentin selbst. Der Auftrag: Kontakt zu den überlebenden Assassinen herstellen.

Für das große Jubiläumsfest des Kaninchenzüchtervereins studieren einige Mitglieder des Kirchenchors gemeinsam mit einigen Dorfbewohnern im Gemeindesaal ein Singspiel ein. Der für das Bühnenbild und die Requisite zuständige Tanner Frederick wird jedoch schon kurz nach Beginn der Proben erschlagen auf der Probebühne aufgefunden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt bald fest, dass über Mr. Frederick eine Menge sich widersprechender Gerüchte im Umlauf sind. Doch alle Gerüchte haben eine Ähnlichkeit: der Hobby-Bühnenbildner soll in illegale Machenschaften verstrickt gewesen sein.

Die Sheltons geben zur Einweihung ihres neu gestalteten Gartens ein großes Grillf­est. Auch Mimi Rutherfurt und Dr. Christopher Hays gehören zu den geladenen Gästen, die allesamt die Einweihungsparty in vollen Zügen genießen. Doch die gute Stimmung endet abrupt, als man Winston Glover erstochen in der Nähe der Küche auffindet. Schnell stellt Mimi Rutherfurt fest, dass einige der Gäste ein Motiv gehabt hätten, Mr. Glover zu ermorden.

Als es den Handlungsreisenden Dick Trossell in die nordenglische Provinz verschlägt, ahnt er noch nicht, welch düsteres Geheimnis sich hinter der unscheinbaren Fassade des verschlafenen Küstenörtchens Gartholm verbirgt. Doch schon bald muss er erkennen, dass die verschroben wirkenden, abweisenden Einheimischen wohl tatsächlich ein Problem haben, das irgendwie mit den Stränden zusammenzuhängen scheint. Ist es dort wirklich so gefährlich, dass man den Ort nach Sonnenuntergang am besten meidet?

Benjamin und Otto mögen alle Arten von Wetter. Aber wie kann man einschlafen, wenn es heftig stürmt oder gewittert, wenn es zu heiß oder zu kalt ist? Kann es sein, dass es an einem lauen Frühlingsabend zu laut zum Schlafen ist? Und wie bekommt Benjamin in seinem Traum den Funkenregenbogen zurück?

In den stillgelegten U-Bahn-Schächten New Yorks treibt ein perverser Serienmörder sein Unwesen. Das Team der Rechtsmedizin ermittelt unter Obdachlosen, die in den Tunneln ihr Lager aufgeschlagen haben. Offenbar hat der Täter es gezielt auf die Außenseiter der Gesellschaft abgesehen. Dr. Russel Owen und seine Kollegen stoßen dann aber auf Ungereimtheiten und finden heraus, dass sie es mit mehr als einem Killer zu tun haben

Die Kunden und Angestellten der Shelton & Brave Private Bank gehen, nichts Böses ahnend, ihren Bankgeschäften nach, als urplötzlich drei maskierte Männer das traditionsreiche Geldinstitut im Herzen von London stürmen. Es fallen Schüsse. Alle im Gebäude befindlichen Personen, darunter zufällig auch Pater Brown, werden als Unterpfand genommen. Draußen vor der Bank bemüht sich der leitende Inspector nach Kräften um die Freilassung der Geiseln, doch als drinnen Bankdirektor Harold Hoffman sich weigert zu kooperieren, eskaliert die Situation.

Nachdem Victor Frankenstein und Theodora Sachs in den Gorbals niedergeschlagen wurden, gibt es für sie ein böses Erwachen. Man hat sie nicht nur ausgeraubt, sondern auch der Polizei übergeben. Währenddessen erwacht Nikola Tesla in einer leeren Gruft. Er ist sich sicher, dass es Frankenstein war, der ihn in die Falle gelockt hat.

Die HYPERION ist nach langer Odyssee heimgekehrt und hat Informationen über Richard Meridians Masterplan im Gepäck. Während der Interlink-Kreuzer instand gesetzt wird, treffen unsere Helden auf Familie, Freunde und Gefährten, die von ihrem Tod ausgingen. Viel hat sich verändert, zum Guten, wie zum Schlechten. Unterdessen sind auch die anderen Mächte aktiv. Sowohl das Imperium als auch der Ketaria-Bund wollen die Identität der Genschlüsselträger aufdecken, um Meridian aufzuhalten.

Durch eine Zeitmaschine werden Rud und Stan in das England des 12. Jahrhunderts zurückversetzt. Sie geraten mitten in einen erbarmungslosen Kampf, den sich der schwarze König Richard, ein psychopathischer Tyrann, und der rote Waldrebell, das Kapuzenkehlchen, liefern.

Der Kopfgeldjäger Harvey Stevens ist geradezu besessen von der Jagd nach dem Banditen Moco, der dessen Frau auf dem Gewissen hat. Sein Rachedurst hat ihn in eine kaum weniger grausame Bestie als den Mann verwandelt, den er seit Jahren erbarmungslos jagt. Stevens hat die Hoffnung schon aufgegeben, doch als ihm ein Komplize Mocos in die Hände fällt, führt eine vielversprechende Spur zu einer abgelegenen, vor sich hinsiechenden Goldgräberstadt, die kurz davorsteht, durch Schneefall von der Außenwelt abgeschnitten zu werden. Der ideale Ort für einen blutigen Showdown auf Leben und Tod.

Seit Generationen werden die männlichen Mitglieder der Familie Monkton von Geisteskrankheit heimgesucht. Der junge Alfred Monkton jedoch blieb bislang davon verschont und hofft auf eine baldige Vermählung mit seiner geliebten Ada. Aber die Pläne der beiden stoßen auf Hindernisse: Zuerst gibt der Vormund Adas nicht sein Einverständnis, und dann fährt Alfred urplötzlich nach Italien, ohne Ada in die Hintergründe dieser scheinbar planlosen Reisen einzuweihen. Ist dies das Ende ihrer Beziehung? Alfreds alter Freund John Ledbetter trifft Wochen später in Neapel zufällig auf Alfred - doch dieser scheint nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein.

Donna, Mark und Jodie sind drei Herumtreiber ohne ein festes Zuhause. Als sie bei heftigem Unwetter Unterschlupf in einer einsam im Wald gelegenen verlassenen Villa finden, ist das nur der Anfang einer Nacht des Grauens, die Jodie am nächsten Morgen alleine zurücklässt. Was ist mit ihren Freunden geschehen? Mit knapper Not dem Schrecken entkommen begibt sich Jodie erneut in Todesgefahr.

Victor Frankenstein trifft in seinem neuen Labor in den Walliser Alpen alle Vorbereitungen für sein bisher größtes Projekt: den Bau eines künstlichen Menschen. Jedoch fehlen ihm dazu einige unersetzbare Stoffe, die er bei seiner überstürzten Flucht von den Orkney-Inseln in seinem ehemaligen Labor zurücklassen musste. Gemeinsam mit Theodora Sachs macht er sich auf die Reise nach Kirkwall, wohlwissend, dass er dort auf Menschen treffen könnte, die schon lange darauf aus sind, ihm endgültig das Handwerk zu legen.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.

Am Schauplatz eines Verkehrsunfalls wird die Leiche eines Mannes gefunden, der schon Stunden zuvor ums Leben kam, aber dennoch typische Unfallverletzungen aufweist. Im Blut des Toten findet sich ein unbekannter Wirkstoff. Rechtsmediziner Dr. Russel Owen bittet einen Freund aus Studientagen um Hilfe und kommt dabei skrupellosen Menschenversuchen auf die Spur.

Victor Frankenstein trifft in seinem neuen Labor in den Walliser Alpen alle Vorbereitungen für sein bisher größtes Projekt: den Bau eines künstlichen Menschen. Jedoch fehlen ihm dazu einige unersetzbare Stoffe, die er bei seiner überstürzten Flucht von den Orkney-Inseln in seinem ehemaligen Labor zurücklassen musste. Gemeinsam mit Theodora Sachs macht er sich auf die Reise nach Kirkwall, wohlwissend, dass er dort auf Menschen treffen könnte, die schon lange darauf aus sind, ihm endgültig das Handwerk zu legen.

Der junge Dozent Peter Fanshawe sucht den Gutsbesitzer John Richards auf. Dieser hat von dem Hobbyarchäologen Bruno Baxter ein Fernglas hinterlassen bekommen. Etwas scheint es damit auf sich zu haben, doch was es ist, erschließt sich den beiden Herren zunächst nicht. Der Butler Patten, der zuvor für Baxter tätig war, gibt genauere Einblicke, doch diese klingen völlig abstrus und an den Haaren herbeigezogen. Doch dann erlebt Fanshawe es im wahrsten Sinne des Wortes mit eigenen Augen.

Pater Brown ist bei seinem alten Bekannten Sir Kerrington auf Ravenstone eingeladen, wo ihm dieser eine haarsträubende Geschichte erzählt. Er glaubt, von einem Gespenst heimgesucht zu werden, das sich für eine längst vergangene Tat rächen will. Doch Sir Kerrington ist sich keiner Schuld bewusst und seine Ehefrau scheint den Spuk nicht allzu ernst zu nehmen. Allerdings verhält sich der Gärtner des Anwesens mehr als verdächtig und scheint mehr zu wissen, als er vorgibt. Pater Brown beginnt zu forschen und findet tatsächlich Hinweise auf ein Verbrechen in der Vergangenheit des Adeligen.