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Mit dem Boot von Don Vito nimmt Holmes die Verfolgung der Amerikaner auf. Diese fahren mit Kardinal Jacobini aufs offene Meer, um die italienischen Hoheitsgewässer zu verlassen.

Nachdem Holmes die Hafenarbeiter erfolgreich aufgestachelt hat, zünden diese das Schiff “Hephaistos” aus Palermo an. Damit geraten die Dinge ein wenig außer Kontrolle, doch die Diebe betrachten die Aufgabe als gelöst. Die Gebeine werden zurückgegeben.

Der Gasangriff auf die Konferenzteilnehmer im Kloster sorgt für Chaos und Krankenhausaufenthalte. Dann zeigt sich aber, dass es sich dabei nur um ein Ablenkungsmanöver handelte.

Holmes besteht auf einem geheimen Aufbewahrungsort für die Gebeine. Danach berichtet er vor den versammelten Delegierten der internationalen Konferenz über die Wiederbeschaffung. Am Ende der Sitzung kommt es zu zwei gravierenden Zwischenfällen.

Einer der Diebe, der sich als Abgesandter des Organisierten Verbrechens aus Neapel entpuppt, trifft sich mit Holmes und Watson am Strand außerhalb Baris. Dort stellt er im Gegenzug für auf einen Gefallen die Herausgabe der Reliquien in Aussicht.

Die Gebeine des Heiligen Nikolaus werden aus der Pathologie des Hospizes gestohlen, da sich die wachhabenden Polizisten von zwei Männern in Mönchskutten übertölpeln lassen. Die Diebe übermitteln eine Nachricht an Holmes.

London 1930. Sherlock Holmes, inzwischen 76 Jahre alt, lebt vereinsamt in der Baker Street. Doch als nach so vielen Jahren der Rippermorde in London wieder brutale Frauenmorde geschehen, kann auf Holmes' Empfindlichkeiten keine Rücksicht genommen werden. Holmes beginnt also wieder aktiv als Detektiv zu arbeiten. Es gilt, einen gestohlenen Familienschatz zu finden und wiederzubeschaffen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson nehmen die Mordermittlungen in Molderton auf. Völlig unerwartet stoßen sie dabei auf ein altes Geheimnis, das ihnen selbst zum Verhängnis wird. Auch Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley halten sich in dem kleinen Ort auf. Sie haben in London den Hinweis erhalten, dass es in Molderton etwas zu kaufen gibt, was dem Zirkel der Sieben ermöglichen könnte, die Herrschaft über das gesamte Königreich zu erlangen.

London 1930. Sherlock Holmes, inzwischen 76 Jahre alt, lebt vereinsamt in der Baker Street. Doch als nach so vielen Jahren der Rippermorde in London wieder brutale Frauenmorde geschehen, kann auf Holmes' Empfindlichkeiten keine Rücksicht genommen werden. Holmes beginnt also wieder aktiv als Detektiv zu arbeiten. Es gilt, einen gestohlenen Familienschatz zu finden und wiederzubeschaffen.

Auf der Insel Malta setzt sich Watson mit der entscheidenden Frage auseinander, ob die Überführung der Gebeine des Heiligen Nikolaus von Anatolien nach Italien seinerzeit eine Rettungstat oder Grabräuberei war. Holmes widmet sich unterdessen einer gänzlich anderen Spur.

Holmes und Watson gehen an Bord des Kriegsschiffes HMS Minotaurus, das sie ins Mittelmeer bringen soll. Unterwegs informiert sich Watson über die historische Figur des Nikolaus von Myra, erkennt aber auch dessen Bedeutung für den christlichen Glauben und das Weihnachtsfest.

Im Hafen des britischen Stützpunktes Gibraltar legt die HMS Minotaurus zu einem Zwischenaufenthalt an. Holmes und Watson nützen die Gelegenheit, um an Land zu gehen und den berühmten Felsen zu besteigen. Dabei kommt es zu einem unangenehmen Zwischenfall.

Sherlock Holmes und Dr. John Watson erhalten von der britischen Regierung einen wichtigen Auftrag. Im süditalienischen Bari sollen die Reliquien des Heiligen Nikolaus geborgen werden, Holmes und Watson fungieren als Sicherheitsexperten.

Alice Miller macht sich gerade auf zum Einkaufen, als sie direkt vor ihrer Haustüre eine Leiche entdeckt. Sofort sind Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Stelle. Doch der Täter arbeitet rasant und es vergeht kein Tag, an dem nicht ein neues, zu Tode gefoltertes Opfer auftaucht. Holmes ist der Verzweiflung nahe. Als nun jemand aus den eigenen Reihen spurlos verschwindet, stößt Holmes endlich auf einen Hinweis und kombiniert richtig.

Das zweite Opfer lässt nicht lange auf sich warten. Direkt auf der Veranda seines Elternhauses findet man die gefolterte Leiche von Anthony Parker. Die Ermittlungen führen Holmes, Watson und Alice in den Tower of London...

Holmes ist der Verzweiflung nahe. Die spärlichen Hinweise, die er hat, verlaufen sich allesamt im Sand. Da wird Holmes und Watson auch schon das vierte Opfer präsentiert. Entblößt und zu Tode gefoltert finden sie seinen Leichnam direkt vor einem Bankgebäude...

Da stößt Holmes, Gott sei Dank, auf einen Hinweis und kombiniert richtig. Für seinen fünften Mord hat sich der Täter ein ganz spezielles und bekanntes Opfer ausgesucht. Doch kommen Holmes, Watson und Alice noch rechtzeitig, um den Mann zu retten?

Alice Miller macht sich gerade auf zum Einkaufen, als sie direkt vor ihrer Haustüre eine Leiche entdeckt. Sofort sind Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Stelle. Das Besondere an der Leiche: Sie wurde grausam gefoltert und trägt sämtliche Ausweisdokumente bei sich. Das Opfer kann sofort identifiziert werden, doch der Täter hinterlässt nicht die geringste Spur. Holmes, Watson, Alice und Inspektor Wolfford von Scotland Yard nehmen die Ermittlungen auf.

Die alte Pfarrersköchin Susan Glasbone ist spurlos verschwunden. Stunden später wird sie tot in der Kirche gefunden. Doch Susan Glasbone passt nicht in das Muster des Täters.

Paul Cuthbert, Inspector bei Scotland Yard, führt ein recht wildes Leben: wechselnde Verlobte, Kneipenschlägereien und unangepasstes Verhalten im Dienst zeichnen ihn aus. Daher wird er in das Dörfchen Lorking in der Nähe von London strafversetzt. Als dort mehrere Dorfbewohner mit einem friedlichen Lächeln auf den Lippen sterben, ist sich der Inspector sicher, dass es sich nicht um natürliche Todesfälle handelte und nimmt, gegen den Willen seines Vorgesetzten, die Ermittlungen auf.