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Für das große Jubiläumsfest des Kaninchenzüchtervereins studieren einige Mitglieder des Kirchenchors gemeinsam mit einigen Dorfbewohnern im Gemeindesaal ein Singspiel ein. Der für das Bühnenbild und die Requisite zuständige Tanner Frederick wird jedoch schon kurz nach Beginn der Proben erschlagen auf der Probebühne aufgefunden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt bald fest, dass über Mr. Frederick eine Menge sich widersprechender Gerüchte im Umlauf sind. Doch alle Gerüchte haben eine Ähnlichkeit: der Hobby-Bühnenbildner soll in illegale Machenschaften verstrickt gewesen sein.

Inspector Cross bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe in einem mysteriösen Mordfall. Der Spediteur Roy West wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Er lag in einer großen Blutlache, einige Federn waren um ihn herum drapiert. Es sah danach aus, als sei ein Ritualmord begangen worden. Sherlock Holmes hegt den Verdacht, dass es sich möglicherweise um ein Voodoo-Ritual gehandelt hat.

Der Ingenieur George Turner wurde ermordet. Er gehörte zu den wenigen Menschen, die von der Existenz des Maschinenmenschen Eva wissen. Irene Adler ist sich sicher, dass entweder Robur oder ein Mitglied des Zirkels Mr. Turner getötet hat, um an Eva heranzukommen. Sie bringt schnell in Erfahrung, dass Mycroft Holmes vor seinem Tod noch veranlasst hat, dass Eva in ein neues Versteck gebracht wird. Allerdings dauert es eine Weile, bis Irene Adler herausfindet, wo sich Eva nun befindet.

Walter Piefke ist es gelungen, ein Treffen mit dem Professor zu vereinbaren. Doch dieser taucht zur vereinbarten Zeit nicht am Treffpunkt auf. Zudem hat Piefke das Gefühl, beobachtet zu werden. Alarmiert macht er sich auf den Weg in die Uhlandstraße, in der der Professor eine Wohnung besitzt. Da der Professor nicht zuhause ist, bricht Piefke in dessen Wohnung ein und stößt auf eine Reihe interessanter Unterlagen, die in Piefke wieder einen alten Verdacht aufkeimen lassen.

Gerade als Sir Baskerville wieder anfängt, sich auf Baskerville Hall zu langweilen, erreicht ihn eine Einladung nach Bath. Ein Bekannter hat dort für sich und Sir Baskerville ein Zimmer in einem Hotel gemietet, in dem er Stammgast ist. Zudem wird ihn seine früh verwitwete Schwester Adele White begleiten. Diese freut sich schon sehr darauf, Sir Baskervilles Bekanntschaft zu machen. Tatsächlich verläuft das erste Treffen zwischen Mrs. White und Sir Baskerville äußerst vielversprechend.

Zu seiner Überraschung erhält Walter Piefke Besuch von Professor Laufenbach. Dieser berichtet ihm, dass das Geheimnis des Labors der Bruderschaft vor seinen Augen explodiert ist. Gemeinsam mit Lena Reiser versucht er zu überprüfen, ob Professor Laufenbachs Erzählungen der Wahrheit entsprechen. Doch schon bald bemerken Piefke und die Reporterin, dass jemand in Lebensgefahr schwebt.

Irene Adler und Mr. Wu müssen feststellen, dass sie sich unmöglich selbst aus dem Moor befreien können. Große Chancen auf eine Rettung bestehen nicht, denn außer Mr. Jacobs weiß niemand, dass die beiden diesen abgelegenen Weg durch das Moor genommen haben. Möglicherweise ist sogar Mr. Jacobs für ihre ausweglose Lage verantwortlich. Sollte sich diese Vermutung bewahrheiten, dann wäre es dem Zirkel der Sieben tatsächlich gelungen, den Sonderermittlern der Krone einen schweren Verlust zuzufügen.

Nachdem sie einen herben Rückschlag erlitten haben, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson zunächst einmal in die Baker Street zurückzukehren. Holmes ist entschlossen, seine Recherchen zu dem Alchemisten Gordon Adrik noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Tatsächlich erhalten die beiden bald einen entscheidenden Hinweis, der sie Gordon Adriks Vermächtnis näherbringt. Doch plötzlich gerät Dr.

Nach den Ereignissen an Bord des Schiffes ist Frankenstein froh, wieder in seinem Labor in London zu sein und mit Hilfe von Theodora Sachs seiner Forschung nachgehen zu können. Und tatsächlich gelingt es ihm, ein Gegenmittel zu entwickeln, das bei den Laborratten Wirkung zeigt. Frankenstein wäre eigentlich so weit, seine Versuchsreihe auf Menschen auszuweiten. Doch plötzlich packen ihn Zweifel, denn er ist nicht bereit, für seine Forschung zu töten. Theodora Sachs hingegen ist entschlossen, einen Probanden zu finden, was furchtbare Konsequenzen nach sich zieht.

Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Moriarty triumphiert, da es ihm gelungen ist, Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes mit einem Sender auszustatten, mit dessen Hilfe er stets über den Aufenthaltsort der Sonderermittler der Krone informiert ist. Die drei Ermittler, die nicht ansatzweise ahnen, in welcher Gefahr sie schweben, versuchen indessen immer noch herauszufinden, aus welchem Grund die Mitglieder des Zirkels die Brandanschläge verübt haben.

Im Hyde Park wird die reiche Witwe Gladys Hammond erschlagen aufgefunden. Die Polizei geht von Raubmord aus, da ihr Schmuck und ihre Handtasche gestohlen wurden. Weil die polizeilichen Ermittlungen nur schleppend laufen, wendet sich Travis Hines, der Bruder des Opfers, an Sherlock Holmes, der den Fall annimmt. Schon nach kurzer Zeit gelingt es Sherlock Holmes und Dr. Watson, den Dieb zu stellen. Aber ist der Dieb tatsächlich auch der Mörder? Denn im Umfeld von Gladys Hammond gibt es genug Personen, die ein Motiv für einen Mord an der Witwe gehabt hätten.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin stehen vor einem weiteren Rätsel. Was wollte ihnen das letzte Opfer des Witwenmörders mitteilen? Die beiden beschließen, die Sonderermittler der Krone um Unterstützung zu bitten. Zusätzlich ziehen sie noch Harry Houdini zu Rate, der sie auf eine interessante Spur bringt.

Privatdetektiv Paul Tyler erholt sich noch von seinem letzten Besuch in der Kitty-Bar, als die völlig aufgelöste Alison Blackwell in sein Büro stürmt. Die junge Frau ist verzweifelt, da die Polizei ihren Bruder Nathaniel festgenommen hat. Nathaniel Blackwell wird vorgeworfen, versucht zu haben, seine frisch angetraute Frau Pearl Blackwell zu töten. Alison Blackwell ist sich jedoch sicher, dass ihr Bruder nicht der Täter ist.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin haben gerade mit der Suche nach dem Grimoire begonnen, als Georges Lorant sie darum bittet, die Suche für einen Augenblick zu unterbrechen und in einem Entführungsfall zu ermitteln. Gemeinsam mit Irene Adler und Sherlock Holmes folgen Dupin und Poe einer Spur, die sie in das kleine Dorf Saint Manon in der Nähe von Paris führt.

Da der Zirkel der Sieben immer noch nicht genug über Merlins Mantel weiß, erhält Dr. Victor Frankenstein von James Moriarty den Auftrag, gemeinsam mit Bastien Lavache das Geheimnis des Mantels zu entschlüsseln. Sollte ihm dies gelingen, dann könnte er möglicherweise auch für jedes Mitglied des Zirkels einen Tarnmantel herstellen. Frankenstein ist von der Idee begeistert, doch die Zusammenarbeit mit Lavache gestaltet sich als äußerst schwierig, denn der Voodoo-Priester scheint immer mehr von dem Mantel besessen zu sein...

Darlene D'Arcy ist außer sich vor Freude, als sie Mimi Rutherfurt davon erzählt, dass es ihr gelungen ist, den berühmten Botaniker Professor Frederick Montgomery für ein Seminar nach Hamblin Court zu holen. Aber scheinbar ist nicht jeder Einwohner von Gutt's Hill über den Besuch des Professors erfreut: bereits am zweiten Seminartag wird er in seiner Joggingkleidung erschlagen am Rand des Waldes aufgefunden. In den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten zunächst die Schüler des Privatinternats.

Eine Mordserie erschüttert London. In kurzen Abständen werden in der Themse Leichen gefunden, denen unterschiedliche Körperteile fehlen. Auf Bitten von Inspector Stafford übernimmt Oscar Wilde den Fall. Für ihn steht von Anfang an fest, dass Dr. Victor Frankenstein hinter den Taten steckt. Irene Adler jedoch hat eine ganz andere Vermutung. Während der Ermittlungen zerstreiten sich die beiden Sonderermittler der Krone immer mehr, was schließlich zu einer Katastrophe führt.

Eines Morgens wird in Gutt's Hill die wohlhabende Christine King in ihrem Haus erdrosselt aufgefunden. Sofort fällt auf, dass die wertvolle, mit Edelsteinen besetzte Maske, ein altes Familienerbstück, verschwunden ist. Dank der Beobachtung einer Nachbarin wird der Dieb schnell gefasst. Es handelt sich um Dean Arden, einen jungen Kleinkriminellen. Doch ist Mr. Arden tatsächlich auch der Mörder?

Völlig überraschend erhält Sir Baskerville eine Einladung zum Farmers Market nach Malloy. Er soll dort als Jurymitglied bei der Wahl zum schönsten Rind des Landes teilnehmen. Doch schon am Abend vor dem Beginn des Farmers Market wird das Rind Agat tot im Stall aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass das Tier keines natürlichen Todes gestorben ist. Und noch bevor der Täter gefasst werden kann, wird einer der Rinderbesitzer ermordet neben seinem Tier aufgefunden. Natürlich nimmt Sir Baskerville umgehend die Ermittlungen auf.