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Ein einsames Haus mitten in einem abgelegenen Gebiet Colorados, dahinter ein unergründlicher See. Während Bob auf die Weiterfahrt drängt, erkennt Gary, dass er als Kind schon einmal an diesem Ort war. Die Erinnerungen an seine Schwester, die im See ertrank, werden wieder lebendig. Etwas ist im See gefangen, schon bald fordert das Böse ein Opfer.

Van Dusen und Hatch haben die Hoffnung nicht aufgegeben, den mysteriösen Schriftsteller Robert P. Halverson ausfindig zu machen. Doch ein unerwartetes Ereignis trifft die beiden vollkommen unvorbereitet. Mentor und Schülerin werden getrennt und müssen die traurige Erfahrung machen, eigene Wege zu gehen. Diese sind mit Gefahren gespickt, und alle Spuren scheinen auf der Mayflower Farm zusammenzulaufen.

Um die zerstörerische Erfindung Dr. Paynes – eine Waffe, die Elektrizität in tödliche Strahlen umwandeln kann – ist ein erbitterter Kampf entbrannt. Zuletzt hatte sie der Verbrecher Baltimore Harmon in seinem Besitz, doch genau der ist mit einem Mal verschwunden. James Moriarty setzt Mata Hari auf den Fall an, die schon bald eine vielversprechende Spur findet. Doch bringt sie damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr. Zudem gibt es offenbar noch weitere Interessenten für die Waffe, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.

Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Namen Robert P. Halverson? Professor van Dusen und Hannah Hatch sind fest entschlossen, den mysteriösen Schriftsteller, der irgendwie mit der Vergangenheit van Dusens in Verbindung zu stehen scheint, ausfindig zu machen. Doch die Suche gestaltet sich als schwieriger und vor allem gefährlicher als gedacht. Eine Leiche kommt den Ermittlern in die Quere. Ein Mann, der ihnen bei ihrem Problem vielleicht sogar hätte weiterhelfen können. Doch leider starb er infolge von hunderten Wespenstichen.

Alles sieht zunächst nach einem Routinefall aus, als Privatdetektiv Clyde Briggs den Auftrag erhält, die verschwundene Ausreißerin Shawna Donovan zu finden und sie zu ihrer Schwester nach Hause zu bringen. Briggs findet schon bald Spuren, die auf einen gestohlenen Wagen hinweisen. Allem Anschein nach ist Shawna nicht allein unterwegs. In den Bergen außerhalb von Los Angeles stößt der Detektiv auf ein einsames Haus, das sich jedoch als tödliche Falle entpuppt. Briggs wird gezwungen, in einen dunklen Abgrund zu blicken, in dem Täter zu Opfern werden - und umgekehrt.

Phileas Fogg, Aouda und Passepartout besteigen in Salzburg den Zug nach Venedig, um nach dem verschwundenen Padre Trentini zu suchen. Auf ihrer Fahrt entdecken sie zwei Bekannte, die ihnen nicht eben wohlgesonnen sind. Es kommt zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Je weiter sich der Zug seinem Ziel nähert, desto mehr eskalieren die Ereignisse. Es fällt Phileas Fogg immer schwerer, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Noch haben nicht alle Akteure ihre Karten offen auf den Tisch gelegt.

Auf einer winterlichen Reise durch den Norden der Vereinigten Staaten werden Professor van Dusen und sein treuer Begleiter Hatch in den kleinen Ort Westhope umgeleitet, wo sich gerade ein Mord ereignet hat. Die Leiche ist allerdings verschwunden und niemand will van Dusen benachrichtigt haben. Ein Schneesturm zwingt zudem einige Dorfbewohner, Zuflucht im Haus des Ermordeten zu suchen. Dort währt die Erleichterung nur kurz, weil es bereits in der ersten Nacht zu einem weiteren Mord kommt.

Kaum wieder in New York City angekommen, erhält Professor van Dusen eine mysteriöse Einladung zu einem Mitternachts-Dinner. Der Gastgeber, ein gewisser Denverton, hat zwanzig ihm unbekannte Gäste in sein Haus geladen. Van Dusen wird mit einem mysteriösen Testament konfrontiert. Als er das Haus verlässt, wird ein Mordanschlag auf ihn verübt. Es gelingt ihm, einen chinesischen Dolch sicherzustellen. Und damit gerät ein Fall ins Rollen, der die Ankunft des chinesischen Verbrechers Fung Su ankündigt.

Auf einem ländlichen Ausflug werden Sherlock Holmes und Doktor Watson Zeugen einer rätselhaften Erscheinung am Himmel. Ein glühender Körper nähert sich mit rasender Geschwindigkeit und schlägt im Park eines leerstehenden Hauses auf.
Die beiden Männer gehen der Sache nach und finden heraus, dass das Anwesen nicht so verlassen ist, wie sie angenommen hatten.
Doch dies ist erst der Auftakt zu einer geheimnisvollen Geschichte, die Sherlock Holmes in den eisernen Tempel führt, in dem nichts anderes als tödliche Gefahren lauern.

Auf dem Weg zum Flughafen von Aberdeen streikt plötzlich Van Dusens Leihwagen. Zusammen mit Hatch und Inspektor Hayden landet er im schottischen Niemandsland, wo sie unvermittelt auf die Leiche des fünfzehnjährigen Charles Foyle stoßen. Was zunächst nach einer Familientragödie aussieht, entwickelt sich zu einer Jagd nach einem Mörder, die die Gefährten durch den dunklen Wald und zu einem noch dunkleren Gemäuer voller Geheimnisse führt.

In der Nähe von Epping Forest kommt es zu seltsamen Lichtphänomenen. Ein Augenzeuge berichtet von Polarlichtern. Moriarty wird auf einen kurzen Zeitungsartikel aufmerksam und reist zusammen mit Crowley und Theodora Sachs zur Ruine von Markham Manor, wo die Lichter beobachtet wurden. Er bringt das Phänomen mit einer Erfindung in Zusammenhang, die aus dem Londoner Labor von Professor Payne gestohlen wurde - ein Apparat, der mittels Elektrizität einen grünen Feuerstrahl erzeugt und zu einer allesvernichtenden Waffe werden kann.

Ein Toter in der Besenkammer eines New Yorker Hotels weckt das Interesse von Hutchinson Hatch. Es gelingt ihm, Professor van Dusen davon zu überzeugen, sich dieser Angelegenheit anzunehmen. Was darauf folgt, ist die Jagd nach einem Mörder, der sich selbst den Namen John Doe verpasst hat. Doe ist ihnen immer eine Nasenlänge voraus. Die Spur führt schließlich in ein abgelegenes Waldhaus, in dem sich der Psychiater Doktor Goldner mit einigen Patienten aufhält. Professor van Dusen ist davon überzeugt, dass sich unter den Anwesenden auch der Mörder befindet.

Der Apotheker Duncan ist einem Herzinfarkt nahe. In seinem ganzen Berufsleben ist dem gewissenhaften Mann nie auch nur der kleinste Fehler unterlaufen. Doch an diesem Tag geschieht das Unvorstellbare - er verwechselt die Päckchen zweier Kunden, deren Adressen er nicht kennt. Eines der Päckchen enthält das todbringende Gift Arsen. Völlig aufgelöst spricht er bei Sherlock Holmes vor. Aber wie sollen Holmes und Watson den irrtümlichen Käufer des Arsens in der anonymen Großstadt London finden? Holmes weiß, gelingt es ihm nicht, dann wird eine ahnungslose Frau qualvoll sterben.

Nicht jeder Tag Professor van Dusens ist mit Machenschaften von Geheimgesellschaften und Auftragskillern gefüllt: Zuweilen geht es auch einfach mal nur um einen normalen Raubmord. Als er aber im Auftrag des Witwers Kenny Brakus den Mörder von dessen Frau Judy sucht, stellt sich heraus, dass auch dieser Fall anders ist, als gedacht.

Die Postkutsche mit Professor van Dusen und Hutchinson Hatch an Bord muss aufgrund eines Sandsturms den Kurs ändern. Die Reisenden suchen Zuflucht in der verlassen Stadt Brimstone, wo, so heißt es, der weiße Rächer umgeht. Und tatsächlich ereignen sich schon bald seltsame Dinge. Das Klavier im Saloon beginnt wie von Geisterhand zu spielen, unheimlicher Fackelschein ist zu sehen und im Eingang zur stillgelegten Silbermine liegt eine Leiche. Professor van Dusen kommt einer mörderischen Schatzsuche auf die Spur und trifft dabei auf mysteriöse Verdächtige, eine prominente Legende.

Wer Vernon ist? Das weiß niemand. Doch der Frage nach seinem Aufenthaltsort folgen meist ein paar Kugeln einer schallgedämpften Halbautomatik. Die Leichen stapeln sich, die Polizei ist in Alarmbereitschaft und als wäre das nicht genug, muss sich van Dusen mit der Lebenskrise seines Freundes Bishop herumschlagen.

James Moriarty ist in den Vereinigten Staaten von Amerika im Hause der Familie Lockwood untergekommen und beginnt von dort aus, seine verbrecherischen Fäden zu spinnen. Dabei stolpert er jedoch in einen heiklen Entführungsfall, der schon bald mehrere Tote nach sich zieht. Moriarty begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Norman Lockwood und gerät dabei zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die eines gemeinsam haben: Sie alle handeln skrupellos und kennen keine Gnade.

New Orleans. Eine bunte Stadt voller Geheimnisse. Doch auch Gefahren scheinen an jeder Ecke und in jeder Straße zu lauern. Menschen verschwinden spurlos oder werden mit grauenhaften Verletzungen tot aufgefunden. Inmitten dieses Sumpfes betreibt Dracula mit seinen Gegnern ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Doch auch der dunkle Graf ist nicht vor Gefahren gefeit. Eine alte Macht scheint in der Stadt zu neuer Stärke zu erwachen.

Die Erschöpfung einer langen Nachtfahrt zwingt Professor van Dusen und Hatch, sich in einem abgelegenen kleinen Hotel einzuquartieren. Eigentlich eine gute Gelegenheit, die in letzter Zeit zwischen ihnen brodelnden Konflikte näher zu besprechen … wenn da nicht zur unpassendsten Zeit ein Mord geschehen und das Hotel von finsteren Gestalten umzingelt würde. Denn leider war das Opfer der Geldkurier eines skrupellosen Gangsterbosses und dieser gibt van Dusen nur wenige Stunden Zeit, dessen verschwundenes Geld zu finden, ehe er zu drastischen Maßnahmen greift.

Van Dusen geht nach Hollywood... oder zumindest fast. Dem letzten Wunsch eines sterbenden Kollegen Inspector Bishops folgend besucht er ein Filmset, an dem auch früher schon ein mysteriöser Mörder sein Unwesen getrieben hat. Doch im Reich des finsteren Mr. Noir verliert der Professor schon bald den Überblick, was filmische Illusion und was Wirklichkeit ist.