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Mord im Schlosshotel von Lord Roxley! Eine junge Frau wird blutleer in ihrem Bett aufgefunden. Als Inspector Cross und Geoffrey Stafford die Untersuchungen aufnehmen, hören sie das Personal hinter vorgehaltener Hand über einen besonderen Gast reden, einen Edelmann aus den Karpaten, den niemand zu Gesicht bekommt und der nie gestört werden will. Vergeblich versuchen sie an den mysteriösen Baron Meinster heranzukommen, auf dem sich ihr Verdacht mehr und mehr fokussiert. Als es nicht bei einem Toten bleibt, scheint sich ein Fluch aus der Vergangenheit zu erfüllen ...

In einem vornehmen Stadthaus in Kensington wird Mrs. Moran tot in ihrer mit Wasser gefüllten Badewanne aufgefunden. Sie ist vollständig bekleidet, neben ihr schwimmt ein goldenes Kinderarmband. Die Londoner Polizei geht von Selbstmord aus, schließlich war Mrs. Moran sogar in ärztlicher Behandlung, weil sie so sehr unter ihrer Kinderlosigkeit litt. Doch ihre Schwester glaubt nicht an einen Selbstmord und bittet Sherlock Holmes, den Fall zu übernehmen.

Als der Schuhmachermeister Daniel Hanson eines Morgens seinen Laden betritt, findet er an der Stelle, an der sonst immer eine goldene Schuhstatue stand, einen Brief. Da der Entführer außerdem von ihm verlangt, die Polizei nicht einzuschalten, wendet sich Mr. Hanson auf den Rat seines Neffen hin an Mimi Rutherfurt. Gemeinsam versuchen die beiden herauszufinden, wer hinter der gemeinen Tat steckt. Doch das entpuppt sich als weitaus schwieriger als am Anfang angenommen und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

In einem Steinbruch in der Nähe von Newton wird die junge Kellnerin Marylin Cox erschossen aufgefunden. Pater Brown begibt sich auf die Suche nach dem Täter, dabei erfährt er, dass die junge Frau in wenigen Tagen eine neue Stelle in einem Hotel in Brighton antreten sollte. Liegt darin das Motiv für den Mord? Immerhin hatte Marylin Cox aus diesem Grund ihre Verlobung mit Nicholas Ryan gelöst.

Sean Crosswell, ein Mitglied der Gemeinde von Pater Brown, plant im vornehmen Mayfair den Bau eines Heims, in dem schwer erziehbaren Heranwachsenden eine neue Perspektive gegeben werden soll. Doch dazu kommt es nicht, da in der Nähe des Grundstücks die Leiche von Lord Reeves gefunden wird. Lord Reeves war der Vorsitzende einer Anwohnerbewegung, die alles darangesetzt hat, den Bau des Heims zu verhindern. Ist ihm das etwa zum Verhängnis geworden?

Die Einladung des bekannten Schriftstellers Richard Mac Arthur führt Mimi Rutherfurt in den Norden Englands. Schon bei ihrer Ankunft warten einige böse Überraschungen auf sie. Zum einen ist ihr Gastgeber bereits am frühen Morgen verstorben und zum anderen hat sich noch eine Riege weiterer, illustrer Gäste in der abgelegenen Villa eingefunden. Durch einen Schneesturm von der Außenwelt abgeschnitten, müssen Miss Rutherfurt und die anderen feststellen, dass ein mysteriöser Killer im Gebäude sein Unwesen treibt. Und jeder könnte sein nächstes Opfer sein.

Rosalind Rushmore lädt Pater Brown auf ihr Anwesen nach Wales ein. Er soll in dem verträumten Küstenort St. Ishmaels dem Spuk um die geheimnisvolle grüne Dame ein Ende machen, um die ein Kult entstanden ist und die auf der nahe gelegenen Insel ihr Unwesen treibt. So jedenfalls sieht es Lady Rosalind. Die Bewohner vor Ort sehen das anders. Schon kurz nach Eintreffen des Paters eskaliert der Streit, bis auf Rosalind ein Mordanschlag verübt wird.

Nach einem Gespräch zur Vorbereitung einer Hochzeit befindet sich Pater Brown auf dem Heimweg, als er auf einer Bank in der Nähe des Bahnhofs von Newton eine weinende Frau sieht. Sally Page kann die Hilfe des Paters gut gebrauchen. Zu allem Unglück ist auch noch ihre Geldbörse gestohlen worden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und sieht sich bald mit einem Fall konfrontiert, der immer verworrener wird.

In Newton geschehen merkwürdige Dinge: Vögel fallen tot vom Himmel, Gegenstände und Tiere verschwinden und alle Gemälde der renommierten Malerin Liz Bennett wurden des Nachts schwarz übermalt! Als auch noch der selbstgefällige Mr. Darcy einen schweren Unfall erleidet, weil jemand die Bremsen seines Wagens manipuliert hat, beginnt Pater Brown auf eigene Faust zu ermitteln. In letzter Minute kann er einen weiteren Einwohner Newtons davor bewahren, an einer Vergiftung zu sterben. Wie hängen all diese Geschehnisse bloß zusammen?

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

Als Irene Adler aus ihrer Betäubung erwacht, findet sie sich allein in einem Dorf der Mapuche wieder. Sie wird von den Bewohnern des Dorfes gefangen genommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie feststellen, dass sich Theodora Sachs und Aleister Crowley ebenfalls in dem Dorf aufhalten. Im Gegensatz zu ihr werden die beiden allerdings als Gäste behandelt. Währenddessen sorgt sich Mr. Wu in Temuco über das plötzliche Verschwinden von Irene Adler. Mithilfe von Dr. Duerte und Fernando Abad setzt er alle Hebel in Bewegung, um ein Lebenszeichen von der Sonderermittlerin der Krone zu erhalten.

James Moriarty ist in den Vereinigten Staaten von Amerika im Hause der Familie Lockwood untergekommen und beginnt von dort aus, seine verbrecherischen Fäden zu spinnen. Dabei stolpert er jedoch in einen heiklen Entführungsfall, der schon bald mehrere Tote nach sich zieht. Moriarty begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Norman Lockwood und gerät dabei zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die eines gemeinsam haben: Sie alle handeln skrupellos und kennen keine Gnade.

"Die letzte Hüterin": In der Verlorenen Stadt überlegen Po und Wandelnde Klinge, wie sie Rukhmini dazu bringen, ihnen die Peitsche der endlosen Flamme anzuvertrauen. Noch dazu erklärt Rukhmini ihnen, dass sie aus der Stadt nicht herauskommen, da der Ausgang durch einen Erdrutsch versperrt ist. Da hat Po eine Idee: Wenn sie Rukhmini beeindrucken, indem sie den Weg nach draußen finden, wird sie ihnen vielleicht die Peitsche überlassen. "Ein Band der Finsternis": Klinge bemüht sich, Po auf den großen Kampf gegen Klaus und Veruca vorzubereiten.

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.

Mr. Krieger, ein reicher Industrieller, kündigt an, eine hohe Summe für einen guten Zweck spenden zu wollen. Sowohl Pater Brown als auch der für das Rote Kreuz tätige Dr. Simpson und Mrs. Taylor von der Kriegsgräberfürsorge bewerben sich um die Spende. Doch am Tag, als Mr. Krieger seine Entscheidung verkünden möchte, wird er ermordet in seinem Büro aufgefunden. Pater Brown stellt einige Nachforschungen an und kann der Polizei schon nach kurzer Zeit einen Täter liefern. Doch plötzlich gesteht ein anderer die Tat.

Tödlicher Absturz während einer Flugschau! Professor Van Dusen und Hutchinson Hatch sind Augenzeugen des Unglücks. War es Mord oder ein tragischer Unfall? Wer hat ein Interesse am Tod des Piloten oder steckt etwas völlig anderes dahinter? Lässt sich ein Verbrechen überhaupt beweisen? Viele falsche Fährten sorgen für Verwirrung. Ist dieser Fall zu verzwickt für die "Denkmaschine"? Als sich die Ereignisse überschlagen, sind Hatch und Van Dusen wie selten zuvor gefordert.

Der Neuanfang ist geglückt. Victor Frankenstein hat es tatsächlich geschafft, einen künstlichen Menschen herzustellen, der rein äußerlich nicht von einem lebenden Menschen zu unterscheiden ist. Auch die Transplantation von künstlichem Fleisch und künstlicher Haut an Mr. Killjoy scheint erfolgreich verlaufen zu sein. Victor Frankenstein bereitet nun den Bau einer Armee der künstlichen Menschen vor. Doch immer wieder dringen nachts seltsame Geräusche aus dem Nebenhaus in sein Labor, die ihm das Arbeiten unmöglich machen.

Statt einer Mühle oder auch nur eines Esels, erbt Müllersohn Jakob lediglich den Familienkater und scheint damit ziemlich schlecht abgeschnitten zu haben. Die Dinge sind jedoch manchmal anders, als sie scheinen... besonders, wenn sich herausstellt, dass der Kater sprechen kann und ein paar listige Pläne hat, um seinem Halter doch noch zu seinem Glück zu verhelfen. Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.

Gutt's Hill ist außer Häuschen. Auf einem Kartoffelacker des Ortes ist ein unbekanntes Flugobjekt notgelandet. Sofort verbreiten sich wilde Gerüchte über eine potentielle Invasion vom Mars. Dann aber öffnet sich das exotische Objekt und eine Gestalt in silberglänzender Kleidung wird sichtbar. Sehr bald wird klar, dass es sich um eine ausgesprochen irdische Lebensform handelt. Der perfekt englischsprechende Mann hat allerdings das Gedächtnis verloren und kann nichts zur Aufklärung seines Erscheinens beitragen.

"Die Handschuh-Herausforderung": Po bricht auf eine Schlemmerreise durch China auf. Sein erstes Ziel ist Pei-Peis Haus der Fettknödel im Dorf Wankun. Dort befindet sich auch der WuGao-Handschuh, der seinem Besitzer unglaubliche Macht verleiht. Aus diesem Grund haben es Klaus und Veruca, zwei Kriminelle aus England, auf ihn abgesehen. Po versucht vergeblich, die beiden vom Diebstahl des Handschuhs abzuhalten. Zu seinem Vater Mr. Ping zurückgekehrt muss er erfahren, dass der Kaiser ihm der Titel Drachenmeister entzogen hat, nachdem das Dorf Wankun verwüstet wurde.