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Pater Brown ist es gelungen, die Bestsellerautorin Lucy Proctor für eine Lesung in Newton zu gewinnen. Lucy Proctor, die inzwischen in London lebt, war in ihrer Kindheit Mitglied in Pater Browns Gemeinde. Im Anschluss an die Lesung findet im Gemeindesaal eine Feier statt, zu der Mrs. Proctor jedoch nicht erscheint. Gemeinsam mit ihrem Ehemann macht sich Pater Brown auf die Suche und findet die Autorin erdrosselt in der Nähe des Gemeindesaals.

Zur Eröffnung seiner neuen Ausflugsschifffahrtslinie lädt der frischgebackene Reeder Donald Powers nicht nur die wichtigsten Geschäftsleute der Stadt, sondern auch Pater Brown zu einer Dampferfahrt auf der Themse ein. Doch die Fahrt steht unter keinem guten Stern. Neben mehreren kleinen Vorfällen kommt es zu einem Mordanschlag auf einen der Passagiere. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und steht bald vor einer Reihe von Fragen. Sollte das Opfer tatsächlich sterben? Oder ging es bei den Anschlägen nur darum, Donald Powers Ruf zu schaden?

Für das große Jubiläumsfest des Kaninchenzüchtervereins studieren einige Mitglieder des Kirchenchors gemeinsam mit einigen Dorfbewohnern im Gemeindesaal ein Singspiel ein. Der für das Bühnenbild und die Requisite zuständige Tanner Frederick wird jedoch schon kurz nach Beginn der Proben erschlagen auf der Probebühne aufgefunden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt bald fest, dass über Mr. Frederick eine Menge sich widersprechender Gerüchte im Umlauf sind. Doch alle Gerüchte haben eine Ähnlichkeit: der Hobby-Bühnenbildner soll in illegale Machenschaften verstrickt gewesen sein.

Auf dem Wochenmarkt in Newton treffen Pater Brown und Hercule Flambeau die völlig aufgelöste Mrs. Flores. Sie erzählt den beiden, dass sie am Morgen ihren Nachbarn James Wheeler erstochen in seinem Garten aufgefunden hat. Das Ehepaar Wheeler galt im Dorf als das Traumpaar schlechthin, doch nun deutet alles darauf hin, dass es schon seit längerer Zeit in der Ehe der Wheelers gekriselt hat. Und schon bald muss sich Pater Brown mit der Frage beschäftigen, ob Mrs.

Die alte Mrs. Foggarty wird ermordet. Alles deutet darauf hin, dass die alte Dame nur ein zufälliges Opfer eines ebenso zufällig in ihrem Haus stattgefundenen Einbruchs gewesen ist. Es kommt zu weiteren Einbrüchen, und der örtliche Handwerker Harold Friggle wird niedergeschlagen. Als die Bridge-Runde von Mrs. Foggarty in den Fokus der Ermittlungen rückt, ist Pater Browns Spürnase gefordert.

Bei einer Schiffsreise geht die vermögende Lady Eulalia Evershaw unter mysteriösen Umständen über Bord. Einige Monate später findet auf Gladstoke, dem Landsitz der Evershaws, die Verlesung des Testaments von Lady Eulalia Evershaw statt. Auch Pater Brown wird gebeten, an der Testamentseröffnung teilzunehmen. Doch was der Notar Peabody zu verkünden hat, sorgt für mächtigen Unmut innerhalb der Verwandtschaft.

Die junge Adele Payton-Croxton findet nach dem Tode ihrer Tante Phoebe auf deren Dachboden ein Buddelschiff mit einer Botschaft darin. Ist der alte Kapitän Eugene Croxton, von dem sie noch nie gehört hat, tatsächlich ihr Vorfahr? Und hat er wirklich eine Schatzkarte in dem alten Buddelschiff versteckt? In kürzester Zeit hat sich eine illustre Schar von Interessenten eingefunden, die es auf den Schatz abgesehen hat. Und fast ebenso schnell kommt es zu einem Mord, und die Karte verschwindet ...

Pater Brown und John Cromwell finden bei einem Spaziergang eine kopflose Leiche. Die Identität ist schnell geklärt, es handelt sich bei dem Toten um den seit einigen Tagen vermissten Jim Ruby. Nachforschungen bei dessen Ehefrau und seinem besten Freund bringen zunächst keine Fortschritte. Doch dann führt eine Spur zu einer Papierfabrik. Die Gespräche mit den Arbeitern lassen ein dunkles Geheimnis vermuten. Und auch die Leiterin des Betriebs erscheint schnell verdächtig. Nur welches Verbrechens?

Sir Eustace Brackenstall wurde auf seinem Anwesen Abbey Grange erschlagen. Für Inspektor Lestrade stehen die Täter sofort fest: Es war eine polizeibekannte Einbrecherbande. Sherlock Holmes misstraut Lestrades schnellem Ermittlungserfolg und zieht seine eigenen Schlüsse aus den Beweisen. Ein Knoten bringt ihn schließlich auf die Spur des wahren Täters.

Lady Eva Brackwell wird erpresst. Ausgerechnet von dem gewieftesten Erpresser in ganz London, den der Arm des Gesetzes einfach nicht zu fassen kriegt: Charles Augustus Milverton. Hilfesuchend wendet sie sich an Sherlock Holmes, der beschließt, seiner Klientin auf unkonventionelle Art zu helfen. Allerdings stolpern Holmes und Watson dabei mitten in einen Mordfall - und werden selbst zu den Hauptverdächtigen.

Diplompsychologin Sandra Wright, Leiterin einer Gruppe von Phobikern, bittet Pater Brown um Hilfe bei einem besonders schweren Fall von Ecclesiophobie, also der Angst vor Kirchen und ihren Vertretern! Pater Brown kann zunächst helfen, doch schon wenig später gibt es einen Toten innerhalb der Gruppe. Verdächtige gibt es so einige: Ein schlichter, unter Klaustrophobie leidender junger Mann, ein weiteres Mitglied der Gruppe, das panische Angst vor Spiegeln hat, aber auch der jüngere Bruder des Opfers hätten ein Motiv gehabt.

Pater Brown genießt einen freien Nachmittag bei seinem Freund Flambeau, als der Afternoon-Tea jäh von einem Aufschrei der Haushälterin unterbrochen wird. Die Arme erschrickt fast zu Tode, als sie eine neuerworbene Dose Tee öffnet und darin einen abgetrennten menschlichen Finger findet. Der Pater und Flambeau suchen die ortsansässige Teemanufaktur "Greenstone Tea" auf, um der Sache auf den Grund zu gehen. Hat es dort vielleicht einen Unfall gegeben oder sogar ein Verbrechen? Doch in der Firma wird laut Mr Greenstone Junior, dem Sohn des Inhabers, niemand vermisst und keiner der Angestellten weist eine passende Verletzung auf.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.

Mr. Krieger, ein reicher Industrieller, kündigt an, eine hohe Summe für einen guten Zweck spenden zu wollen. Sowohl Pater Brown als auch der für das Rote Kreuz tätige Dr. Simpson und Mrs. Taylor von der Kriegsgräberfürsorge bewerben sich um die Spende. Doch am Tag, als Mr. Krieger seine Entscheidung verkünden möchte, wird er ermordet in seinem Büro aufgefunden. Pater Brown stellt einige Nachforschungen an und kann der Polizei schon nach kurzer Zeit einen Täter liefern. Doch plötzlich gesteht ein anderer die Tat.

Die Jagd nach dem sagenumwobenen Grönland-Diamanten geht weiter. Mächtige Gegner haben ihre Finger danach ausgestreckt. Irene Adler und ihr Gefährte Mister Wu kommen ihnen bei ihren Ermittlungen gefährlich nah und geraten schließlich zwischen die Fronten. Ein unerbittliches Spiel beginnt, bei dem längst nicht alle Rollen klar verteilt sind.

"Esmeralda – Vergeltung": Dorian Hunter liegt im Krankenhaus! Auf die schlagartige Erinnerung an sein zweites Leben als Juan Garcia de Tabera folgte der totale körperliche Zusammenbruch. Anfang des 16. Jahrhunderts erlebte de Tabera den Prozess gegen das unschuldige Mädchen Esmeralda. Der Beginn einer feurigen Liebschaft, die tragisch endete – und deren Schatten bis in die Gegenwart reicht. Epilog "Schneesturm": Während Dorian Hunter den Spuren seines zweiten Lebens folgt, macht FBI-Agent und Dämonenjäger Timothy Morton auf seinem Weg nach New York in einem Café an der amerikanischen Ostküste Station.

Endlich vervollständigen sich Dorian Hunters Erinnerungen an sein zweites Leben als Juan Garcia de Tabera. Nach dem Verlust seiner geliebten Esmeralda trifft de Tabera erneut auf seinen Erzgegner Lucero – und wird Zeuge der Geburt des Dämonendrillings. Das einzige Mittel, dieses Monstrum zu vernichten, ist der goldene Drudenfuß, den de Taberas Mentor Albertus Villanovanus in seinem Alchemielabor schuf. – 500 Jahre später ist sicher: Der Drilling hat überlebt – und Dorian Hunter setzt alles daran, die einmalige Waffe aufzuspüren.

Auf der Suche nach Informationen über seine vergangenen Leben stößt Dorian Hunter auf Aufzeichnungen aus der Zeit der spanischen Inquisition. Im Jahre 1506 wird das Mädchen Esmeralda der Hellseherei angeklagt und gezwungen, fortan mit der Inquisition zusammenzuarbeiten. Ihre erste Aufgabe ist es, etwas über einen jungenden Mann herauszufinden: Juan Garcia de Tabera.

Eddie, Hannah und Ben sind völlig aus dem Häuschen. Der Vater ihrer Freundin Luisa lädt sie in seine neue Heimat Südafrika ein. Doch was als harmloser Urlaub beginnt, wird schnell zu einem neuen Fall für das TEAM UNDERCOVER. Der Tauchgang zu einem versunkenen Schiff wird sabotiert, als sich ihnen plötzlich ein riesiger Hai nähert.

Schon seit langer Zeit schwelt in Newton ein Konflikt zwischen dem Heimatverein und dem Wohltätigkeitsverein. Als der Wohltätigkeitsverein einen Kasinoabend am gleichen Tag veranstalten will, an dem der Heimatverein jedes Jahr seine Gala veranstaltet, eskaliert der Konflikt endgültig. Die bis dahin rein verbalen Attacken schlagen in Schlägereien und Vandalismus um. Pater Brown versucht mit allen Mitteln, den Streit zwischen den beiden Vereinen zu schlichten, und stößt dabei auf kriminelle Machenschaften.