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Dem Wunsch Moriartys folgend, macht sich Nikola Tesla auf den Weg nach Cedric Manor. Er vermutet, dass Mata Hari auf dem Anwesen gefangen gehalten wird. Tesla ist sich durchaus bewusst, dass er sich mit dieser Rettungsaktion seinem Feind ausliefert. Allerdings kann Tesla nicht ahnen, dass ihm auch noch von anderer Seite große Gefahr droht. In London beauftragt James Moriarty Frankenstein und Aleister Crowley damit, ein System zu bauen, das die Weiterleitung von Energie verstärkt. Frankenstein ist sich sicher, dass Tesla nichts von diesem Auftrag weiß.

Moriarty ist mit dem Wissenschaftler Jason Lightman einen gefährlichen Pakt eingegangen: Er bewahrt den Doktor vor dessen drohender Hinrichtung und erhält im Gegenzug dessen Forschungsergebnisse auf dem Feld der Kryokonservierung. Nachdem Moriarty seinen Teil des Versprechens eingehalten hat, reist er zusammen mit Frankenstein und Lightman an einen abgelegenen Kanal, auf dem ein rostiger Kahn, die Persephone, vor Anker liegt. Alles dort scheint friedlich. Doch der Schein trügt.

Vincent Asa ist der größte Fan des Rockstars Jagged Stone und schleicht sich in Jaggeds Hotel und bittet ihn um ein Foto. Doch als er aus dem Hotel geschmissen wird, nutzt Hawk Moth Vincents Wut und akumatisiert ihn. Als Pixelator begibt er sich wieder ins Hotel, um das Bild seines Idols für immer einzufangen. Da Ladybug den Rockstar in letzter Minute rettet, macht der Pixelator nun auch Jagd auf sie.

Reflekta. Es ist wieder Zeit für das alljährliche Klassenfoto und Julekas Pechsträhne setzt sich fort. Weil Chloe unbedingt ihren Platz einnehmen will, sorgt sie dafür, dass Juleka es nicht auf das Bild schafft. Hawk Moth nutzt Julekas Trauer und verwandelt sie Reflekta, eine Verbrecherin, die alle in ein Abbild ihrer selbst verwandeln kann. Rockstars. Als seine Plattenfirma den Rocker Jagged Stone zu einem Duett mit dem Popstar Mr. XY zwingen will, nutzt Hawk Moth die Wut des Rockers und verwandelt ihn in Guitar Villain.

Marinette und Adrien sind zwei ganz normale Schüler - aber nur fast. Der Unterschied ist: Bei der kleinsten Bedrohung von Paris werden sie zu Ladybug und Cat Noir. Ihre Mission: Die Akumas des mysteriösen Hawk Moth fangen, der die Pariser in Bösewichte verwandelt. Das nette Mädchen Marinette ist verliebt in Adrien, doch Adriens Herz schlägt für Ladybug. Obwohl die beiden Helden ein Team bilden, wissen weder Marinette noch Adrien, dass sich hinter dem jeweils anderen Cat Noir und Ladybug verbergen.

"Der Horrificator": Während Marinette und ihre Mitschüler eines Samstags an der Schule einen Film drehen wollen, müssen sie feststellen, dass die Hauptdarstellerin Mylene an Lampenfieber leidet. Mylene ist aufgebracht und Hawk Moth nutzt ihre emotionale Lage aus, um sie in das Monster Horrificator zu verwandeln. "Darkblade": Als Monsieur Bourgeois die Wahl zum Bürgermeister gewinnt, macht Hawk Moth sich die Wut seines Gegners Armand D'Argencourt zunutze und verwandelt ihn in Darkblade, einen Bösewicht, der die Macht über die Stadt an sich reißen will.

Ein Killer-Auto macht die als Abkürzung beliebte "Rattlesnake Road" in der kargen Wüstenlandschaft von Arizona zu einem Schauplatz grausiger Unfälle. Es taucht aus dem Nichts auf und verschwindet genauso wieder. Der Polizei gelingt es nicht, das Fahrzeug zu stoppen; stattdessen muss einer ihrer Leute selbst mit dem Leben bezahlen. Die Reporterin Joan Easton ist fest entschlossen, dem Geheimnis des "Geisterautos" auf die Spur zu kommen, und begibt sich dabei in tödliche Gefahr.

Die Gefängnisglocke von Pentonville kündigt den Tod von Doktor Jason Lightman an. Nebel kriecht über den Gefängnishof. Düster und bedrohlich ragt der Galgen aus dem weißen Dunst. Nichts, so scheint es, kann den zu Lebzeiten missverstandenen Forscher jetzt noch retten. Doch James Moriarty fasst den einsamen Entschluss, den Todgeweihten aus dem Gefängnis zu befreien. Doch selbst ein Verbrechergenie wie er ist nicht vor unvorhergesehenen Ereignissen gefeit. Die Befreiungsaktion fordert Menschenleben und schon bald hat Moriarty mehr Feinde, die ihm nach dem Leben trachten, als Vertraute.

Nikola Tesla ist mit dem Aufbau eines Versuches zur Übertragung von Licht beschäftigt, den er gerne auf einem großen Fest der Bevölkerung präsentieren möchte. James Moriarty, der Tesla in dessen Labor aufsucht, ist zunächst von Teslas Beschäftigung gar nicht begeistert. Doch dann beauftragt er ihn, den Versuch in einem deutlich größeren Umfang durchzuführen als von Tesla geplant. Noch bevor sich Tesla fragen kann, was es mit Moriartys plötzlichem Sinneswandel auf sich hat, taucht Hugh Appleton, ein ehemaliger Kommilitone, bei ihm auf.

Die erst kürzlich nach Newton gezogene Zuckerbäckerin Helen Hill ist überaus attraktiv und bringt die Herzen der Einwohner des kleinen Dorfes ganz schön durcheinander. Als eines Tages jemand mit einer ihrer grandiosen Torten vergiftet wird, fällt der Verdacht natürlich zunächst auf Helen selbst. Doch womöglich galt der Giftanschlag eigentlich der verführerischen jungen Frau? Wie sich herausstellt, hätten etliche Einwohner Newtons ein Motiv gehabt ... Pater Brown versucht gemeinsam mit Sergeant Baxter Licht in die mörderischen Irrungen der Liebe zu bringen.

Der Tod des Erzherzogs hat das Land in Dunkelheit gehüllt. Während eine finstere Macht im Verborgenen geheime Fäden webt, um den Dunklen zurückzubringen, verfolgt der Sohn des verstorbenen Erzherzogs eigene Pläne: Mit List und kaltem Herzen trachtet er danach, die Krone des geteilten Reiches an sich zu reißen und alle zu vernichten, die von der alten Magie berührt worden sind. Perchta, Melchior und Hänsel setzen unterdessen ihre Reise fort – eine Reise, auf der sie nicht nur finsteren Gestalten begegnen, sondern auch eine Offenbarung erwartet.

In der Nähe von Epping Forest kommt es zu seltsamen Lichtphänomenen. Ein Augenzeuge berichtet von Polarlichtern. Moriarty wird auf einen kurzen Zeitungsartikel aufmerksam und reist zusammen mit Crowley und Theodora Sachs zur Ruine von Markham Manor, wo die Lichter beobachtet wurden. Er bringt das Phänomen mit einer Erfindung in Zusammenhang, die aus dem Londoner Labor von Professor Payne gestohlen wurde - ein Apparat, der mittels Elektrizität einen grünen Feuerstrahl erzeugt und zu einer allesvernichtenden Waffe werden kann.

Gemeinsam mit Theodora Sachs und Mata Hari macht sich Victor Frankenstein auf den Weg nach Australien. Tatsächlich gelingt es ihm recht schnell, eine Spinne zu fangen. Doch in seinem Labor stellt Frankenstein fest, dass es sich bei dem gefangenen Exemplar nicht um die gewünschte Spinnenart handelt. Während sich Theodora Sachs und Mata Hari gegenseitig die Schuld an dem Fiasko geben, taucht Victor Frankenstein in das Nachtleben von Sydney ein. Damit begeht er einen fatalen Fehler, der Leben kosten wird ...

Bei der Eröffnung des Bray-Museums kommt es zu einem gescheiterten Diebstahl, in dessen Folge die Besucher des Museums, unter ihnen auch Oscar Wilde, Sherlock Holmes und Irene Adler, von den Tätern als Geiseln genommen werden. Während die Sonderermittler der Krone um ihr Leben kämpfen, wird erneut ein Brandanschlag verübt. Diesmal sind es die Gewächshäuser einer Gärtnerei, die den Flammen zum Opfer fallen. Stecken auch diesmal wieder Mitglieder des Zirkels der Sieben hinter dem Anschlag?

Sherlock Holmes und Dr. Watson nehmen die Mordermittlungen in Molderton auf. Völlig unerwartet stoßen sie dabei auf ein altes Geheimnis, das ihnen selbst zum Verhängnis wird. Auch Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley halten sich in dem kleinen Ort auf. Sie haben in London den Hinweis erhalten, dass es in Molderton etwas zu kaufen gibt, was dem Zirkel der Sieben ermöglichen könnte, die Herrschaft über das gesamte Königreich zu erlangen.

Aus Norwegen erreichen beunruhigende Meldungen Faith und ihre Mitstreiter. Nachdem mehrere Leichen von Opfern gefunden werden, die im Hochsommer erfroren sind, kriecht alsbald auch eine eisige Nebelwand auf die nahen Siedlungen zu, die den sicheren Tod mit sich bringt. Steckt ihre Erzfeindin Pagena hinter den unheimlichen Geschehnissen? Faith und ihre Freunde haben keine Wahl. Sie dringen in den Nebel vor, wo tödliche Gefahren auf sie lauern ...

Weit im Norden erwehrt Katinka sich verzweifelt der erbarmungslosen blutigen Hetzer der Eishexe Glorana. Derweil irren die Gefährten um den Magier Rastafan auf der Suche nach einem mächtigen Erzdschinn durch den sagenumwobenen Steineichenwald. Unerwartet bekommen sie Hilfe von eher zweifelhafter, unberechenbarer Seite. Doch als sie schließlich dem ehernen Wächter gegenübertreten, liegt die schwerste Prüfung erst vor ihnen.

Die Suche nach Elaine Lightman, von der James Moriarty glaubt, sie trage das Geheimnis des ewigen Lebens in sich, entwickelt sich zu einem Fiasko. Ein geheimnisvolles Gebäude gerät ins Visier: ein Turm mitten im Londoner Stadtteil Hammersmith, direkt neben dem Gefängnis gelegen. Die Besitzerin ist eine mysteriöse Dame namens Daphne Crest. Schnell wird deutlich, dass sie ein Geheimnis mit sich herumträgt. Nach einer Hinrichtung im Gefängnis ist Daphne Crest verschwunden, ebenso wie die Leiche des Verurteilten. Dazu wurde ein rätselhafter Mord verübt. Wie hängt das alles mit Elaine Lightman zusammen?

Nikola Tesla ist sich bewusst, dass er sich anstrengen muss, um James Moriartys Gunst nicht zu verlieren. Schließlich kommt ihm eine Idee, wie er Moriarty bei Laune halten kann, ohne anderen Menschen Schaden zuzufügen. Gemeinsam mit Theodora Sachs und Aleister Crowley begibt er sich auf eine Reise nach New Orleans zu Bastien Lavache.

Da sie schon länger kein schmackhaftes Tier mehr haben zur Strecke bringen können, suchen sich zwei hungrige Wölfe ein menschliches Ziel: Das herzliche aber naive Rotkäppchen, das auf dem Weg zu seiner Großmutter ist. Die Tiere des Waldes versuchen, dem Mädchen zu helfen, aber sowohl die äußerst eigene Großmutter, als auch der nicht gerade helle Jäger erschweren die Mission. Frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.