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Als Schnitti einem Kraftflügler-Drachen das Leben rettet, hat er plötzlich einen persönlichen Leibwächter, der ihm nicht von der Seite weicht. Anfangs liebt Schnitti es, ihn herumzukommandieren, aber schon bald beginnt der sehr vernünftige Kraftflügler, ihm den ganzen Spaß zu verderben. Ein riesiger Meeresdrache namens Glubsch verschluckt versehentlich ein Bummflügler-Ei, was Leyla und Aggro dazu motiviert, eine Rettungsmission zu starten. Entschlossen begeben sie sich in die sieben Mägen des Drachen, um das Ei zu retten.

Die kleine Prinzessin will noch nicht ins Bett. Ständig äußert sie neue Wünsche, die das Personal auf Trab und sie wach halten. Bis der König entscheidet, dass das Kindermädchen bei ihr schlafen soll. Die kleine Prinzessin versteckt alle Kämme im Schloss, um nicht gekämmt zu werden. Die Königin stellt sie vor die Alternative: kämmen oder zum Friseur. Die kleine Prinzessin will auch eine Trompete, holt sich den Trichter aus der Küche und geht mit ihrem Getröte bald allen auf die Nerven. Es stimmt sie traurig, dass keiner ihre Musik mag, lässt doch lässt sie sich nicht entmutigen.

In Huttsgalor erscheinen das Kugeldrachenmädchen Zeppla und Regenbogenhorn Glitzi erneut als „Kugelwandler-Kommando-2" und bieten an, ihr Team mit weiteren Mitgliedern zu verstärken. Die Situation wird kompliziert, als Zepplas Mama auftaucht und darauf besteht, sich dem Team anzuschließen, was möglicherweise zu unerwarteten Herausforderungen führt. In der versunkenen Stadt Valantis kehren die kleinen Retter zurück, um eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr Ziel ist es, Magnus Fink daran zu hindern, die legendären Alpha-Kristalle zu finden.

Die Schatzsuche: Als die kleinen Retter mal wieder von Wölfen bedroht werden, taucht Waldondo Del Mundo auf. Er gibt sich als wagemutiger Kämpfer und schindet enormen Eindruck bei Dak, Leyla und den fünf Drachen. Als er von einem Schatz, „Odins Juwel“, erzählt, sind die kleinen Retter Feuer und Flamme und wollen auf Schatzsuche gehen. Marena, eine alte Weggefährtin Waldondos, schließt sich der Gruppe an.

Der Schwarm: In der Feuerwelt machen die Freunde Bekanntschaft mit einem harmlosen Schwarm kleiner Feuerdrachen. Wieder zu Hause angekommen, stellen sie fest, dass sich einer von ihnen unbemerkt in Alex Tasche geschlichen hat.

Der Feuerdrache: Alex hat für Tom einen Feuerschutzantrag hergestellt, mit er in die neu entdeckte Feuerwelt eindringen will. Doch als alle Versuche scheitern, hat er einen neuen Plan: Er möchte einen Feuerspeiser zähmen, und versucht ihn mit Fisch auf seine Seite zu ziehen.

Es fliegt in der Familie: Als die vier Freunde mit den Drachen herumalbern, werden sie plötzlich von Eugene entdeckt. Da er jetzt den Beweis für die Existenz der Drachen hat, will er Mitglied im Drachenclub werden. Jun bietet ihm an, einen Drachen zu finden, mit der eine Verbindung aufbauen kann.

"Die Mecha-Plage": Das Dorf Hüttsgalur will sein Frühlingsfest feiern. Dazu bedarf es einiger Vorbereitungen, vor allem für die Frühjahrs-Aussaat. Die soll nun plötzlich der von Magnus entwickelte Mechano-Drache übernehmen. Nichts wäre Magnus lieber, als die kleinen Retter überflüssig zu machen. Doch wie immer, geht bei Magnus‘ Erfindung nicht alles glatt. Der Mechano-Drache ist zwar dank Axels wilder In-Die-Pedale-Treterei flugfähig. "Erholung auf der Insel": Eine Rettungsmission nach der anderen, das schlaucht selbst den standhaftesten kleinen Retter.

"Die untoten Drachen": Als die Freunde ein Drachenskelett finden, werden sie von fremden Drachen attackiert. Sie können sich zwar gegen sie wehren, doch Drachenfeder wird von ihnen mitgenommen. Alex und die anderen nehmen die Verfolgung auf und entdecken, dass Feder gefangen wurde. Alex will ihn befreien. Doch warum sind die Drachen so böse? "Der Waldbrand": Tom möchte herausfinden, was das Drachensymbol auf seinem Helm bedeutet, und geht allein auf Erkundungstour. Dabei lernt er einen riesigen Wasserdrachen kennen.

"Die Spinnendrachen": Jun entdeckt in der Kluft auf eine Wand voller Netze. Zurück oberhalb der Kluft findet Tom einen kleinen Vogel auf einem Windrad. Als Tom versucht ihn zu retten, kommt es fast zu einem Unglück – es entsteht ein Streit zwischen Tom und D’Angelo, weil Tom sich mal wieder nicht an die Regeln gehalten hat. "Die Spur der Blitze (1)": Donner ist plötzlich verschwunden. Als die Freunde sich auf die Suche nach ihm machen, werden sie von Schreckendsdrachen und Bläschenhörner attackiert – doch Tom will nicht aufgeben.

Das Seifenblasenhorn: Tom und seine Freunde finden in der Drachenhöhle einen kleinen Drachen, der wie ein Mini-Einhorn aussieht. Weil Jun sich in ihn verliebt, nimmt sie ihn heimlich mit in ihre Kuppel. Der kleine Drache sorgt jedoch für Ärger und verschwindet. Jun muss ihren Freunden sagen, dass sie eine Regel des Drachenclubs gebrochen hat. Während sie gemeinsam auf die Suche nach dem Ausreißer gehen, werden sie von Juns Bruder Eugene gestört.

Eine neue Welt: Inzwischen kommt Jun Tom auf die Schliche und erfährt von seinem Drachenfreund und gemeinsam geben sie ihm den Namen „Donner“. Nachdem Tom sie eigeweiht hat, zeigt er ihr zusammen mit Donner die Drachenwelt, wo die beiden jedoch durch den Angriff eines Kristallknackerdrachen getrennt werden. In einer Höhle stößt Jun auf einen zweiköpfigen Drachen und Tom muss sich weiter gegen die seltsamen Kristall-Kreaturen behaupten. Können die beiden entkommen?

Tarnfeder: Alex kommt so langsam Toms Geheimnis auf die Schliche und begibt sich auf die Suche nach ihm. Dabei bemerkt sie nicht, dass sie von einem unsichtbaren Drachen verfolgt wird. Als sie den Drachen schließlich entdeckt, weihen die anderen Alex in das Geheimnis ein und versuchen den Drachen zu schnappen.

"Projekt Ikaris (1)": Der abenteuerlustige Teenager Tom fliegt mit seiner Mutter, Wissenschaftlerin Doktor Olivia Kullersen, zu einem Forschungsprojekt namens "Ikaris" in die Kullersen-Kluft. Vor Ort freundet er sich mit einer Gruppe Teenager an. Im Zuge einer Führung, des Sicherheitschef, entfernt sich Tom von der Gruppe und entdeckt etwas Unglaubliches - einen Drachen. "Projekt Ikaris (2)": Tom wird bei seiner Rückkehr zum Forschungszentrum erwischt und gerät in einen riesigen Streit mit seiner Mutter. Sie verbietet ihm sich der Kluft überhaupt zu nähern und erteilt ihm Hausarrest.

"Die dunklen Klippen": Mithilfe des Drachenauges hat Rotzbakke die Ur-Insel der Gronckel entdeckt und ist außer sich vor Freude. Sofort muss er mit Fleischklöpschen und Hicks hin! Doch schon bald stellen die Freunde fest, dass Kiesklops, ein gigantischer Drache, auf der Insel sein Unwesen treibt. "Heidruns Rückkehr (1)": Heidrun und ihr Drache Windfang sind zurück. Hicks und seine Freunde freuen sich riesig! Sie merken allerdings schnell, dass Heidrun etwas zu verbergen hat. Hicks will der Sache auf den Grund gehen.

Vier Jahre nach dem Desaster im Jurassic Park: Auf einer nahegelegenen Insel haben die Dinosaurier überlebt und können sich frei bewegen. Jetzt droht eine viel größere Gefahr - der Plan, diese einzufangen und auf das Festland zu bringen. John Hammond, der die Kontrolle über seine Gesellschaft "InGen" verloren hat, sieht die Chance, seine Fehler wiedergutzumachen und sendet eine Expedition, geleitet von Ian Malcom, zur Insel, bevor der beauftragte Jagd-Trupp dort ankommt.

"Grummelgard 1": Während die anderen sich um Babydrachen kümmern, stehen Dak, Flügler, Bubsler und Aggro auf einer gefährlichen Insel einem mürrischen alten Drachen gegenüber. "Grummelgard 2": Huttsgalor wird von einem Grummelstinker bedroht. Die Drachenretter tun sich mit den Schleichern zusammen. Doch ihre alten Feinde haben womöglich neue Tricks im Ärmel.

"Festgeklebt": Bubsler kommt beim Essen – und auch zu anderen Gelegenheiten – immer reichlich spät. Und das nur, weil er nicht so schnell fliegen kann wie die anderen. Vor allem Schnellschwinge Flügler hat ein Tempo drauf, mit dem Bubsler nur zu gern mithalten würde. Flügler vollbringt daraufhin erst recht einige Kunststücke, die Bubsler verzweifelt nachzuahmen versucht und sich dabei einen Flügel verknackst. Als sich auch noch Flügler einen Flügel verstaucht und sie gemeinsam mit Dak auf einem Felsen im Meer landen, ist guter Rat teuer.

"Eierdiebe": Aggro, Bubsler und Schnitti sollen in ihrem Schlafquartier auf einige Dracheneier aufpassen. Doch drei Schleicher haben es auch auf die Eier abgesehen. "Mama Schnitti": Ein frisch geschlüpfter Drache hält Schnitti für seine Mama. Was für eine Herausforderung! Beide müssen dem anderen gemeinsam aus der Patsche helfen.

"Der Valentinstagsschreck": Der Tanz am Valentinstag steht bevor. Lucky und Abigail sind ganz aufgeregt, denn Pru hat ihnen gestanden, dass sie in Sahir verknallt ist... "Opas Schatz": Luckys Opa ist gestorben. Ihm zu Ehren will die Eisenbahn eine Gedenktafel mit einem Portrait am Bahnhof in Miradero anbringen, doch Lucky ist mit dem Bild nicht einverstanden... "Achtung, Schlamm!": Das Schuljahr ist fast zu Ende und Rektor Perkins kündigt große Neuigkeiten an: Die Barrel Gold Öl & Bohrungsgesellschaft wird in der Nähe Ölbohrungen durchführen.