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Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Sir Henry Baskerville, Erbe von Baskerville Hall, lebt schon eine Weile auf dem im Moor gelegenen Anwesen. Dort verläuft ein Tag wie der andere und Sir Baskerville langweilt sich fürchterlich. Doch dann findet er bei einem seiner Besuche in Grimpen, gemeinsam mit Dr. Mortimer, den Büroangestellten Blake Glover tot auf. Der Mann ist eindeutig ermordet worden. Inspiriert von seinen Begegnungen mit Sherlock Holmes und Irene Adler beginnt Sir Baskerville in diesem Fall zu ermitteln.

Moriarty triumphiert, da es ihm gelungen ist, Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes mit einem Sender auszustatten, mit dessen Hilfe er stets über den Aufenthaltsort der Sonderermittler der Krone informiert ist. Die drei Ermittler, die nicht ansatzweise ahnen, in welcher Gefahr sie schweben, versuchen indessen immer noch herauszufinden, aus welchem Grund die Mitglieder des Zirkels die Brandanschläge verübt haben.

Georges Lorant, der Polizeipräfekt von Paris, will weiterhin alles daransetzen, Arsène Lupin hinter Schloss und Riegel zu bringen. Dieser hat inzwischen den Auftrag erhalten, das Bild „Die Trauerweide" von Monsieur Chalot zu stehlen. Doch vor dessen Haus erfährt er, dass Monsieur Chalot vor kurzem gestorben ist und sein Haus bereits von dem zwielichtigen Gebrauchtwarenhändler Monsieur Andronicus entrümpelt wurde. Lupin macht sich auf den Weg in das Viertel mit den Gebrauchtwarenhändlern.

Bradley Montgomery, dessen Familie ein großes Landgut in Windsor besitzt, bittet Pater Brown, seinen Sohn in der Familienkapelle zu taufen und an den daran anschließenden Feierlichkeiten teilzunehmen. Am Morgen der Taufe erscheint Bradley Montgomerys Schwägerin Clara Montgomery, die als Patin vorgesehen war, nicht in der Kapelle. Die junge Frau wird schließlich erschossen im Garten des Anwesens aufgefunden. Für die Polizei in Windsor deutet alles auf Selbstmord hin.

Völlig überraschend erhält Sir Baskerville eine Einladung zum Farmers Market nach Malloy. Er soll dort als Jurymitglied bei der Wahl zum schönsten Rind des Landes teilnehmen. Doch schon am Abend vor dem Beginn des Farmers Market wird das Rind Agat tot im Stall aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass das Tier keines natürlichen Todes gestorben ist. Und noch bevor der Täter gefasst werden kann, wird einer der Rinderbesitzer ermordet neben seinem Tier aufgefunden. Natürlich nimmt Sir Baskerville umgehend die Ermittlungen auf.

Irene Adler und Mr. Wu müssen feststellen, dass sie sich unmöglich selbst aus dem Moor befreien können. Große Chancen auf eine Rettung bestehen nicht, denn außer Mr. Jacobs weiß niemand, dass die beiden diesen abgelegenen Weg durch das Moor genommen haben. Möglicherweise ist sogar Mr. Jacobs für ihre ausweglose Lage verantwortlich. Sollte sich diese Vermutung bewahrheiten, dann wäre es dem Zirkel der Sieben tatsächlich gelungen, den Sonderermittlern der Krone einen schweren Verlust zuzufügen.

Professor Atkins, Dekan der elitären Statham University, einer Privatuniversität für Naturwissenschaften in Bloomsbury, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Chemiestudent Richard Montgomery ist in dem zur Universität gehörenden Labor bei einem missglückten Versuch gestorben. Allerdings war Richard Montgomery der beste Student seines Jahrgangs, weshalb der Dekan einen Unfall ausschließt.

Zu seiner Überraschung erhält Walter Piefke Besuch von Professor Laufenbach. Dieser berichtet ihm, dass das Geheimnis des Labors der Bruderschaft vor seinen Augen explodiert ist. Gemeinsam mit Lena Reiser versucht er zu überprüfen, ob Professor Laufenbachs Erzählungen der Wahrheit entsprechen. Doch schon bald bemerken Piefke und die Reporterin, dass jemand in Lebensgefahr schwebt.

Der Mord an einem alten Bekannten führt Edgar Allan Poes und Auguste Dupins Ermittlungen in dem Fall der drei ermordeten Witwen in eine völlig neue Richtung und zwingt sie dazu, ihre bisherigen Theorien noch einmal zu überdenken. Gibt es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den vier Mordfällen, oder haben die beiden einen entscheidenden Hinweis die ganze Zeit lang übersehen?

Die Mortimers erhalten eine Einladung zu einem Ball in Danton. Da jedoch eine Grippewelle in Grimpen und den Nachbarorten umgeht, kann Dr. Mortimer seine Frau Kate nicht begleiten. Er bittet daher Sir Baskerville darum, an seiner Stelle am Ball teilzunehmen. Sir Baskerville sagt begeistert zu. Doch der Ball verläuft anders als geplant. Eine junge Frau wird ermordet aufgefunden. Und da die Polizei allen Gästen des Balls verbietet, Danton zu verlassen, bis der Täter gefasst ist, vertreibt sich Sir Baskerville die Wartezeit mit eigenen Ermittlungen.

Nachdem sie einen herben Rückschlag erlitten haben, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson zunächst einmal in die Baker Street zurückzukehren. Holmes ist entschlossen, seine Recherchen zu dem Alchemisten Gordon Adrik noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Tatsächlich erhalten die beiden bald einen entscheidenden Hinweis, der sie Gordon Adriks Vermächtnis näherbringt. Doch plötzlich gerät Dr.

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Genua, um zu verhindern, dass Paganinis Lieblingsgeige "Il Cannone" in die Hände von Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelangt. Doch ihre Reise steht unter keinem guten Stern. Ihr Telegramm hat die Stadtverwaltung nicht erreicht, so dass sie keine Gelegenheit erhalten, mit dem Leiter der Stadtverwaltung zu sprechen. Außerdem hat kurz zuvor ein Einbruch in die Villa eines englischen Diplomaten stattgefunden. Durch eine Reihe unglücklicher Umstände werden Sherlock Holmes und Dr. Watson plötzlich zu Verdächtigen.

Nach einem Lesezirkel im Haus der Windshires, an dem auch Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau teilgenommen haben, wird die Society-Lady Lindsay Windshire tot in ihrem Lesezimmer aufgefunden. Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau ermitteln und stellen schnell fest, dass sich Lindsay Windshire wohl doch nicht so großer Beliebtheit erfreute, wie zuvor angenommen. Sowohl ihre Kusine Tara Hopster als auch ihre Chorschwester Evelyn Greiling hätten ein Motiv, sich an Lindsay Windshire zu rächen. Jeder von ihnen wurde durch die Society-Lady übel mitgespielt.

Victor Frankenstein und Nikola Tesla sind auf der Suche nach der verschwundenen Theodora Sachs. Dabei geraten sie in die Hände einer Nachbarschaftswache, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Identität aller Fremden im Viertel zu überprüfen. Währenddessen muss Robur einsehen, dass es zu keiner Zusammenarbeit mit Theodora Sachs kommen wird. Gegen ihren Willen schließt er sie mit Gewalt an seine Maschine an, mit deren Hilfe er ihre Gedanken lesen kann.

Erneut hat sich der große Erzähler Sir Arthur Conan Doyle in den Reform Club begeben, um selbst eine weitere Geschichte aus seiner umfangreichen Sammlung zu präsentieren. Der Schauplatz der Handlung ist diesmal die schottische Hauptstadt Edinburgh, genauer gesagt das Medizinische Institut der dort ansässigen Universität. Der Universitätsdozent Professor McGee bekommt kurz nach dem Tod seiner Frau merkwürdige Briefe und tote Vögel von einem Unbekannten zugeschickt. Während sich sein Umfeld Sorgen macht, nimmt der Professor die Angelegenheit nicht sonderlich ernst.

Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes stehen nach dem Mord an Mycroft Holmes unter Schock. Nur mit Mühe gelingt es ihnen, sich auf die Ermittlungen zu konzentrieren. Während Irene Adler einer neuen Spur im Fall der Grabschändungen folgt, setzen Sherlock Holmes und Oscar Wilde alles daran, den Mord an Mycroft Holmes lückenlos aufzuklären. Erste Hinweise führen die beiden in die unmittelbare Nähe des Königshauses und plötzlich müssen sich die Sonderermittler die Frage stellen, wem sie überhaupt noch vertrauen können.

Kurz nach ihrer Ankunft in Venedig erfahren Sherlock Holmes und Dr. Watson, dass es einen Einbruch in die Familiengruft des Geigenbauers Ernesto Brambilla gegeben hat. Bei der Untersuchung der Grabstätte stellen sie fest, dass tatsächlich die einst von Paganini gespielte Geige fehlt. Alles deutet darauf hin, dass es Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelungen ist, die Geige in ihren Besitz zu bringen.

Erneut kommt es zu einer beispiellosen Serie von Diebstählen und Einbrüchen in Groß-Berlin, bei der sogar vermeintlich unknackbare Banktresore ausgeraubt werden. Uwe Kronberger ist sich sicher: Die Katze von Köpenick ist zurück! Er beauftragt Walter Piefke damit, der "Katze" diesmal endgültig das Handwerk zu legen. Doch Piefke glaubt nicht daran, dass diese Einbruchserie auf das Konto der "Katze" geht. Und schon bald folgt er einer Spur, die ihn in die Unterwelt von Pankow führt.

Nur mit Mühe gelingt es Irene Adler und Oscar Wilde, ihren Verfolgern in Stratford upon Avon zu entkommen. Doch können sie nicht ahnen, dass Teile des Zirkels bereits eine tödliche Falle für sie vorbereitet haben. Nach einigen Fehlschlägen ist es Aleister Crowley gelungen, einen schon in kleinen Mengen hochwirksamen Sprengstoff herzustellen. Die Sprengung des englischen Parlaments und des Buckingham Palast steht unmittelbar bevor und diesmal sieht es tatsächlich so aus, als würde niemand mehr die Katastrophe verhindern können...