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Die Nanocrusher greifen die Bunker der überlebenden Terraner weltweit an, während die JAYDEN CROSS führerlos durchs All treibt – direkt auf ein Trümmerteil zu. Doch niemand an Bord ist noch bei Bewusstsein. So scheint die vernichtende Kollision unausweichlich. Unterdessen befindet sich Captain Belflair in der Gewalt des Rückkehrers auf dem Weg tiefer in das ewige Eis der Polarregion.

Die Mortimers erhalten eine Einladung zu einem Ball in Danton. Da jedoch eine Grippewelle in Grimpen und den Nachbarorten umgeht, kann Dr. Mortimer seine Frau Kate nicht begleiten. Er bittet daher Sir Baskerville darum, an seiner Stelle am Ball teilzunehmen. Sir Baskerville sagt begeistert zu. Doch der Ball verläuft anders als geplant. Eine junge Frau wird ermordet aufgefunden. Und da die Polizei allen Gästen des Balls verbietet, Danton zu verlassen, bis der Täter gefasst ist, vertreibt sich Sir Baskerville die Wartezeit mit eigenen Ermittlungen.

Der große Geschichtenerzähler Sir Arthur Conan Doyle präsentiert erneut eine bisher noch unbekannte Geschichte aus seiner großen Sammlung. Lord Drummond, ein Gentleman um die fünfzig, lebt zusammen mit seinem Sekretär Angus Coon und etlichen Angestellten in einem hochherrschaftlichen Herrenhaus in der besten Lage Edinburghs. Er führt dort ein beschauliches Leben, bis er eines Tages ein Haus in den schottischen Highlands erbt. Begeistert beschließt der Lord zusammen mit seinem Sekretär, der lieber weiterhin das bequeme Leben in Edinburgh genossen hätte, sein Erbe in Augenschein zu nehmen.