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Nach der anstrengenden Höllenwoche beginnt Armando den Unterricht mit einer kleinen Meditation. Dabei sieht sich Cece plötzlich als Fünfjährige in einer erschreckenden Situation. Außerdem steht Cece die feierliche Einführung in den Pariser Hexenzirkel bevor. Vorher jedoch will sie noch klären, was es mit diesen Visionen auf sich hat, die sie offenbar schon als Kind hatte.

Der Tag der großen Abschlussaufführung ist da. Zunächst lässt er sich für Cece sehr gut an. Seit Neuestem kann sie Benoits verliebte Gedanken lesen, und so gelingt den beiden ein perfekter Tanz. Doch dann stürzt Ceces Auftritt ins Chaos. Plötzlich ist sie nicht mehr auf der Bühne, sondern in einem Wald.

Erschrocken über ihre Entdeckung machen sich Irene Adler und Mr. Wu weiter auf den Weg zu Hayden and Son. Der Besuch bei der Firma, die die Ausgrabungsarbeiten in Auftrag gegeben hat, verläuft ganz anders, als es Irene Adler und Mr. Wu erwartet haben. Die beiden scheinen bei ihren Ermittlungen auf der Stelle zu treten, während es der Gegenseite immer mehr gelingt, ihre gefährlichen Pläne in die Tat umzusetzen.

Um die zerstörerische Erfindung Dr. Paynes – eine Waffe, die Elektrizität in tödliche Strahlen umwandeln kann – ist ein erbitterter Kampf entbrannt. Zuletzt hatte sie der Verbrecher Baltimore Harmon in seinem Besitz, doch genau der ist mit einem Mal verschwunden. James Moriarty setzt Mata Hari auf den Fall an, die schon bald eine vielversprechende Spur findet. Doch bringt sie damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr. Zudem gibt es offenbar noch weitere Interessenten für die Waffe, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.

In den Gewölben unterhalb der Bridge of Sighs kämpfen Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Nikola Tesla gegen die hereinströmenden Wassermassen um ihr Überleben. Die Entführung des im Sterben liegenden Mr. Wolfs aus dem Royal Infirmary bleibt nicht lange unentdeckt. Da sich auch der Zustand, in dem sich Mr. Bird und Mr. Pollard plötzlich befinden, medizinisch nicht erklären lässt, beschließt Dr. White sich Hilfe von außerhalb zu holen. Und schon bald erreichen Irene Adler und Mr. Wu Glasgow.

Auf dem Schiff der Verdammten im Hafen von Genua kommt es zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Moriarty muss alles auf eine Karte setzen, um die entführte Anne Morgan zu befreien. Doch kaum an Bord, erlebt er eine unangenehme Überraschung. Es scheint, als lauerten Gegner und Gefahren überall. Moriarty sucht nach neuen Spuren und Hinweisen. Eine Fährte führt ihn und seinen Begleiter, den Erfinder Nikola Tesla, zurück nach Genf.

Es sollte ein herbstlicher Jagdausflug in die kanadischen Wälder werden. Doch die Elche machen sich rar, und so teilen sich Dr. Cathcart und sein Jagdführer Hank Davies sowie Lennox Simpson, Dr. Cathcarts Neffe, und dessen Jagdbegleiter Joseph Defago in zwei Gruppen auf, um die großen Geweihträger endlich aufzuspüren. Doch sie sind nicht allein in den tiefen Wäldern, die jenseits der zivilisierten Welt liegen. Es ist der Wendigo, der umgeht, so sagt man. Eine uralte Sagengestalt, die, wenn man sie erst einmal gesehen hat, ihre Opfer nicht mehr loslässt, und mit ihnen davonfliegt in die dunkle Nacht.

Großmutter T. wird sehnsüchtig aus Paris zurückerwartet, denn ohne Flegel und mit einem kaputten Sistrum stehen die Chancen gegen Aapep schlecht. Theo erwartet aber dessen Ankunft im Museum und lockt ihre Eltern mit einer fingierten Nachricht ins Britische Museum, um sie aus der Gefahrenzone zu bringen. Will soll den Eingang bewachen und Saf und Henry den Sarkophag in Position bringen.

Theo, Saf, Henry und Will malen sich aus, wie sie Aapep schlagen könnten und was sie dann mit ihm anstellen, denn das schützende Brunnengitter in der großen Pyramide ist zerstört. Aber noch sind sie nicht im Besitz des Flegels und das Sistrum, das Theo für den Wiederherstellungszauber benötigt, hat sie in der Lagerhalle verloren.

Die Explosion des Automaten ruft die Sonderermittler der Krone auf den Plan. Zudem macht in London das Gerücht die Runde, dass die kleinen Maschinen von Nikola Tesla gefertigt wurden. Auch Tesla selbst hört davon. Er ist entschlossen, herauszufinden, was es mit diesen Automaten auf sich hat. Moriarty jedoch verlangt von ihm, dass er seine angefangene Versuchsreihe zur Übertragung von Licht fortsetzt. Als es zu einer erneuten Explosion kommt, beginnt Tesla gegen Moriartys Wunsch damit, Ermittlungen anzustellen und begibt sich dadurch in tödliche Gefahr.

Nikola Tesla ist mit dem Aufbau eines Versuches zur Übertragung von Licht beschäftigt, den er gerne auf einem großen Fest der Bevölkerung präsentieren möchte. James Moriarty, der Tesla in dessen Labor aufsucht, ist zunächst von Teslas Beschäftigung gar nicht begeistert. Doch dann beauftragt er ihn, den Versuch in einem deutlich größeren Umfang durchzuführen als von Tesla geplant. Noch bevor sich Tesla fragen kann, was es mit Moriartys plötzlichem Sinneswandel auf sich hat, taucht Hugh Appleton, ein ehemaliger Kommilitone, bei ihm auf.

Die Rückkehr der klassischen Gruselikonen als atmosphärische Hörspiele. Mumien, Vampire, Werwölfe, Geister und Dämonen. Neue Geschichten klassischer Prägung. Hier steht der wohlige Schauer im Vordergrund. Mit speziell für jede Folge komponiertem Soundtrack und den Stimmen Hollywoods. In der sechsten Episode entpuppt sich die Rückkehr einer erfolgreichen Anwältin in ihr Heimatdorf zu einem Horror-Trip. Ein alter Fluch lebt wieder auf. Ein Mörder aus der Vergangenheit kehrt zurück und entführt sie und ihren Ehemann in das verlassene Schloss am Ort.

Nach seinem Ausscheiden aus der Guardia Civil hatte sich Rafa González fest vorgenommen, den wohlverdienten Ruhestand auf den Golfplätzen im Urlaubsparadies Conil de la Frontera an der andalusischen Costa de la Luz zu genießen. Er wollte nur von Zeit zu Zeit ungefährliche Aufträge als Privatdetektiv annehmen, um seine durch gutes Essen strapazierte Rente etwas aufzubessern. Die Wunden, die das traumatische Ereignis in seiner Vergangenheit in seinen Körper und seine Seele gerissen hat, sollten endlich heilen.

Safiya hat durch Aapeps Zauber in der Lagerhalle starken Husten bekommen. Theo will sie heilen, doch mit dem Zauberspruch geht etwas schief und beide finden sich im anderen Körper wieder. Safiya wird zu Theo und umgekehrt. So muss Safyia mit ansehen, wie Theo die wenige Zeit mit ihren Eltern verbringen darf, die zu einem Kurzbesuch in London eingetroffen sind.

Ceces Ballettklasse soll bei einem Probe-Vortanzen ihr Können beweisen. Alle beginnen hart dafür zu trainieren. Da fordern Amy und Lola Cece auf, mit ihnen einen Zauber einzustudieren. Sie wollen den Trio-Zauber üben, der die drei verbinden und allerlei Vorteile mit sich bringen soll. Einziger Haken: Die Ausführung des Zaubers führt zu extremer Müdigkeit.

Das entscheidende Vortanzen der Ballettschüler in der Pariser Oper wird für Cece zum Alptraum. Verschiedene magische Kräfte zerren an ihr und beeinträchtigen ihre Tanzpräsentation. Lola und Amy sind sich uneinig und wirken mit unterschiedlichen Kräften auf Ceces Tanz ein. Und Adrian versucht während der Vorstellung Cece ihre magischen Kräfte zu rauben.

Lola und Amy haben dank Adrian ihre Zauberkräfte verloren. Nun brauchen sie Ceces Tante Ginger, um die Kräfte wiederzuerlangen. Also überreden die beiden Cece, sie dabei zu unterstützen. Wenn Cece einwilligt und offiziell zur Wizen wird, soll die Aktion auch für sie von Vorteil sein. Mit Hilfe eines verzauberten Schokoladenkuchens kommen Lola und Amy ihren Zauberkräften wieder näher.

Die jungen Wizens Lola und Amy sind überzeugt, dass Cece eine auserwählte Hexe, die "Allwissende" ist. Und sie wollen sie überzeugen, mit ihnen ihre magischen Fähigkeiten auszubilden. Cece aber will sich nur auf ihr Vortanzen konzentrieren, um einen Platz in der Ballettschule zu bekommen. Als sie zusammen mit dem missmutigen Benoit tanzen soll, nutzt sie verzweifelt einen Zauberspruch.

Cece ist glücklich. Sie hat einen Platz an der berühmten Pariser Ballettschule ergattert. Doch ihre Freude währt nur kurz, denn wegen eines Planungsfehlers müssen alle noch einmal vortanzen. Und dann entdeckt Cece in einem Buch bei ihrer Tante Ginger noch etwas Ungeheuerliches: Sie scheint eine echte Hexe zu sein.

In der Nähe von Epping Forest kommt es zu seltsamen Lichtphänomenen. Ein Augenzeuge berichtet von Polarlichtern. Moriarty wird auf einen kurzen Zeitungsartikel aufmerksam und reist zusammen mit Crowley und Theodora Sachs zur Ruine von Markham Manor, wo die Lichter beobachtet wurden. Er bringt das Phänomen mit einer Erfindung in Zusammenhang, die aus dem Londoner Labor von Professor Payne gestohlen wurde - ein Apparat, der mittels Elektrizität einen grünen Feuerstrahl erzeugt und zu einer allesvernichtenden Waffe werden kann.