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Calloway will Kela beeindrucken und mutiert dank Max' Tipps zum übertriebenen „Stadthasen". Doch sein Plan geht nach hinten los! Max wird für ein gestohlenes Brötchen beschuldigt und landet vor einem absurden Schülergericht, während Anton ihn – mehr schlecht als recht – verteidigt. Zum Jubiläum von Direktor Fritz wollen ihn die Kinder ins Rampenlicht rücken, mit ungeahnten Folgen.

Kela kandidiert mutig gegen Anton als Schulsprecherin, doch Wahlbetrug und eigene Zweifel bringen sie aus dem Konzept. Ein Tornado bedroht die Akademie, Max und Kela schmieden einen heldenhaften Plan und sollen zwei erbitterte Rivalen vereinen. Beim Nachsitzen nach einer wilden Joghurt-Schlacht möchte Kela ausreißen, wie einst auf der Straße. Und als ein Zauber seinen Aufsatz in wilde Gerüchte und Liebesgeflüster verwandelt, droht Max große Blamage!

Beim jährlichen Schulball hofft Max, Emmi zu beeindrucken, doch ein Zauber bringt unerwartete Wahrheiten ans Licht. Chester gründet heimlich einen Skateboard-Club, während Meister Hubertus Jagd auf „schädliche Stadteinflüsse" macht. Als Max mit dem Lehrer eingeschlossen wird, sorgt ein Missgeschick für Chaos. Und beim „Staffellauf der Weisheit" überschätzt Max sich mit dem Stab der Weisheit – mit turbulenten Folgen für die Schule!

Auf der Flucht vor einer gefährlichen Hundebande verlassen die jungen Stadthasen Max, Chester und Kela ihre Heimat und wagen sich tief in den Zauberwald. Ihr Ziel: Die sagenumwobene Schule Lärchenhain, wo sie sich magische Unterstützung erhoffen. Schnell merken sie, dass Zaubertränke sich nicht so leicht stehlen lassen – und dass echte Magie weit mehr erfordert als nur Tricks und Mut. Nach einer missglückten Aufnahmeprüfung müssen sie bei einem Theaterstück beweisen, wie sehr sie dazugehören wollen.

Langeweile gibt es für Max, Chester und Kela in der magischen Schule Lärchenhain nicht. Die Suche nach Hansis verlorenem Teddy T-Bone wird zum unerwarteten Abenteuer, denn plötzlich steht Max einem sprechenden Kuscheltier gegenüber. Als alle Lehrer zur Fortbildung verschwinden, scheint ein Tag ohne Pflichten bevorzustehen – bis Anton die Schlüssel zur Schule verliert. Gemeinsam stehen die Freunde vor einer Bewährungsprobe: Nur wenn sie das seltene Frostglöckchen finden, dürfen die Stadthasen bleiben.

In Lärchenhain steht Chester vor einer gefährlichen Prüfung auf dem gefürchteten „Knochenbrecher"-Parcours. Als Chester sein Selbstvertrauen verliert, erschafft Max mit einem Zauber einen selbstbewussten, aber plötzlich extrem arroganten Chester – und muss ihn mithilfe waghalsiger Mutproben wieder zur Besinnung bringen. Beim großen Blitzball-Turnier zeigt Max neue Höchstleistungen, bis das Hupen eines Horns ihn in alte Ängste zurückwirft. Chester entwickelt gemeinsam mit der Klasse einen mutigen Plan, um Max zu „heilen".

Ceces Wizen-Einführungszeremonie in den Pariser Hexenzirkel soll an diesem Tag stattfinden. Der Termin gerät jedoch in Gefahr, als ein alter Gegenspieler auf der Bildfläche erscheint. Dem Choreografen BB gefällt die Chemie zwischen Benoit und Cece nicht, und er schickt die beiden auf ein Date. Währenddessen findet Amy heraus, dass Adrian zum Geheimbund der Mystics gehört.

Ein wichtiger Tag im Leben von Cece und ihrer Ballettklasse steht an – das Vortanzen für die Jahresabschlussaufführung. Wie alle anderen hofft Cece, eine Rolle in dem Stück zu bekommen. Der exzentrische Choreograf des neuen Ballettstücks, genannt BB, stellt das Stück vor und erkennt sehr schnell, dass Cece und Simone immer noch zerstritten sind.

Nach der anstrengenden Höllenwoche beginnt Armando den Unterricht mit einer kleinen Meditation. Dabei sieht sich Cece plötzlich als Fünfjährige in einer erschreckenden Situation. Außerdem steht Cece die feierliche Einführung in den Pariser Hexenzirkel bevor. Vorher jedoch will sie noch klären, was es mit diesen Visionen auf sich hat, die sie offenbar schon als Kind hatte.

Der Tag der großen Abschlussaufführung ist da. Zunächst lässt er sich für Cece sehr gut an. Seit Neuestem kann sie Benoits verliebte Gedanken lesen, und so gelingt den beiden ein perfekter Tanz. Doch dann stürzt Ceces Auftritt ins Chaos. Plötzlich ist sie nicht mehr auf der Bühne, sondern in einem Wald.

Die Verlorenen Kinder sind verschwunden! Peter, Tinker Bell und die Geschwister suchen sie überall. Weder im Indianerdorf noch auf der Jolly Roger sind sie zu finden. Was ist passiert? Eine Spur führt die Freunde in die Halle der Chumbas. Dort finden sie die Verlorenen Kinder, die Piraten und die Indianer starr wie Statuen.

Die drei Geschwister streiten sich die ganze Zeit. Darum schlägt Lily ihnen vor, dass sie zum Stein der Zwietracht gehen und ihm alles anvertrauen sollen. Der Stein nimmt ihren Zorn auf sich. Dort tauchen die Piraten auf, die sich zuvor beim Stein über Hook beschwert haben, und greifen die Kinder an.

Theos Gedanken kreisen ständig darum, wie sie Will ihre Gefühle für ihn erklären könnte und sie wirkt etwas abwesend. Henrietta hat ihre eigene Theorie für Theos verändertes Verhalten. Sie glaubt, dass es damit zu tun hat, dass beide Eltern diesmal allein zur nächsten Ausgrabung reisen.

In einem Streit fährt John seinen Bruder hart an. Traurig geht Michael zur Lagune der Meerjungfrauen. Die überreden ihn, vom verzauberten Lagunenwasser zu trinken, um ihn zu kontrollieren. Michael sorgt nun dafür, dass die Piraten und die Verlorenen Kinder ebenfalls von dem Wasser trinken und sich in eine Art Zombie verwandeln.

Michael bringt Nimmerland mit seiner übermütigen Art in Gefahr. Mit seinem Bruder John will er Beaver Bob beim Brauen eines Mut-Trankes helfen. Doch er ist unaufmerksam und vorschnell. Während der Trank gebraut wird, wirft er Blumen hinein, die auf keinen Fall in den Trank gedurft hätten. Dadurch wird die Energie von Nimmerland destabilisiert und es geschehen seltsame Dinge.

Michael will bei einem Fotowettbewerb mitmachen und nimmt eine Sofortbild-Kamera mit nach Nimmerland. Wendy und John warnen ihn: meistens haben ihre Geräte dort Schaden angerichtet. Aber Michael nimmt die Kamera trotzdem mit. Er macht Fotos von vielen Dingen und merkt nicht, dass die dadurch verschwinden.

In Nimmerland wird das Große Buch von der Diebin Sienna geklaut. Sie tauscht das Buch bei Hook gegen ein altes Armband ein. Hook gelingt es, die Monster aus dem Buch zum Leben zu erwecken. Er gibt ihnen den Befehl, die Einwohner von Nimmerland gefangen zu nehmen und auf die Jolly Roger zu bringen. Nur Michael schafft es, zu entkommen.

Weil er nicht stark genug ist, wird John immer als Letzter ausgewählt. Als es ihm auch in Nimmerland passiert, verlässt er die Gruppe. Er geht zum Baum des Raunens und wünscht sich was. Er wünscht sich, dass sein Verstand zu Muskelkraft wird. Dadurch wird er zwar enorm stark, aber auch enorm dumm.

Alle freuen sich, dass Michael die neue Captain Muscles DVD mit nach Nimmerland bringt. Als sie den Film ansehen, passiert ein Unglück und Captain Muscles tritt aus dem Film heraus. Und es fliegt eine Phiole aus dem Film, die Sienna am Kopf trifft. In der Phiole war ein Mittel, das sie immer größer und böser macht. Da Sienna abhaut, machen sich alle auf die Suche nach ihr.

In Nimmerland fordert Chubs die Darlings zu einem Backwettbewerb heraus. Da Wendy nicht die Arbeit für ihre Brüder machen will, bilden die beiden ein eigenes Backteam. John findet im Großen Buch ein Rezept, für das ein Ei des Sumpfmonsters gebraucht wird. Die Jungs ziehen los, um eines zu besorgen. Doch das Ei wird ihnen von Hook abgenommen.