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Ceces Wizen-Einführungszeremonie in den Pariser Hexenzirkel soll an diesem Tag stattfinden. Der Termin gerät jedoch in Gefahr, als ein alter Gegenspieler auf der Bildfläche erscheint. Dem Choreografen BB gefällt die Chemie zwischen Benoit und Cece nicht, und er schickt die beiden auf ein Date. Währenddessen findet Amy heraus, dass Adrian zum Geheimbund der Mystics gehört.

Der Tag der großen Abschlussaufführung ist da. Zunächst lässt er sich für Cece sehr gut an. Seit Neuestem kann sie Benoits verliebte Gedanken lesen, und so gelingt den beiden ein perfekter Tanz. Doch dann stürzt Ceces Auftritt ins Chaos. Plötzlich ist sie nicht mehr auf der Bühne, sondern in einem Wald.

Ein wichtiger Tag im Leben von Cece und ihrer Ballettklasse steht an – das Vortanzen für die Jahresabschlussaufführung. Wie alle anderen hofft Cece, eine Rolle in dem Stück zu bekommen. Der exzentrische Choreograf des neuen Ballettstücks, genannt BB, stellt das Stück vor und erkennt sehr schnell, dass Cece und Simone immer noch zerstritten sind.

Nach der anstrengenden Höllenwoche beginnt Armando den Unterricht mit einer kleinen Meditation. Dabei sieht sich Cece plötzlich als Fünfjährige in einer erschreckenden Situation. Außerdem steht Cece die feierliche Einführung in den Pariser Hexenzirkel bevor. Vorher jedoch will sie noch klären, was es mit diesen Visionen auf sich hat, die sie offenbar schon als Kind hatte.

Die sogenannte Höllenwoche steht an und damit Training bis zum Umfallen. Cece sieht dies als Chance zu beweisen, dass sie zu den Besten gehört. Am Ende der Höllenwoche sollen die Schülerinnen und Schüler die bislang schwierigsten Choreographien präsentieren. Als Preis winkt für die beiden Besten ein Workshop in London.

An der Schule findet die Ausstellung „Ballettmode im Wandel der Zeit" statt. Heimlich probieren die beiden zwei besondere Kostüme an und dabei macht Cece eine erstaunliche Entdeckung. Ihre magischen Fähigkeiten scheinen sich weiterentwickelt zu haben.

Simone und Mia sind zunehmend genervt von Adrian. Ihrer Meinung nach lenkt er Cece zu sehr von der Schule und dem Ballett ab. Simone bittet Amy und Lola, sich Adrian einmal genauer anzusehen. Um etwas über Adrian herauszufinden, suchen Amy und Lola sein Bewerbungsschreiben an Ginger. Aber da Adrian ihre Gedanken lesen kann ist er vorbereitet und sie finden ein falsches Dokument.

Ceces Ballettklasse soll bei einem Probe-Vortanzen ihr Können beweisen. Alle beginnen hart dafür zu trainieren. Da fordern Amy und Lola Cece auf, mit ihnen einen Zauber einzustudieren. Sie wollen den Trio-Zauber üben, der die drei verbinden und allerlei Vorteile mit sich bringen soll. Einziger Haken: Die Ausführung des Zaubers führt zu extremer Müdigkeit.

Theo ist geknickt, weil sie den Diebstahl des Auges nicht verhindern konnte. Die drei trösten sie und beschließen, das Auge zu suchen und noch vor der Sonnenfinsternis zurückzubringen. Denn wenn sich das Horusauge erst mit dem Stab des Osiris verbindet, wird dessen Macht sich zugunsten der Chaos-Schlangen entfalten. Theo hört im Gegensatz zu den anderen eine merkwürdige Musik.

In einem Streit fährt John seinen Bruder hart an. Traurig geht Michael zur Lagune der Meerjungfrauen. Die überreden ihn, vom verzauberten Lagunenwasser zu trinken, um ihn zu kontrollieren. Michael sorgt nun dafür, dass die Piraten und die Verlorenen Kinder ebenfalls von dem Wasser trinken und sich in eine Art Zombie verwandeln.

Artie erzählt Will, dass Safiya sich um seine Anstellung im Spielsalon bemüht hat. Diese Namensverwechslung sorgt für Turbulenzen und Ärger. Denn eigentlich hatte Theo Will an Artie empfohlen. Theo möchte Will bald die Wahrheit sagen, ist aber im Moment mit anderen, schlimmeren Dingen beschäftigt.

In Nimmerland wird das Große Buch von der Diebin Sienna geklaut. Sie tauscht das Buch bei Hook gegen ein altes Armband ein. Hook gelingt es, die Monster aus dem Buch zum Leben zu erwecken. Er gibt ihnen den Befehl, die Einwohner von Nimmerland gefangen zu nehmen und auf die Jolly Roger zu bringen. Nur Michael schafft es, zu entkommen.

In Nimmerland fordert Chubs die Darlings zu einem Backwettbewerb heraus. Da Wendy nicht die Arbeit für ihre Brüder machen will, bilden die beiden ein eigenes Backteam. John findet im Großen Buch ein Rezept, für das ein Ei des Sumpfmonsters gebraucht wird. Die Jungs ziehen los, um eines zu besorgen. Doch das Ei wird ihnen von Hook abgenommen.

Michael ist total genervt, weil ihm die größeren Kinder nie zuhören. Das bleibt auch so, als sie nach Nimmerland kommen. Tinker Bell hat dasselbe Problem: den Kleinen hört keiner zu. Als Wasser aus dem Feensee gestohlen wird, machen sich Michael und Tinker Bell alleine auf die Suche nach dem Dieb. Sie wollen beweisen, dass die Kleinen was drauf haben.

John will für das Schultheater Fechten lernen. Peter verspricht, es ihm in Nimmerland zu zeigen. Doch dort haben die Wildschweine den Freizeitpark verwüstet, und Johns Hilfe ist gefragt. Während die Kinder die Wildschweine verscheuchen wollen, treffen sie auf die Piraten. Durch eine Saugpflanze werden John und Dagan in den Körper des jeweils anderen versetzt.

Nur die Mädchen - Wendy und Tinker Bell - gelangen nach Nimmerland, da die Jungs beim Flug getrödelt haben. Als die am Stern ankommen, ist der Durchgang nach Nimmerland verschlossen. Hook hat den magischen Sextanten geklaut, der immer auf den Durchgangs-Stern gerichtet sein muss, damit er geöffnet ist.

Theo glaubt, dass das Horusauge mit einem Fluch belegt wurde. Denn als ihr Vater Alistair das Auge berührt, erkrankt er sehr schwer und kein Arzt kann helfen. Theo sucht das Gegenmittel. Sie vermutet einen Verwandlungsfluch, denn Gegenspieler "Schlange Vincent", der das Auge ebenfalls berührt hat, verwandelt sich in eine Kobra.

Theo hat eine Vision von einem Brand und großer Aufregung in der Spielhalle und von einem Kerl mit Maske. Daher will sie dort einmal nach dem Rechten sehen. Als Henry erfährt, dass Safiya auch in den Penny Arkaden sein wird, will er seine Schwester doch begleiten und macht sich "hübsch". Alle ziehen ihn auf wegen seiner neuen gegelten Haarpracht.

Alistair und der genervte Clive putzen das Museum. Henry hat eine Staubweg-Maschine erfunden. Doch sie funktioniert nicht und verwüstet das Museum. Theo schreibt das Chaos ihren magischen Kräften zu. Ausgerechnet an diesem Tag hat sich Miss Krait, Prüferin im Auswärtigen Amt, angemeldet, um angeblich eine Kontrolle für die Genehmigung des Grabungslizenz-Antrags durchzuführen.

Hatschepsut warnt Theo vor der Welt der Magie und sagt ihr, sie soll eine "Beschützerin" sein. Noch weiß Theo nichts mit der Vision anzufangen. Sie räumt mit Henry alle verzauberten Exponate im Museum an sichere Orte. Als Clive eine "Ka-Tür" durchs Museum schiebt, erkennt Theo ihre starke Magie. Bei den Hausaufgaben kann sich Theo nicht konzentrieren. Die "Ka-Tür" lockt sie.