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Liz Cardiff, die als Arzthelferin in der Praxis von Dr. Hays arbeitet, kehrt nach ihrer Arbeit nicht nach Hause zurück. Die Polizei von Gutt's Hill findet die junge Frau am nächsten Nachmittag tot in einem See. Schnell stellt sich heraus, dass Mrs. Cardiff erschlagen wurde. Doch wer hätte ein Motiv, die schüchterne Frau zu töten?

Walter Piefke ist es gelungen, ein Treffen mit dem Professor zu vereinbaren. Doch dieser taucht zur vereinbarten Zeit nicht am Treffpunkt auf. Zudem hat Piefke das Gefühl, beobachtet zu werden. Alarmiert macht er sich auf den Weg in die Uhlandstraße, in der der Professor eine Wohnung besitzt. Da der Professor nicht zuhause ist, bricht Piefke in dessen Wohnung ein und stößt auf eine Reihe interessanter Unterlagen, die in Piefke wieder einen alten Verdacht aufkeimen lassen.

Gerade als Sir Baskerville wieder anfängt, sich auf Baskerville Hall zu langweilen, erreicht ihn eine Einladung nach Bath. Ein Bekannter hat dort für sich und Sir Baskerville ein Zimmer in einem Hotel gemietet, in dem er Stammgast ist. Zudem wird ihn seine früh verwitwete Schwester Adele White begleiten. Diese freut sich schon sehr darauf, Sir Baskervilles Bekanntschaft zu machen. Tatsächlich verläuft das erste Treffen zwischen Mrs. White und Sir Baskerville äußerst vielversprechend.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin stehen vor einem weiteren Rätsel. Was wollte ihnen das letzte Opfer des Witwenmörders mitteilen? Die beiden beschließen, die Sonderermittler der Krone um Unterstützung zu bitten. Zusätzlich ziehen sie noch Harry Houdini zu Rate, der sie auf eine interessante Spur bringt.

Privatdetektiv Paul Tyler erholt sich noch von seinem letzten Besuch in der Kitty-Bar, als die völlig aufgelöste Alison Blackwell in sein Büro stürmt. Die junge Frau ist verzweifelt, da die Polizei ihren Bruder Nathaniel festgenommen hat. Nathaniel Blackwell wird vorgeworfen, versucht zu haben, seine frisch angetraute Frau Pearl Blackwell zu töten. Alison Blackwell ist sich jedoch sicher, dass ihr Bruder nicht der Täter ist.

Victor Frankenstein, weiterhin von dem Gedanken besessen, den perfekten künstlichen Menschen zu schaffen, geht auf das Angebot von James Moriarty ein. Er will seine Forschung gemeinsam mit Theodora Sachs und Nikola Tesla in Glasgow fortsetzten. Doch in seinem neuen Labor, das sich in den Gewölben unter der Bridge of Sighs befindet, kommt es von Beginn an zu Konflikten zwischen Tesla und Frankenstein, die sich negativ auf Victor Frankensteins Arbeit auswirken. Doch Frankenstein will es um keinen Preis zulassen, dass seine Forschung unter der Zusammenarbeit mit Nikola Tesla leidet.

Da der Zirkel der Sieben immer noch nicht genug über Merlins Mantel weiß, erhält Dr. Victor Frankenstein von James Moriarty den Auftrag, gemeinsam mit Bastien Lavache das Geheimnis des Mantels zu entschlüsseln. Sollte ihm dies gelingen, dann könnte er möglicherweise auch für jedes Mitglied des Zirkels einen Tarnmantel herstellen. Frankenstein ist von der Idee begeistert, doch die Zusammenarbeit mit Lavache gestaltet sich als äußerst schwierig, denn der Voodoo-Priester scheint immer mehr von dem Mantel besessen zu sein...

Eine Mordserie erschüttert London. In kurzen Abständen werden in der Themse Leichen gefunden, denen unterschiedliche Körperteile fehlen. Auf Bitten von Inspector Stafford übernimmt Oscar Wilde den Fall. Für ihn steht von Anfang an fest, dass Dr. Victor Frankenstein hinter den Taten steckt. Irene Adler jedoch hat eine ganz andere Vermutung. Während der Ermittlungen zerstreiten sich die beiden Sonderermittler der Krone immer mehr, was schließlich zu einer Katastrophe führt.

Darlene D'Arcy ist außer sich vor Freude, als sie Mimi Rutherfurt davon erzählt, dass es ihr gelungen ist, den berühmten Botaniker Professor Frederick Montgomery für ein Seminar nach Hamblin Court zu holen. Aber scheinbar ist nicht jeder Einwohner von Gutt's Hill über den Besuch des Professors erfreut: bereits am zweiten Seminartag wird er in seiner Joggingkleidung erschlagen am Rand des Waldes aufgefunden. In den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten zunächst die Schüler des Privatinternats.

Im Hyde Park wird die reiche Witwe Gladys Hammond erschlagen aufgefunden. Die Polizei geht von Raubmord aus, da ihr Schmuck und ihre Handtasche gestohlen wurden. Weil die polizeilichen Ermittlungen nur schleppend laufen, wendet sich Travis Hines, der Bruder des Opfers, an Sherlock Holmes, der den Fall annimmt. Schon nach kurzer Zeit gelingt es Sherlock Holmes und Dr. Watson, den Dieb zu stellen. Aber ist der Dieb tatsächlich auch der Mörder? Denn im Umfeld von Gladys Hammond gibt es genug Personen, die ein Motiv für einen Mord an der Witwe gehabt hätten.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin haben gerade mit der Suche nach dem Grimoire begonnen, als Georges Lorant sie darum bittet, die Suche für einen Augenblick zu unterbrechen und in einem Entführungsfall zu ermitteln. Gemeinsam mit Irene Adler und Sherlock Holmes folgen Dupin und Poe einer Spur, die sie in das kleine Dorf Saint Manon in der Nähe von Paris führt.

Völlig überraschend erhält Sir Baskerville eine Einladung zum Farmers Market nach Malloy. Er soll dort als Jurymitglied bei der Wahl zum schönsten Rind des Landes teilnehmen. Doch schon am Abend vor dem Beginn des Farmers Market wird das Rind Agat tot im Stall aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass das Tier keines natürlichen Todes gestorben ist. Und noch bevor der Täter gefasst werden kann, wird einer der Rinderbesitzer ermordet neben seinem Tier aufgefunden. Natürlich nimmt Sir Baskerville umgehend die Ermittlungen auf.

Irene Adler und Mr. Wu müssen feststellen, dass sie sich unmöglich selbst aus dem Moor befreien können. Große Chancen auf eine Rettung bestehen nicht, denn außer Mr. Jacobs weiß niemand, dass die beiden diesen abgelegenen Weg durch das Moor genommen haben. Möglicherweise ist sogar Mr. Jacobs für ihre ausweglose Lage verantwortlich. Sollte sich diese Vermutung bewahrheiten, dann wäre es dem Zirkel der Sieben tatsächlich gelungen, den Sonderermittlern der Krone einen schweren Verlust zuzufügen.

Professor Atkins, Dekan der elitären Statham University, einer Privatuniversität für Naturwissenschaften in Bloomsbury, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Chemiestudent Richard Montgomery ist in dem zur Universität gehörenden Labor bei einem missglückten Versuch gestorben. Allerdings war Richard Montgomery der beste Student seines Jahrgangs, weshalb der Dekan einen Unfall ausschließt.

Zu seiner Überraschung erhält Walter Piefke Besuch von Professor Laufenbach. Dieser berichtet ihm, dass das Geheimnis des Labors der Bruderschaft vor seinen Augen explodiert ist. Gemeinsam mit Lena Reiser versucht er zu überprüfen, ob Professor Laufenbachs Erzählungen der Wahrheit entsprechen. Doch schon bald bemerken Piefke und die Reporterin, dass jemand in Lebensgefahr schwebt.

Der Mord an einem alten Bekannten führt Edgar Allan Poes und Auguste Dupins Ermittlungen in dem Fall der drei ermordeten Witwen in eine völlig neue Richtung und zwingt sie dazu, ihre bisherigen Theorien noch einmal zu überdenken. Gibt es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den vier Mordfällen, oder haben die beiden einen entscheidenden Hinweis die ganze Zeit lang übersehen?

Im Wald von Gutt's Hill treibt seit Wochen der Wilderer Liam Stanley sein Unwesen, sehr zum Missfallen des Jägers Carl Grimes. Immer wieder geraten die beiden in Streit darüber. Doch so sehr der Jäger es auch versucht, es gelingt ihm nicht, Liam Stanley auf frischer Tat zu ertappen. Eines Tages wird der Wilderer tot im Wald aufgefunden. Natürlich fällt der Verdacht sofort auf Carl Grimes. Doch ist er auch tatsächlich der Täter? Mimi Rutherfurt geht der Sache nach und stellt schnell fest, dass sich Liam Stanley nicht nur den Jäger zum Feind gemacht hat.

Während Oscar Wilde und Sherlock Holmes nun endlich eine Spur haben, die sie zu dem vermissten Studenten Harold Snyder führen könnte, ist Victor Frankensteins Versuch, einen echten Menschen zu züchten, erneut gescheitert. Doch diese Erfahrung lässt in ihm einen gefährlichen Gedanken reifen: Er will seine neue Züchtung von einem lebendigen Menschen austragen lassen. Der passende Wirtskörper ist schnell gefunden und es scheint so gut wie aussichtslos, dass Oscar Wilde und Sherlock Holmes Frankenstein noch stoppen können.

Sherlock Holmes ist entschlossen, den Kampf gegen Killjoy aufzunehmen. Durch Oscar Wilde erfährt er, dass es in Aden zu ähnlichen Vorfällen wie in Grail's Hollow gekommen ist. Gemeinsam mit Dr. Watson begibt er sich in den kleinen Ort in der Nähe von London, in dem niemand etwas gehört oder gesehen haben will. Der Fund einer Leiche führt Sherlock Holmes und Dr. Watson schließlich auf eine Spur, deren Verfolgung die beiden in Lebensgefahr bringt ...

Dr. Miller, der neue Apotheker von Gutt's Hill, ist ein ruhiger und freundlicher Mann, der sich schnell im Dorf eingelebt hat. Doch plötzlich erhält er Drohbriefe, in denen er aufgefordert wird, Gutt's Hill umgehend zu verlassen, wenn er nicht möchte, dass ein Geheimnis aus seiner dunklen Vergangenheit öffentlich gemacht wird. Kurze Zeit später wird der Industrielle Remus Summer erschlagen in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Sowohl Remus Summer als auch Dr. Miller waren Schüler der altehrwürdigen Privatschule Hamblin Court.