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Bei einer gründlichen Durchsuchung von Draculas ehemaligem Labor müssen Dr. Victor Frankenstein, Theodora Sachs, Aleister Crowley und Bastien Lavache der Wahrheit ins Gesicht blicken: Es befindet sich in dem durchwühlten Raum kein einziger wertvoller Gegenstand. Merlins Buch, das Kalte Blut und alle anderen Dinge, die Dracula auf seinen Reisen erbeutet hatte, sind verschwunden. Doch wer könnte ein Interesse an den Schätzen Draculas haben?

Von dem Biologieprofessor Ross Hutton erfährt Oscar Wilde, dass es auf einer irischen Insel eine Echse geben soll, die angeblich schon mehrere Jahrhunderte überlebt hat. Professor Hutton hält es für möglich, dass sich mithilfe der Echse entschlüsseln lässt, wie man das menschliche Leben verlängern kann. Kurz entschlossen macht sich Oscar Wilde allein auf den Weg zur Insel. Er ahnt nicht, dass ihm diesmal nicht nur Theodora Sachs und Dr. Victor Frankenstein dicht auf den Fersen sind ...

Es gelingt Irene Adler und Mr. Wu nicht, Robur und Mr. Killjoy zu verfolgen. Als sie dann auch noch erfahren, dass es ihren Widersachern tatsächlich gelungen ist, den letzten Rest Menorium zu erbeuten, ahnen sie Furchtbares. Irene Adler und Mr. Wu begeben sich unverzüglich auf den Rückweg nach London, in der Hoffnung, das Schlimmste noch verhindern zu können.

Zu Dr. Victor Frankensteins Erleichterung verläuft die Reise nach Bistritz ohne größere Zwischenfälle. Doch die Weiterreise bereitet ihnen große Probleme. Kein Kutscher erklärt sich bereit, die Mitglieder des Zirkels in die Karpaten zu fahren, da die Wetterlage ungünstig ist. Frankenstein, Theodora Sachs, Aleister Crowley und Bastien Lavache ist es jedoch sehr daran gelegen, keine Zeit zu verlieren und Draculas Labor so rasch wie möglich zu erreichen.

Der Ingenieur George Turner wurde ermordet. Er gehörte zu den wenigen Menschen, die von der Existenz des Maschinenmenschen Eva wissen. Irene Adler ist sich sicher, dass entweder Robur oder ein Mitglied des Zirkels Mr. Turner getötet hat, um an Eva heranzukommen. Sie bringt schnell in Erfahrung, dass Mycroft Holmes vor seinem Tod noch veranlasst hat, dass Eva in ein neues Versteck gebracht wird. Allerdings dauert es eine Weile, bis Irene Adler herausfindet, wo sich Eva nun befindet.

Franziska Möllering, die Patentochter eines Mitglieds des Magistrats von Groß-Berlin, wird eines Nachts von einem Unbekannten verfolgt. Und das, nachdem es schon einige Anschläge auf das größte Gebäude am Spittelmarkt gegeben hat. Ein Warenhaus, das sich im Besitz von Franziskas Ehemann, Gerhard Möllering, befindet. Staatsanwalt Wenk bittet Piefke, als Verkäufer getarnt, die Ermittlungen am Spittelmarkt aufzunehmen.

Zu Beginn der 1920er Jahre wird Groß-Berlin von einer Welle von Verbrechen überrollt. Ein Großteil der Taten geht auf das Konto des Psychoanalytikers Dr. Mabuse, der seine überragenden Fähigkeiten in diesem Bereich ausnutzt, um Menschen zu manipulieren. Diesmal ist seinen Handlangern erneut ein Einbruch in eine Bank gelungen. Doch Dr. Mabuse ist alles andere als zufrieden, denn in der Beute befindet sich nicht das Aktienpaket, auf das er es eigentlich abgesehen hatte. So schmiedet er einen neuen Plan, nicht ahnend, dass ihm diesmal Staatsanwalt Wenk dicht auf den Fersen ist.

Zur Eröffnung seiner neuen Ausflugsschifffahrtslinie lädt der frischgebackene Reeder Donald Powers nicht nur die wichtigsten Geschäftsleute der Stadt, sondern auch Pater Brown zu einer Dampferfahrt auf der Themse ein. Doch die Fahrt steht unter keinem guten Stern. Neben mehreren kleinen Vorfällen kommt es zu einem Mordanschlag auf einen der Passagiere. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und steht bald vor einer Reihe von Fragen. Sollte das Opfer tatsächlich sterben? Oder ging es bei den Anschlägen nur darum, Donald Powers Ruf zu schaden?

Für das große Jubiläumsfest des Kaninchenzüchtervereins studieren einige Mitglieder des Kirchenchors gemeinsam mit einigen Dorfbewohnern im Gemeindesaal ein Singspiel ein. Der für das Bühnenbild und die Requisite zuständige Tanner Frederick wird jedoch schon kurz nach Beginn der Proben erschlagen auf der Probebühne aufgefunden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt bald fest, dass über Mr. Frederick eine Menge sich widersprechender Gerüchte im Umlauf sind. Doch alle Gerüchte haben eine Ähnlichkeit: der Hobby-Bühnenbildner soll in illegale Machenschaften verstrickt gewesen sein.

Sherlock Holmes, Dr. Watson und Bastien Lavache stellen schnell fest, dass sie nicht die einzigen Gefangenen der vermeintlichen Voodoo-Gemeinde sind. Auch der von ihnen gesuchte Mr. Paisley wird dort gegen seinen Willen festgehalten. Während Dr. Watson den verletzten Spediteur notdürftig behandelt, erfahren Sherlock Holmes und Bastien Lavache einiges von Mr. Paisley, was ein völlig neues Licht auf ihre bisherigen Ermittlungen wirft. Und noch während sie sich in Gefangenschaft befinden, kommt es zu einem weiteren, mysteriösen Mord.

Inspector Cross bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe in einem mysteriösen Mordfall. Der Spediteur Roy West wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Er lag in einer großen Blutlache, einige Federn waren um ihn herum drapiert. Es sah danach aus, als sei ein Ritualmord begangen worden. Sherlock Holmes hegt den Verdacht, dass es sich möglicherweise um ein Voodoo-Ritual gehandelt hat.

Die Sheltons geben zur Einweihung ihres neu gestalteten Gartens ein großes Grillf­est. Auch Mimi Rutherfurt und Dr. Christopher Hays gehören zu den geladenen Gästen, die allesamt die Einweihungsparty in vollen Zügen genießen. Doch die gute Stimmung endet abrupt, als man Winston Glover erstochen in der Nähe der Küche auffindet. Schnell stellt Mimi Rutherfurt fest, dass einige der Gäste ein Motiv gehabt hätten, Mr. Glover zu ermorden.

Liz Cardiff, die als Arzthelferin in der Praxis von Dr. Hays arbeitet, kehrt nach ihrer Arbeit nicht nach Hause zurück. Die Polizei von Gutt's Hill findet die junge Frau am nächsten Nachmittag tot in einem See. Schnell stellt sich heraus, dass Mrs. Cardiff erschlagen wurde. Doch wer hätte ein Motiv, die schüchterne Frau zu töten?

Walter Piefke ist es gelungen, ein Treffen mit dem Professor zu vereinbaren. Doch dieser taucht zur vereinbarten Zeit nicht am Treffpunkt auf. Zudem hat Piefke das Gefühl, beobachtet zu werden. Alarmiert macht er sich auf den Weg in die Uhlandstraße, in der der Professor eine Wohnung besitzt. Da der Professor nicht zuhause ist, bricht Piefke in dessen Wohnung ein und stößt auf eine Reihe interessanter Unterlagen, die in Piefke wieder einen alten Verdacht aufkeimen lassen.

Privatdetektiv Paul Tyler erholt sich noch von seinem letzten Besuch in der Kitty-Bar, als die völlig aufgelöste Alison Blackwell in sein Büro stürmt. Die junge Frau ist verzweifelt, da die Polizei ihren Bruder Nathaniel festgenommen hat. Nathaniel Blackwell wird vorgeworfen, versucht zu haben, seine frisch angetraute Frau Pearl Blackwell zu töten. Alison Blackwell ist sich jedoch sicher, dass ihr Bruder nicht der Täter ist.

Eines Morgens wird in Gutt's Hill die wohlhabende Christine King in ihrem Haus erdrosselt aufgefunden. Sofort fällt auf, dass die wertvolle, mit Edelsteinen besetzte Maske, ein altes Familienerbstück, verschwunden ist. Dank der Beobachtung einer Nachbarin wird der Dieb schnell gefasst. Es handelt sich um Dean Arden, einen jungen Kleinkriminellen. Doch ist Mr. Arden tatsächlich auch der Mörder?

Da der Zirkel der Sieben immer noch nicht genug über Merlins Mantel weiß, erhält Dr. Victor Frankenstein von James Moriarty den Auftrag, gemeinsam mit Bastien Lavache das Geheimnis des Mantels zu entschlüsseln. Sollte ihm dies gelingen, dann könnte er möglicherweise auch für jedes Mitglied des Zirkels einen Tarnmantel herstellen. Frankenstein ist von der Idee begeistert, doch die Zusammenarbeit mit Lavache gestaltet sich als äußerst schwierig, denn der Voodoo-Priester scheint immer mehr von dem Mantel besessen zu sein...

Darlene D'Arcy ist außer sich vor Freude, als sie Mimi Rutherfurt davon erzählt, dass es ihr gelungen ist, den berühmten Botaniker Professor Frederick Montgomery für ein Seminar nach Hamblin Court zu holen. Aber scheinbar ist nicht jeder Einwohner von Gutt's Hill über den Besuch des Professors erfreut: bereits am zweiten Seminartag wird er in seiner Joggingkleidung erschlagen am Rand des Waldes aufgefunden. In den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten zunächst die Schüler des Privatinternats.

Im Hyde Park wird die reiche Witwe Gladys Hammond erschlagen aufgefunden. Die Polizei geht von Raubmord aus, da ihr Schmuck und ihre Handtasche gestohlen wurden. Weil die polizeilichen Ermittlungen nur schleppend laufen, wendet sich Travis Hines, der Bruder des Opfers, an Sherlock Holmes, der den Fall annimmt. Schon nach kurzer Zeit gelingt es Sherlock Holmes und Dr. Watson, den Dieb zu stellen. Aber ist der Dieb tatsächlich auch der Mörder? Denn im Umfeld von Gladys Hammond gibt es genug Personen, die ein Motiv für einen Mord an der Witwe gehabt hätten.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin haben gerade mit der Suche nach dem Grimoire begonnen, als Georges Lorant sie darum bittet, die Suche für einen Augenblick zu unterbrechen und in einem Entführungsfall zu ermitteln. Gemeinsam mit Irene Adler und Sherlock Holmes folgen Dupin und Poe einer Spur, die sie in das kleine Dorf Saint Manon in der Nähe von Paris führt.