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Nach den Ereignissen an Bord des Schiffes ist Frankenstein froh, wieder in seinem Labor in London zu sein und mit Hilfe von Theodora Sachs seiner Forschung nachgehen zu können. Und tatsächlich gelingt es ihm, ein Gegenmittel zu entwickeln, das bei den Laborratten Wirkung zeigt. Frankenstein wäre eigentlich so weit, seine Versuchsreihe auf Menschen auszuweiten. Doch plötzlich packen ihn Zweifel, denn er ist nicht bereit, für seine Forschung zu töten. Theodora Sachs hingegen ist entschlossen, einen Probanden zu finden, was furchtbare Konsequenzen nach sich zieht.

Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Moriarty triumphiert, da es ihm gelungen ist, Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes mit einem Sender auszustatten, mit dessen Hilfe er stets über den Aufenthaltsort der Sonderermittler der Krone informiert ist. Die drei Ermittler, die nicht ansatzweise ahnen, in welcher Gefahr sie schweben, versuchen indessen immer noch herauszufinden, aus welchem Grund die Mitglieder des Zirkels die Brandanschläge verübt haben.

Georges Lorant, der Polizeipräfekt von Paris, will weiterhin alles daransetzen, Arsène Lupin hinter Schloss und Riegel zu bringen. Dieser hat inzwischen den Auftrag erhalten, das Bild „Die Trauerweide" von Monsieur Chalot zu stehlen. Doch vor dessen Haus erfährt er, dass Monsieur Chalot vor kurzem gestorben ist und sein Haus bereits von dem zwielichtigen Gebrauchtwarenhändler Monsieur Andronicus entrümpelt wurde. Lupin macht sich auf den Weg in das Viertel mit den Gebrauchtwarenhändlern.

Sir Henry Baskerville, Erbe von Baskerville Hall, lebt schon eine Weile auf dem im Moor gelegenen Anwesen. Dort verläuft ein Tag wie der andere und Sir Baskerville langweilt sich fürchterlich. Doch dann findet er bei einem seiner Besuche in Grimpen, gemeinsam mit Dr. Mortimer, den Büroangestellten Blake Glover tot auf. Der Mann ist eindeutig ermordet worden. Inspiriert von seinen Begegnungen mit Sherlock Holmes und Irene Adler beginnt Sir Baskerville in diesem Fall zu ermitteln.

Bradley Montgomery, dessen Familie ein großes Landgut in Windsor besitzt, bittet Pater Brown, seinen Sohn in der Familienkapelle zu taufen und an den daran anschließenden Feierlichkeiten teilzunehmen. Am Morgen der Taufe erscheint Bradley Montgomerys Schwägerin Clara Montgomery, die als Patin vorgesehen war, nicht in der Kapelle. Die junge Frau wird schließlich erschossen im Garten des Anwesens aufgefunden. Für die Polizei in Windsor deutet alles auf Selbstmord hin.

Im Hafen von Portsmouth wird der Spielbank- und Hotelbesitzer Robert Sullivan tot aufgefunden. Die beiden ungleichen Brüder, Inspector Gerald Peargram und Sergeant Thomas Peargram nehmen die Ermittlungen auf.

Victor Frankenstein kann seine Trauer über den Tod von Clarissa Morton nur schwer überwinden, zumal er sich insgeheim die Schuld daran gibt. Um sich seinen Schmerz vor Mata Hari und Theodora Sachs nicht anmerken zu lassen, intensiviert er seine Bemühungen, endlich eine Sydney-Trichternetzspinne einzufangen. Und tatsächlich entdeckt er bald einen Ort, an dem die Spinne zu finden ist. Er ahnt nicht, dass Cooper Morton ihm dicht auf den Fersen ist, bereit für seine Rache bis zum Äußersten zu gehen ...

Lucille Grandis, eine Tänzerin aus dem Moulin Rouge, wird tot in einer Seitenstraße in Montmartre aufgefunden. Ihr Schmuck und ihre Handtasche fehlen. George Lorant wendet sich an Edgar Allan Poe und Auguste Dupin. Er ist davon überzeugt, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Raubmord handelt. Zumal es erst kurz zuvor am Stadtrand von Paris ein ähnliches Verbrechen gegeben hat.

Erschrocken über ihre Entdeckung machen sich Irene Adler und Mr. Wu weiter auf den Weg zu Hayden and Son. Der Besuch bei der Firma, die die Ausgrabungsarbeiten in Auftrag gegeben hat, verläuft ganz anders, als es Irene Adler und Mr. Wu erwartet haben. Die beiden scheinen bei ihren Ermittlungen auf der Stelle zu treten, während es der Gegenseite immer mehr gelingt, ihre gefährlichen Pläne in die Tat umzusetzen.

Auf einer Jagd in der Jungfernheide wird Hauptmann Erwin von Hagen von einem tödlichen Schuss getroffen. Obwohl alles auf einen Jagdunfall hindeutet, beschließt Uwe Kronberger, Walter Piefke auf den Fall anzusetzen. Nach anfänglicher Weigerung nimmt Piefke in der Rolle des passionierten Jägers Wilhelm Pohlert die Ermittlungen auf. Schnell stellt er fest, dass Hauptmann von Hagen bei den anderen Jägern nicht besonders beliebt gewesen ist.

Sherlock Holmes und Dr. Watson machen sich auf die Suche nach dem geheimen Buch des lange verstorbenen Alchemisten Gordon Adrik. Ihre Reise gestaltet sich länger und schwieriger als erwartet. Sie ahnen nicht, dass Theodora Sachs, Aleister Crowley und Rasputin dasselbe Ziel verfolgen und bereits einen beachtlichen Vorsprung haben.

Georges Lorant, der Polizeipräfekt von Paris, hat seine Jagd auf Arsène Lupin verstärkt. Grund dafür ist eine Reihe von Einbrüchen, für die der Polizeipräfekt Lupin verantwortlich hält. Dieser hat erneut Post von seinem unbekannten Auftraggeber bekommen. Der Meisterdieb soll eine wertvolle Goldmünze, auf der Ludwig der Vierzehnte abgebildet ist, dem Privatsammler Remi Bambeau stehlen. Lupin gelingt es, von Monsieur Bambeau als Butler eingestellt zu werden. Doch dann durchkreuzt ein Einbruch in Remi Bambeaus Haus seine Pläne und er muss sich erneut anonym an Auguste Dupin und Edgar Allan Poe wenden.

Nach dem Einbruch in das Haus von Garth Petty verlassen Nikola Tesla und die anderen Mitglieder des Zirkels unverzüglich New Orleans. Auf ihrer Reise nach New York kommt es zu einer Verzögerung, so dass es ihnen nicht gelingt, ihr Schiff zu erreichen. Doch mit der sich dadurch anbahnenden Katastrophe hätte niemand von ihnen gerechnet… Unterdessen haben Robur und Killjoy in London in Erfahrung gebracht, dass sich Nikola Tesla in Amerika aufhält. Und so planen die beiden für seine Rückkehr eine böse Überraschung.

Seattle, Washington 1993: In Capitol Hill, dem Vergnügungsviertel der Stadt, verschwinden eine Reihe von jungen Frauen spurlos. Die Ermittlungen der Polizei laufen ins Leere, da die Vermissten zumeist erst kurze Zeit in der Stadt waren und bei flüchtigen Bekannten oder in anonymen Absteigen gewohnt haben. Das Verschwinden der jungen Frauen macht nicht nur der Polizei, sondern auch den Schwestern Polly und Melody Stewart große Sorgen.

Oscar Wilde und Edgar Allan Poe setzen in Richmond die Suche nach den "Ewig Liebenden" fort. Diese gestaltet sich nach wie vor schwieriger als angenommen. Als Oscar Wilde und Edgar Allan Poe endlich eine Spur haben, geraten sie prompt in Lebensgefahr. Währenddessen haben Rasputin, Mata Hari und Theodora Sachs in Erfahrung gebracht, dass sich Wilde und Poe in Richmond aufhalten und sich auf den Weg nach Amerika gemacht.

Unter großen Mühen gelingt es Oscar Wilde und Edgar Allan Poe, sich aus den Trümmern des eingestürzten Hauses zu befreien. Dann setzen sie die Suche nach den "Ewig Liebenden" fort. Der Hinweis führt sie nach Amerika. Doch kaum haben Oscar Wilde und Edgar Allan Poe den Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt, beginnt für sie ein wahrer Albtraum.

Mit Entsetzen müssen Oscar Wilde und Edgar Allan Poe feststellen, dass es den Mitgliedern des Zirkels der Sieben diesmal tatsächlich gelungen ist, ihre Pläne zu durchkreuzen. Sie sind jedoch entschlossen, in England die Suche nach den "Ewig Liebenden" neu zu beginnen.

In einem kleinen Ort am Loch Ness treffen Oscar Wilde und Edgar Allan Poe durch Zufall aufeinander. Sie stoßen auf ein altes Notizbuch, in dem es einen Hinweis auf ein Haus in Inverness gibt. Einer Legende nach soll man in diesem Haus erfahren können, wie man die „Ewig Liebenden" findet. Wer im Besitz der beiden uralten Statuen ist, soll hinter das Geheimnis der ewigen Liebe kommen können. Oscar Wilde und Edgar Allan Poe machen sich gemeinsam auf die Suche nach den Figuren.

Zu ihrem Entsetzten müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Aleister Crowley feststellen, dass man sie in der Tempelanlage in einen Sarkophag aus Marmor gesperrt hat. Unter großer Anstrengung versuchen sie, sich aus ihrem düsteren Gefängnis zu befreien. Doch mit reiner Körperkraft lässt sich der Sarkophag nicht öffnen und allmählich wird die Atemluft knapp. Während die drei um ihr Überleben kämpfen, schmieden die Mitglieder der Voodoo-Gemeinschaft bereits einen neuen Plan, um endlich an ihr Ziel zu gelangen.