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Erneut hat sich der große Erzähler Sir Arthur Conan Doyle in den Reform Club begeben, um selbst eine weitere Geschichte aus seiner umfangreichen Sammlung zu präsentieren. Der Schauplatz der Handlung ist diesmal die schottische Hauptstadt Edinburgh, genauer gesagt das Medizinische Institut der dort ansässigen Universität. Der Universitätsdozent Professor McGee bekommt kurz nach dem Tod seiner Frau merkwürdige Briefe und tote Vögel von einem Unbekannten zugeschickt. Während sich sein Umfeld Sorgen macht, nimmt der Professor die Angelegenheit nicht sonderlich ernst.

Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes stehen nach dem Mord an Mycroft Holmes unter Schock. Nur mit Mühe gelingt es ihnen, sich auf die Ermittlungen zu konzentrieren. Während Irene Adler einer neuen Spur im Fall der Grabschändungen folgt, setzen Sherlock Holmes und Oscar Wilde alles daran, den Mord an Mycroft Holmes lückenlos aufzuklären. Erste Hinweise führen die beiden in die unmittelbare Nähe des Königshauses und plötzlich müssen sich die Sonderermittler die Frage stellen, wem sie überhaupt noch vertrauen können.

Erneut kommt es zu einer beispiellosen Serie von Diebstählen und Einbrüchen in Groß-Berlin, bei der sogar vermeintlich unknackbare Banktresore ausgeraubt werden. Uwe Kronberger ist sich sicher: Die Katze von Köpenick ist zurück! Er beauftragt Walter Piefke damit, der "Katze" diesmal endgültig das Handwerk zu legen. Doch Piefke glaubt nicht daran, dass diese Einbruchserie auf das Konto der "Katze" geht. Und schon bald folgt er einer Spur, die ihn in die Unterwelt von Pankow führt.

Nur mit Mühe gelingt es Irene Adler und Oscar Wilde, ihren Verfolgern in Stratford upon Avon zu entkommen. Doch können sie nicht ahnen, dass Teile des Zirkels bereits eine tödliche Falle für sie vorbereitet haben. Nach einigen Fehlschlägen ist es Aleister Crowley gelungen, einen schon in kleinen Mengen hochwirksamen Sprengstoff herzustellen. Die Sprengung des englischen Parlaments und des Buckingham Palast steht unmittelbar bevor und diesmal sieht es tatsächlich so aus, als würde niemand mehr die Katastrophe verhindern können...

Oscar Wilde und Irene Adler erfahren, dass William Shakespeare eine noch unbekannte Fassung des Stückes Macbeth hinterlassen haben soll, die angeblich brisanten Informationen über das Königshaus enthält. Es gibt einen Hinweis, dass das Schriftstück in Cawdor Castle versteckt liegt. Oscar Wilde und Irene Adler machen sich auf die Reise nach Inverness, ohne zu ahnen, dass Teile des Zirkels der Sieben schon längst über die Existenz des Manuskripts Bescheid wissen und sich selbst auf die Suche danach begeben haben.

Oscar Wilde und Irene Adler erfahren, dass William Shakespeare eine noch unbekannte Fassung des Stückes Macbeth hinterlassen haben soll, die angeblich brisanten Informationen über das Königshaus enthält. Es gibt einen Hinweis, dass das Schriftstück in Cawdor Castle versteckt liegt. Oscar Wilde und Irene Adler machen sich auf die Reise nach Inverness, ohne zu ahnen, dass Teile des Zirkels der Sieben schon längst über die Existenz des Manuskripts Bescheid wissen und sich selbst auf die Suche danach begeben haben.

Nikola Tesla ist mit dem Aufbau eines Versuches zur Übertragung von Licht beschäftigt, den er gerne auf einem großen Fest der Bevölkerung präsentieren möchte. James Moriarty, der Tesla in dessen Labor aufsucht, ist zunächst von Teslas Beschäftigung gar nicht begeistert. Doch dann beauftragt er ihn, den Versuch in einem deutlich größeren Umfang durchzuführen als von Tesla geplant. Noch bevor sich Tesla fragen kann, was es mit Moriartys plötzlichem Sinneswandel auf sich hat, taucht Hugh Appleton, ein ehemaliger Kommilitone, bei ihm auf.

Kurz nach ihrer Ankunft in Venedig erfahren Sherlock Holmes und Dr. Watson, dass es einen Einbruch in die Familiengruft des Geigenbauers Ernesto Brambilla gegeben hat. Bei der Untersuchung der Grabstätte stellen sie fest, dass tatsächlich die einst von Paganini gespielte Geige fehlt. Alles deutet darauf hin, dass es Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelungen ist, die Geige in ihren Besitz zu bringen.

Die Explosion des Automaten ruft die Sonderermittler der Krone auf den Plan. Zudem macht in London das Gerücht die Runde, dass die kleinen Maschinen von Nikola Tesla gefertigt wurden. Auch Tesla selbst hört davon. Er ist entschlossen, herauszufinden, was es mit diesen Automaten auf sich hat. Moriarty jedoch verlangt von ihm, dass er seine angefangene Versuchsreihe zur Übertragung von Licht fortsetzt. Als es zu einer erneuten Explosion kommt, beginnt Tesla gegen Moriartys Wunsch damit, Ermittlungen anzustellen und begibt sich dadurch in tödliche Gefahr.

Erneut erhält Arsène Lupin einen anonymen Brief. Diesmal fordert der Verfasser ihn dazu auf, aus dem Nationalmuseum in Dublin einen Kelch zu stehlen. Es handelt sich dabei um einen keltischen Symbolkelch aus dem 7. Jahrhundert, den ein privater Sammler dem Museum für eine Ausstellung zur Verfügung stellt. Lupin, bestrebt herauszufinden, wer hinter den anonymen Briefen steckt, nimmt die Herausforderung an. In Irland muss er jedoch feststellen, dass er nicht der Einzige ist, der den wertvollen Kelch in seinen Besitz bringen will.

Auf dem Friedhof von Newton findet Pater Brown einen blutverklebten Siegelring. Der Ring gehört Doris Wilson, die sich unter anderem um den Blumenschmuck in der Kirche kümmert. Der Pater will Mrs. Wilson den Ring zurückgeben, doch er kann sie nicht erreichen, sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Kurze Zeit später wird Wade Strickland, der Nachbar von Doris Wilson, ermordet im Wald aufgefunden. Auch er war schon seit einigen Tagen nicht mehr in Newton gesehen worden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Mrs. Wilson und dem Mord an Mr. Strickland?

Obwohl die Sonderermittler nach wie vor noch unter dem Eindruck von Mycroft Holmes_ Tod stehen, müssen sie sich direkt zwei neuen Fällen widmen. Oscar Wilde und Sherlock Holmes gehen einer mysteriösen Brandserie in Edinburgh nach. Währenddessen stellen Irene Adler und Mr. Wu in einem kleinen Dorf in Irland Ermittlungen an. Eine alte Legende, die von einem Hexendiadem, dem Diadem der Macht, handelt, scheint tödliche Realität zu werden. Und plötzlich befinden sich nicht nur die Dorfbewohner, sondern auch Irene Adler und Mr. Wu in Lebensgefahr.

Der Großindustrielle Spencer Walters, der neben diversen Firmen ein kleines Theater im West End besitzt, lädt Pater Brown zur Premiere eines neuen Stückes ein. Doch der Abend verläuft völlig anders als erwartet. Grace Darby, die junge Hauptdarstellerin des Stückes, verpasst ihren Einsatz. Sie wird tot in ihrer Garderobe aufgefunden, jemand hat ihr das Genick gebrochen. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt fest, dass so einige Kollegen der Schauspielerin ein Motiv gehabt hätten, die junge Frau zu töten ...

Mimi Rutherfurt und Dr. Hays befinden sich auf einem Spaziergang, als ihnen ein reiterloses Pferd entgegenkommt. Kurze Zeit später finden sie Charles Swanson, den Besitzer des Pferdes, tot auf. Er hat sich beim Sturz vom Pferd das Genick gebrochen. Während man zunächst von einem Unfall ausgeht, wendet sich das Blatt, als Ross Swanson, der Vater des verstorbenen Reiters, auffällige Verletzungen auf dem Rücken des Pferdes entdeckt. Hat etwa jemand dafür gesorgt, dass das Pferd durchgeht, und somit den tödlichen Unfall von Charles Swanson bewusst herbeigeführt?