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Der Geigenbauer Alessio Longo wird tot in seiner Werkstatt aufgefunden. Sherlock Holmes, der ebenfalls zu Mr. Longos Kundenkreis gehört hat, nimmt auf Bitten des besten Freundes des Ermordeten die Ermittlungen auf. Schon bald bringt er in Erfahrung, dass in London mehrere gefälschte Stradivaris an ahnungslose Sammler verkauft wurden. Ist Alessio Longo etwa an diesem Betrug beteiligt gewesen oder war er sogar selbst der Fälscher? Wollte er vielleicht aus den illegalen Geschäften aussteigen und ist ihm das zum Verhängnis geworden?

Hölzerne, lebensechte Abbildungen von Besuchern machen in der Puppenpagode von Mr. Xang von sich reden. Massive Touristenschwärme besuchen das exotische Haus. Doch diese Puppen sind schwarzmagisch, was blutige Morde zufolge hat. Faith versucht, dem auf den Grund zu gehen, und macht sich auf die Reise, nichts ahnend, welches Grauen sie in San Francisco erwarten wird. Als sie merkt, dass sie ihren Gegner unterschätzt hat, ist es beinahe schon zu spät.