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Professor Mortimer Kull treibt wieder sein Unwesen, er will einflussreiche Menschen gegen täuschend echte Cyborgs auswechseln. Sein Versteck befindet sich diesmal in einer regelrechten Festung, die von Höllenwölfen und der Organisation des Schreckens bewacht wird. Die Mitglieder des weißen Kreises wollen Tony helfen, doch sie wissen nicht, dass Terence Pasquanell den weißen Werwolf Bruce O'Hara vernichten will und plant, die Situation für seine Zwecke auszunutzen.

Als die zwei verirrten Wandersleute Hermine und Wilhelm endlich in einer Sturmnacht ein Obdach in einer abgelegenen Hütte im Hexenmoos finden, bekommen sie dort vom alten Wolfs-Martin einen unglaublichen Bericht über längst vergangene Geschehnisse zu hören, die ihre Schatten bis in die Gegenwart zu werfen scheinen... Welche Bewandtnis hat es mit dem Auftauchen des tiefschwarzen Hirschs im Moos? Und was geschah tatsächlich bei dem verfallenen Gedenkkreuz am Wegesrand, an dem die Wanderer noch kurz zuvor vorübergekommen waren?

In Genf trifft James Moriarty auf den Erfinder Nikola Tesla. Die Begegnung ist nicht zufällig, was Tesla jedoch zunächst nicht ahnt. Um Tesla für seine Pläne zu gewinnen, bietet Moriarty dem Forscher einen Pakt an, bei dem sich die beiden Männer gegenseitig aushelfen. Doch Tesla steckt gerade knietief in Schwierigkeiten. Die Genfer Polizei hält ihn für einen Mörder und verfolgt ihn gnadenlos durch die Gassen der Stadt. Moriarty kann den Mann in letzter Sekunde retten und versteckt ihn in einem leerstehenden Haus.

Nino Tomasi ist ein begnadeter Künstler und Bildhauer, dessen Werke kontrovers diskutiert werden, denn seine lebensechten Skulpturen bilden tatsächliche Morde ab, von denen sich Nino inspiriert fühlt. Ein Besucher seiner Vernissage ist darüber gar nicht amüsiert und beginnt damit die Käufer der Kunstwerke auf brutale Weise zu ermorden. Er kommuniziert in Telefonaten mit Nino und fordert ihn auf diese neuen Mordtaten in Kunst zu verewigen. Inspektor Santini ist misstrauisch und vermutet, dass Nino hinten den Bluttaten steckt, um seine Popularität als skandalträchtiger Künstler anzuheizen.

Schon seit Tagen geht ein heftiger Sturzregen auf das kleine Nest Ravenport herunter. Die Gullys laufen bereits über und auch etwas anderes sieht die Zeit gekommen, sich einen Weg an die Oberfläche zu bahnen: Riesige, eklige Würmer und kalbgroße Ratten fallen über die Kleinstadtbevölkerung her. Der gerade erst vereidigte Sheriff Ben Stark muss den Widerstand gegen die Bestien aus dem Regen organisieren, wobei sich noch herausstellen muss, ob etwas von Ravenport übrigbleibt, wenn der nächste Morgen dämmert.

Auf dem Friedhof von Newton findet Pater Brown einen blutverklebten Siegelring. Der Ring gehört Doris Wilson, die sich unter anderem um den Blumenschmuck in der Kirche kümmert. Der Pater will Mrs. Wilson den Ring zurückgeben, doch er kann sie nicht erreichen, sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Kurze Zeit später wird Wade Strickland, der Nachbar von Doris Wilson, ermordet im Wald aufgefunden. Auch er war schon seit einigen Tagen nicht mehr in Newton gesehen worden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Mrs. Wilson und dem Mord an Mr. Strickland?

Die Gefährten um Professor Challenger und Tarzan haben in Afrika eine endscheidende Schlacht geschlagen. Nun beginnt die Jagd nach den Drahtziehern der Revolution, denen scheinbar die Flucht gelungen ist. In London gibt es derzeit ganz andere Probleme. Frankenstein hat ein Serum hergestellt, mit dem er harmlose Lebewesen in blutrünstige Gestalten verwandeln kann. Gleich sein erstes Experiment entfesselt eine tobende Bestie, die Phileas Fogg und seine Frau Aouda in größte Gefahr bringt.

Die Aliens fordern Menschenopfer, sollten Noel und die Menschheit dieser Forderung nicht nachkommen, droht die Alien-Königin die ganze Menschheit auszurotten. Doch werden die Aliens ihr Versprechen halten oder werden sie die Erde dennoch erobern wollen? Im Raumschiff der Fremden kommt es zur großen, entscheidenden Schlacht.

Als Chief Inspector Naomi Stafford eine verstörte junge Frau im Krankenhaus befragen möchte und diese in ihrer Panik das Opfer eines Unfalls wird, ist das erst der Beginn eines Falles, der die Ermittler in neue menschliche Abgründe blicken lässt. Erneut sucht Naomi den Rat des inhaftierten Chirurgen Dr. Morbius und bringt sich diesmal damit in eine besonders verfahrene Situation, muss sie doch den undurchschaubaren Serienmörder aus dem Gefängnis holen, um den Fall zu seiner Aufklärung zu verhelfen. Kann sie dabei Morbius vertrauen, oder spielt dieser sein eigenes Spiel?

Der Archäologe James Burton findet auf seiner Fahrt mit dem Auto zum kleinen Ort Laramoy eine bewusstlose Frau auf der Straße liegend. Er kümmert sich um die junge Dinah Frisley, doch diese hat regelrecht Todesangst zurück nach Laramoy zu fahren, im Ort soll das Grauen lauern ... Die Moortoten rufen ...

Die Menschen erschaudern, als das vernichtet geglaubte Raumschiff wieder völlig unbeschadet erscheint und sie merken, dass es nur unsichtbar war. Die Aliens scheinen sehr mächtig zu sein und sie sind nicht alleine, sie haben sogar noch einen Mutanten an Bord, eine Bestie, die schon einmal einen ganzen Planeten entvölkert hat. Doch da bekommen Noel, Tony und die anderen Hilfe von jemandem, mit dessen Hilfe sie nie gerechnet hätten.

Glenn Boulton, der Leiter des Covent Garden Market, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Markthändler Peter Bowman ist erschossen aus der Themse gezogen worden. Wenige Tage zuvor wurde der Restaurantbesitzer Sydney Alexander erstochen aufgefunden. Im Gegensatz zur Polizei vermutet Mr. Boulton, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Morden gibt, schließlich gehörte Mr. Alexander zu Mr. Bowmans Stammkunden. Mr. Boulton äußert den Verdacht, dass die beiden Ermordeten Mitglieder einer Schmugglerbande waren oder einer Schmugglerbande in die Quere gekommen sind.