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In den frühen 70ern hält eine grausame Serie von Morden die Bürger von London in Angst und Schrecken. Ein maskierter Triebtäter dringt blitzschnell in die Umkleidekabinen diverser Modegeschäfte und Kaufhäuser ein, wo ihm seine Opfer nicht entrinnen können, dann verschwindet er so spurlos und schnell, wie er erschienen ist. Chief-Inspector Anthony Stafford heftet sich an die Blutspur. Wird es ihm gelingen weitere Tote zu verhindern?

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Genua, um zu verhindern, dass Paganinis Lieblingsgeige "Il Cannone" in die Hände von Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelangt. Doch ihre Reise steht unter keinem guten Stern. Ihr Telegramm hat die Stadtverwaltung nicht erreicht, so dass sie keine Gelegenheit erhalten, mit dem Leiter der Stadtverwaltung zu sprechen. Außerdem hat kurz zuvor ein Einbruch in die Villa eines englischen Diplomaten stattgefunden. Durch eine Reihe unglücklicher Umstände werden Sherlock Holmes und Dr. Watson plötzlich zu Verdächtigen.

Auf zehn steinernen Tafeln kündigt der "Kult des goldenen Kalbs" in verschlüsselten Botschaften seine geplanten Aktionen an und eröffnet damit für Auguste Dupin, Edgar Allan Poe und Irene Adler ein Wettrennen gegen die Zeit.

In den vornehmen Hotels, Restaurants, Kaufhäusern und Theatern von London kommt es zu einer Serie schaurig-makabrer Streiche, die Säure, Ratten, Ungeziefer und Massenpanik miteinschließen. An all diesen Orten hinterlässt der unbekannte "Witzbold" eine Visitenkarte mit Gruß. Die Presse und Teile der Polizei reagieren auf die schwarzhumorigen Taten zunächst teils amüsiert und mit Sympathie. Doch als einer der Streiche einen tödlichen Verlauf nimmt, bläst Superintendent Graves zur Jagd auf den "Jester".

Dr. Miller, der neue Apotheker von Gutt's Hill, ist ein ruhiger und freundlicher Mann, der sich schnell im Dorf eingelebt hat. Doch plötzlich erhält er Drohbriefe, in denen er aufgefordert wird, Gutt's Hill umgehend zu verlassen, wenn er nicht möchte, dass ein Geheimnis aus seiner dunklen Vergangenheit öffentlich gemacht wird. Kurze Zeit später wird der Industrielle Remus Summer erschlagen in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Sowohl Remus Summer als auch Dr. Miller waren Schüler der altehrwürdigen Privatschule Hamblin Court.

In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.

Nacktes Entsetzen herrscht nach einer grauenvollen Bluttat während einer Taufe: Die Unheimlichen mit den goldenen Kalbsmasken sind die nächste große Bedrohung für die Sicherheit in Frankreich, der sich Edgar Allan Poe und Auguste Dupin stellen müssen. Unterstützt von Irene Adler nehmen die Ermittler die Fährte auf, ohne zu ahnen, dass sie bereits Figuren in einem Spiel geworden sind, dessen Regeln außerhalb ihrer Kontrolle liegen.

Auf dem Schiff der Verdammten im Hafen von Genua kommt es zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Moriarty muss alles auf eine Karte setzen, um die entführte Anne Morgan zu befreien. Doch kaum an Bord, erlebt er eine unangenehme Überraschung. Es scheint, als lauerten Gegner und Gefahren überall. Moriarty sucht nach neuen Spuren und Hinweisen. Eine Fährte führt ihn und seinen Begleiter, den Erfinder Nikola Tesla, zurück nach Genf.

In der Eifel wird ein hochrangiger General ermordet. Natürlich ist es Siggi, der die Leiche entdeckt. Warum aber wurde er ermordet? Es gibt nur sehr wenig Anhaltspunkte. Da ist zum einen seine gute Freundin Germaine, die berichtet, er habe von einem der wichtigsten Termine seines Lebens gesprochen, der unmittelbar bevorstehen solle. Termin mit wem? War dies das Motiv für den Mord? Siggi ermittelt auf eigene Faust - gegen sämtliche Geheimdienste der Welt.

Auf dem Südfriedhof wird die heimlich verscharrte Leiche einer Frau gefunden. Noch ahnen Rose Bailey und Charles Morgan nicht, dass sie hier einen Fall vor sich haben, in den auch Freunde von Ihnen verwickelt sein könnten... Teil 1 des spannenden Zweiteilers.

Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.