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Victor Frankenstein erfährt von James Moriarty, dass der alte, etwas verwirrte Weltreisende Bradford Moss im Besitz einer Replik des originalen Äskulapstabes sein soll. Angeblich soll der Stab das Geheimnis der Unsterblichkeit verraten. Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley reisen gemeinsam nach Irland, wo sich in einem kleinen Dorf das Anwesen von Bradford Moss befindet. Doch der Hausherr ist bei weitem nicht so entgegenkommend, wie es Frankenstein erwartet hat. In London schmieden derweil Robur und Killjoy Rachepläne, die sich nicht allein gegen Victor Frankenstein richten.

Die Verdachtsmomente gegen den Bühnentechniker Will Jacobs verhärten sich. Doch Irene Adler und Sherlock Holmes fehlen jegliche Beweise für seine Schuld ...

Die Explosion des Automaten ruft die Sonderermittler der Krone auf den Plan. Zudem macht in London das Gerücht die Runde, dass die kleinen Maschinen von Nikola Tesla gefertigt wurden. Auch Tesla selbst hört davon. Er ist entschlossen, herauszufinden, was es mit diesen Automaten auf sich hat. Moriarty jedoch verlangt von ihm, dass er seine angefangene Versuchsreihe zur Übertragung von Licht fortsetzt. Als es zu einer erneuten Explosion kommt, beginnt Tesla gegen Moriartys Wunsch damit, Ermittlungen anzustellen und begibt sich dadurch in tödliche Gefahr.

Erneut erhält Arsène Lupin einen anonymen Brief. Diesmal fordert der Verfasser ihn dazu auf, aus dem Nationalmuseum in Dublin einen Kelch zu stehlen. Es handelt sich dabei um einen keltischen Symbolkelch aus dem 7. Jahrhundert, den ein privater Sammler dem Museum für eine Ausstellung zur Verfügung stellt. Lupin, bestrebt herauszufinden, wer hinter den anonymen Briefen steckt, nimmt die Herausforderung an. In Irland muss er jedoch feststellen, dass er nicht der Einzige ist, der den wertvollen Kelch in seinen Besitz bringen will.

Auf dem Friedhof von Newton findet Pater Brown einen blutverklebten Siegelring. Der Ring gehört Doris Wilson, die sich unter anderem um den Blumenschmuck in der Kirche kümmert. Der Pater will Mrs. Wilson den Ring zurückgeben, doch er kann sie nicht erreichen, sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Kurze Zeit später wird Wade Strickland, der Nachbar von Doris Wilson, ermordet im Wald aufgefunden. Auch er war schon seit einigen Tagen nicht mehr in Newton gesehen worden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Mrs. Wilson und dem Mord an Mr. Strickland?

Obwohl die Sonderermittler nach wie vor noch unter dem Eindruck von Mycroft Holmes_ Tod stehen, müssen sie sich direkt zwei neuen Fällen widmen. Oscar Wilde und Sherlock Holmes gehen einer mysteriösen Brandserie in Edinburgh nach. Währenddessen stellen Irene Adler und Mr. Wu in einem kleinen Dorf in Irland Ermittlungen an. Eine alte Legende, die von einem Hexendiadem, dem Diadem der Macht, handelt, scheint tödliche Realität zu werden. Und plötzlich befinden sich nicht nur die Dorfbewohner, sondern auch Irene Adler und Mr. Wu in Lebensgefahr.

Der Großindustrielle Spencer Walters, der neben diversen Firmen ein kleines Theater im West End besitzt, lädt Pater Brown zur Premiere eines neuen Stückes ein. Doch der Abend verläuft völlig anders als erwartet. Grace Darby, die junge Hauptdarstellerin des Stückes, verpasst ihren Einsatz. Sie wird tot in ihrer Garderobe aufgefunden, jemand hat ihr das Genick gebrochen. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt fest, dass so einige Kollegen der Schauspielerin ein Motiv gehabt hätten, die junge Frau zu töten ...

Mimi Rutherfurt und Dr. Hays befinden sich auf einem Spaziergang, als ihnen ein reiterloses Pferd entgegenkommt. Kurze Zeit später finden sie Charles Swanson, den Besitzer des Pferdes, tot auf. Er hat sich beim Sturz vom Pferd das Genick gebrochen. Während man zunächst von einem Unfall ausgeht, wendet sich das Blatt, als Ross Swanson, der Vater des verstorbenen Reiters, auffällige Verletzungen auf dem Rücken des Pferdes entdeckt. Hat etwa jemand dafür gesorgt, dass das Pferd durchgeht, und somit den tödlichen Unfall von Charles Swanson bewusst herbeigeführt?

In der Gepäckaufbewahrung der Victoria Station machen zwei Bahnbeamte eine grausame Entdeckung. In einem Schrankkoffer, der schon vor Tagen hätte abgeholt werden müssen, befindet sich eine Leiche! Zwar kann die Identität des Toten zunächst nicht geklärt werden, doch lässt sich die Herkunft des Koffers ermitteln. Der Koffer stammt aus dem Besitz der Adelsfamilie Cain. Inspector Stafford bittet Sherlock Holmes, Ermittlungen in Surrey, der Grafschaft, in der die Familie Cain lebt, anzustellen. Es gelingt dem Meisterdetektiv, innerhalb kürzester Zeit die Identität des Toten aufzuklären.

In einem Steinbruch in der Nähe von Newton wird die junge Kellnerin Marylin Cox erschossen aufgefunden. Pater Brown begibt sich auf die Suche nach dem Täter, dabei erfährt er, dass die junge Frau in wenigen Tagen eine neue Stelle in einem Hotel in Brighton antreten sollte. Liegt darin das Motiv für den Mord? Immerhin hatte Marylin Cox aus diesem Grund ihre Verlobung mit Nicholas Ryan gelöst.

Nach ihrer Rückkehr aus Los Angeles wartet Irene Adler gemeinsam mit Oscar Wilde in der Station auf Mr. Wu. Als dieser nicht erscheint, machen sich die beiden Sonderermittler der Krone auf die Suche nach ihm. Sie finden ihn schließlich an der Themse. Mr. Wu ist verletzt und befindet sich nicht bei Bewusstsein.

Als der Schuhmachermeister Daniel Hanson eines Morgens seinen Laden betritt, findet er an der Stelle, an der sonst immer eine goldene Schuhstatue stand, einen Brief. Da der Entführer außerdem von ihm verlangt, die Polizei nicht einzuschalten, wendet sich Mr. Hanson auf den Rat seines Neffen hin an Mimi Rutherfurt. Gemeinsam versuchen die beiden herauszufinden, wer hinter der gemeinen Tat steckt. Doch das entpuppt sich als weitaus schwieriger als am Anfang angenommen und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Walter Piefke erhält überraschenden Besuch von Lena Reiser, einer Reporterin des Tageblatts. Lena Reiser macht sich große Sorgen um ihre Kollegin Anna Wagner. Diese ist erneut nicht in der Redaktion erschienen. Auch zu Hause konnte Frau Reiser ihre Kollegin nicht antreffen. Gemeinsam mit Lena Reiser macht er sich auf die Suche nach ihr. Doch diese verläuft äußerst dramatisch.

Nikola Tesla ist sich bewusst, dass er sich anstrengen muss, um James Moriartys Gunst nicht zu verlieren. Schließlich kommt ihm eine Idee, wie er Moriarty bei Laune halten kann, ohne anderen Menschen Schaden zuzufügen. Gemeinsam mit Theodora Sachs und Aleister Crowley begibt er sich auf eine Reise nach New Orleans zu Bastien Lavache.

Irene Adler wird in einer großen Zeremonie ein Ring überreicht als Anerkennung für besondere schauspielerische Leistungen. Wenige Tage später erreicht Arsène Lupin erneut ein anonymer Brief, in dem ihn der unbekannte Verfasser dazu auffordert, Irene Adler den Ring zu stehlen. Lupin, der Irene Adler bei ihrer ersten Begegnung äußerst reizvoll fand, lässt sich mit Freude auf diese Aufgabe ein, die er zudem sehr leicht zu bewältigen scheint. Umgehend macht er sich auf den Weg nach London.

Imogen Molder bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe. Ihr Vater Douglas Molder, der Besitzer einer der erfolgreichsten Porzellanmanufakturen Englands, ist verschwunden. Schon bald besteht der Verdacht, dass Mr. Molder eine Art Doppelleben führt und gefährliche Kontakte pflegt.

Sean Crosswell, ein Mitglied der Gemeinde von Pater Brown, plant im vornehmen Mayfair den Bau eines Heims, in dem schwer erziehbaren Heranwachsenden eine neue Perspektive gegeben werden soll. Doch dazu kommt es nicht, da in der Nähe des Grundstücks die Leiche von Lord Reeves gefunden wird. Lord Reeves war der Vorsitzende einer Anwohnerbewegung, die alles darangesetzt hat, den Bau des Heims zu verhindern. Ist ihm das etwa zum Verhängnis geworden?

Eine Reihe von Störungen im Telegrafen- und Telefonsystem der Stadt London ruft bei den Sonderermittlern der Krone Erinnerungen an einen alten Fall wach. Aber aus welchem Grund könnte dem Zirkel der Sieben daran gelegen sein, dass die Kommunikation innerhalb und außerhalb der Stadt zum Erliegen kommt? Als zudem ein weiterer Anschlag auf eine Einrichtung des Militärs verübt wird, wird der Fall für Oscar Wilde, Sherlock Holmes und Irene Adler immer unübersichtlicher ...

Froh darüber, dass es ihnen im letzten Moment noch gelungen ist, sich in Sicherheit zu bringen, setzen Irene Adler und Sherlock Holmes ihren Weg zur Höhle fort. Dort müssen sie jedoch feststellen, dass ihnen die Mitglieder des Zirkels zuvorgekommen sind. Als die Sonderermittler endlich hinter die Pläne des Zirkels der Sieben kommen, bleibt ihnen kaum noch Zeit, um die drohende Katastrophe abzuwenden.

Nach einem Gespräch zur Vorbereitung einer Hochzeit befindet sich Pater Brown auf dem Heimweg, als er auf einer Bank in der Nähe des Bahnhofs von Newton eine weinende Frau sieht. Sally Page kann die Hilfe des Paters gut gebrauchen. Zu allem Unglück ist auch noch ihre Geldbörse gestohlen worden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und sieht sich bald mit einem Fall konfrontiert, der immer verworrener wird.