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Peter Lustig ist Schlossherr geworden. Er hat sein altes Grundstück eingetauscht gegen das Barockschlösschen Pölser, angeblich eine "Perle der barocken Baukunst". Der Bauunternehmer Bunkenburg hat Peter zu dem Tausch überredet, denn er hat große Pläne mit dem Elchwinkel. Doch Peter merkt schnell: Mit seinem Schlösschen stimmt was nicht. Zum Glück kann er den Tauschvertrag noch rückgängig machen – wenn er bis zum nächsten Tag um 12 Uhr wieder in Bärstadt ist. Und so macht sich Peter erneut auf eine Reise ins Abenteuer – diesmal sogar zu Pferd.

In Turin angekommen, macht sich Dracula an die Umsetzung eines Plans, der immer gefährlichere Ausmaße annimmt. Mit Hilfe von Aleister Crowley und dem undurchsichtigen Bastien Lavache begeht er ein unglaubliches Verbrechen, das jedoch nicht ungesühnt bleiben wird. Zusammen bringen sie sich in den Besitz des legendären Heiligen Grabtuchs. Kein Geringerer als Victor Frankenstein erhält den Auftrag, daraus etwas Unglaubliches zu erschaffen. Doch Draculas Feinde sind wachsam und heften sich an seine Fersen.

Der bekannte Maler Charles Gaunt hat in Whitechapel inkognito Quartier bezogen und porträtiert dort Straßenmädchen für eine Bildserie, die die öffentlichen Gemüter erhitzt. Gaunt wird von den Hütern von Recht und Moral hart angegangen und wenig später stirbt das erste der porträtierten Mädchen auf bestialische Weise. Geoffrey Stafford ermittelt verdeckt inmitten des pulsierenden und mitunter gefährlichen Nachtlebens.

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.

25 Jahre wohnt Peter Lustig nun schon in seinem Bauwagen, und plötzlich ist sein geliebter Elchwinkel nicht mehr, was er war. Der Bauunternehmer Bunkenburg plant dort ein gewaltiges Projekt: den Bärstadt Tower. Weil er dafür aber sämtliche Grundstücke benötigt, bietet er den Anwohnern reizvolle Tauschobjekte an. Peter soll gar ein altes Königsschlösschen auf dem Lande bekommen, eine wahre "Perle der barocken Baukunst". Peter macht den Tausch und begibt sich auf eine Reise ins Abenteuer.

Professor Challenger und Abel Hawthorn stehen in Saint Noire ihrem Henker gegenüber. Nur mit knapper Not gelingt es ihnen, zu entkommen, doch ihre Feinde verfolgen sie weiterhin und jagen sie bis zur Erschöpfung. Phileas Fogg und seine Gefährten haben endlich herausgefunden, welches Geheimnis die Harriet Malone umgibt. Sie entschließen sich zu einem gewagten Manöver, geraten aber in einen Hinterhalt. Schließlich finden sich die Abenteurer in einer tödlichen Falle wieder, aus der es kein Entkommen zu geben scheint.

Als der abgetrennte Kopf einer jungen Frau in der Londoner Universität seziert werden soll, erbleicht der unterrichtende Professor. Er kennt die Tote, die vor wenigen Tagen noch quicklebendig war. Offenkundig ist ein grauenhaftes Verbrechen geschehen. Mycroft Holmes schickt Oscar Wilde auf die Spur der Toten - und der kommt mithilfe von Abel Hawthorne einer teuflischen Intrige um Leichenhandel auf die Spur, die ihn zu einem düsteren Hotel in der Londoner East Side führt.

Die Spur im Fall des Mannes, den Pater Brown und Mimi Rutherfurt in Gutt's Hill erschossen aufgefunden haben, führt nach Newton. Gemeinsam setzen Pater Brown und Mimi Rutherfurt die Ermittlungen im Heimatdorf des Paters fort. Nach anfänglichen Erfolgen geraten die beiden plötzlich in ein Netz aus Betrug und Lügen. Doch Pater Brown und Mimi Rutherfurt setzen alles daran, den Täter zu überführen...