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Mythos. Legende. Frankenstein. Der begabte Arzt und Wissenschaftler erhält einen Brief, der ihn nach vielen Jahren zurück in seine alte Heimat beordert. In Genf angekommen, offenbart ihm ausgerechnet sein Vater ein lange gehütetes Familiengeheimnis. Victor Frankenstein sieht sich mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Nur wenig später ist er gezwungen, ein Leben zu retten. Doch kann er dies nicht tun, ohne gleichzeitig ein unschuldiges Leben zu nehmen. In einer stürmischen Gewitternacht wird Frankenstein von seinen schlimmsten Albträumen eingeholt.

Dupin ist zunehmend verärgert! Eine Reihe spektakulärer Fälle, die die Pariser Öffentlichkeit in Atem hält, wird ihm von seinem neuen Konkurrenten Vidocq vor der Nase weggeschnappt und publikumswirksam gelöst. Poe erlebt mit zunehmender Besorgnis, wie seinem Freund die Mischung aus mangelnder kriminalistischer Betätigung und öffentlicher Aufmerksamkeit zuzusetzen beginnt, zumal er immer noch die Schulden seines Vaters tilgen muss und dafür dringend neue Aufträge braucht.

Jedes Jahr verschwinden durchschnittlich 23 Passagiere spurlos auf Kreuzfahrtschiffen. Noch nie ist jemand zurückgekommen... bis jetzt! Martin Schwartz, Polizeipsychologe, hat vor fünf Jahren Frau und Sohn verloren. Es passierte während eines Urlaubs auf dem Kreuzfahrtschiff Sultan of the Seas - niemand konnte ihm sagen, was genau geschah. Martin ist seither ein psychisches Wrack und betäubt sich mit Himmelfahrtskommandos als verdeckter Ermittler.

Mitten in diesem Chaos steht der schmächtige Hicks – clever, kreativ, aber ständig unterschätzt. Als Sohn des mächtigen Häuptlings Haudrauf soll er eigentlich zum Drachentöter werden. Doch Hicks denkt anders. Statt zu töten, schließt er eine unerwartete Freundschaft mit einem der gefürchtetesten Drachen: einen Nachtschatten, den er Ohnezahn tauft. Was als Tabubruch beginnt, wird zu einer Revolution. Denn während das Dorf weiter Jagd auf Drachen macht, entdecken Hicks und Ohnezahn eine andere Wahrheit.

Oscar Wilde und Henry Wheeler werden von Mycroft Holmes nach Sizilien geschickt. Am Fuße des Ätnas vermuten sie den Eingang zu einem der Schlupfwinkel des Zirkels der Sieben. Die Spuren des Zirkels führen in das Haus des undurchsichtigen Conte Tressilo. Wilde und Wheeler werden in einen Strudel aus religiösem Wahn gezogen, der in düsteren Mordplänen gipfelt.

Moriarty ist auf der Suche nach Elaine Lightman, der Tochter eines bekannten Forschers, deren Spur er verloren hat. Doch auch Robur ist hinter dieser Person her, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Elaine Lightman wird entführt. Dadurch werden Vorgänge in Gang gesetzt, die bald nicht mehr aufzuhalten sind. Moriarty nimmt die Herausforderung an und folgt Elaines Spuren, die in ein unscheinbares Haus auf dem Lande führen. Doch das entpuppt sich schon bald als eine teuflische Falle.

Kane findet im Wald ein junges Mädchen: Sterbend erzählt es ihm, von einem Überfall des grausamen Räuberhauptmanns Le Loup und schickt ihn damit auf eine Mission der Vergeltung. Doch es soll sich zeigen, ob er lange genug lebt, diese zu erfüllen, denn während er der Spur des Wolfes folgt, kreuzt Kane den Weg einer anderen, nicht minder tödlichen Kreatur, die ein dunkles Geheimnis birgt. (Frei nach Robert E. Howard).

Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley gelingt es, Bruder Ares und Bruder Elias in eine Art Heilschlaf zu versetzen. Als die beiden Wachmänner daraus erwachen, sind sie sich sicher, dass es sich bei Frankenstein tatsächlich um einen Nachfahren des Äskulaps handelt. Kurzerhand lassen sie die Gefangenen frei und zetteln einen Aufstand an, der Tote und Verletzte mit sich bringt. Frankenstein gelingt es unterdessen, unbemerkt in den Raum zu gelangen, in dem das Bild aufbewahrt wird.

Eine Serie bizarrer Morde an Prostituierten, die ihren Mörder in Nonnenkluft empfangen haben, hält Roms Polizei und Obrigkeit auf Trab. Commissario Maurizio Ferro, der gerade einen langweiligen Strafdienst versieht, weil er bei seinen Ermittlungen regelmäßig für Blechschäden und Beschwerden sorgt, verfolgt neidisch die Ermittlungen der Kollegen, die ihn - auf Order von "oben" - von dem Fall fernhalten sollen. Maurizio beschließt mithilfe einer Ex-Prostituierten dem "Nonnenmörder" eine Falle zu stellen - die in der Tat zuschnappt.

Moriarty ist mit dem Wissenschaftler Jason Lightman einen gefährlichen Pakt eingegangen: Er bewahrt den Doktor vor dessen drohender Hinrichtung und erhält im Gegenzug dessen Forschungsergebnisse auf dem Feld der Kryokonservierung. Nachdem Moriarty seinen Teil des Versprechens eingehalten hat, reist er zusammen mit Frankenstein und Lightman an einen abgelegenen Kanal, auf dem ein rostiger Kahn, die Persephone, vor Anker liegt. Alles dort scheint friedlich. Doch der Schein trügt.

Als ein Yard Inspector von einem Killer in Motorradkluft in einem Pub regelrecht hingerichtet wird, beginnt für den jungen Kenneth Stafford und Inspector Ryan Porter, der Ken nach dem Tod seines Vaters Anthony unter seine Fittiche genommen hat, ein Fall, der sie in Londons Rotlichtviertel führt, wo hinter der schillernden Fassade Versuchung und Gefahr lauern.

Die Aufzeichnungen von Bradford Moss bringen Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley auf eine neue Spur. Wenn die Notizen des Weltreisenden der Wahrheit entsprechen, dann gibt es in Griechenland eine Geheimgesellschaft, die Äskulap verehrt und zudem im Besitz eines Bildes des Stabes ist, welches angeblich schon zu Äskulaps Zeiten gefertigt wurde. Doch war Bradford Moss tatsächlich noch bei klarem Verstand, als er die Aufzeichnungen verfasste? Robur und Killjoy machen sich auf die Suche nach Frankenstein und gelangen schon bald nach Moss Hall.

Eine Serie bizarrer Morde an Prostituierten, die ihren Mörder in Nonnenkluft empfangen haben, hält Roms Polizei und Obrigkeit auf Trab. Commissario Maurizio Ferro, der gerade einen langweiligen Strafdienst versieht, weil er bei seinen Ermittlungen regelmäßig für Blechschäden und Beschwerden sorgt, verfolgt neidisch die Ermittlungen der Kollegen, die ihn - auf Order von "oben" - von dem Fall fernhalten sollen. Maurizio beschließt mithilfe einer Ex-Prostituierten dem "Nonnenmörder" eine Falle zu stellen - die in der Tat zuschnappt.

In seinem Labor in den Schweizer Alpen kommt Victor Frankenstein seinem Ziel, dem Aufbau einer Armee der künstlichen Menschen, immer näher. Er braucht nur noch einen Ersatzstoff für das verbrauchte Menorium, der tatsächlich in einer verlassenen Silbermine in Italien zu finden sein soll. Gemeinsam mit Theodora Sachs begibt sich Frankenstein auf die Reise nach Italien. Währenddessen ist Mycroft Holmes nicht verborgen geblieben, dass sich in der Schweiz merkwürdige Dinge abspielen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Zirkel der Sieben stehen...

Victor Frankenstein, weiterhin von dem Gedanken besessen, den perfekten künstlichen Menschen zu schaffen, geht auf das Angebot von James Moriarty ein. Er will seine Forschung gemeinsam mit Theodora Sachs und Nikola Tesla in Glasgow fortsetzten. Doch in seinem neuen Labor, das sich in den Gewölben unter der Bridge of Sighs befindet, kommt es von Beginn an zu Konflikten zwischen Tesla und Frankenstein, die sich negativ auf Victor Frankensteins Arbeit auswirken. Doch Frankenstein will es um keinen Preis zulassen, dass seine Forschung unter der Zusammenarbeit mit Nikola Tesla leidet.

Soho-Jack kniff die Augen zusammen. Dichte Nebelschwaden trieben gegen die Windschutzscheibe des Kleinbusses. Die nass glänzende Straße war kaum zu erkennen. Da halfen auch die Scheinwerfer nichts. Ein leichter Job, dachten die drei Einbrecher aus Soho. Doch sie wussten nicht, dass sie in dem gestohlenen Wagen den tausendfachen Tod durch London fuhren.

Oscar Wilde und Henry Wheeler werden von Mycroft Holmes nach Sizilien geschickt. Am Fuße des Ätnas vermuten sie den Eingang zu einem der Schlupfwinkel des Zirkels der Sieben. Doch schon bei ihrer Ankunft in dem kleinen italienischen Küstenort machen die beiden Männer die Bekanntschaft mit einem gefährlichen Gegner. Die Spuren des Zirkels führen in das Haus des undurchsichtigen Conte Tressilo. Wilde und Wheeler werden in einen Strudel aus religiösem Wahn gezogen, der in düsteren Mordplänen gipfelt. Das Haus und alle darin befindlichen Personen sind dem Untergang geweiht.

Sherlock Holmes und Dr. Watson befinden sich in Roburs Gewalt. Die beiden versuchen verzweifelt, sich zu befreien. Doch plötzlich macht Robur ihnen ein völlig unerwartetes Angebot. Sherlock Holmes und Dr. Watson stehen nun vor einer wegweisenden Entscheidung. In der Zwischenzeit gelingt es Mata Hari mehr und mehr, Bruce Ropers Vertrauen zu gewinnen. Eine Tatsache, die auch bei Dr. Frankenstein große Begeisterung auslöst. Denn diese Beziehung könnte dafür sorgen, dass er bei seiner Forschung endlich den gewünschten Durchbruch erzielt.

Victor Frankenstein erfährt von James Moriarty, dass der alte, etwas verwirrte Weltreisende Bradford Moss im Besitz einer Replik des originalen Äskulapstabes sein soll. Angeblich soll der Stab das Geheimnis der Unsterblichkeit verraten. Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley reisen gemeinsam nach Irland, wo sich in einem kleinen Dorf das Anwesen von Bradford Moss befindet. Doch der Hausherr ist bei weitem nicht so entgegenkommend, wie es Frankenstein erwartet hat. In London schmieden derweil Robur und Killjoy Rachepläne, die sich nicht allein gegen Victor Frankenstein richten.

Nachdem Victor Frankenstein und Theodora Sachs in den Gorbals niedergeschlagen wurden, gibt es für sie ein böses Erwachen. Man hat sie nicht nur ausgeraubt, sondern auch der Polizei übergeben. Währenddessen erwacht Nikola Tesla in einer leeren Gruft. Er ist sich sicher, dass es Frankenstein war, der ihn in die Falle gelockt hat.