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Ein alter Bekannter von Dr. Watson, der Geschichtsdozent Dr. Irvin Marsh, bittet um Hilfe. Sein guter Freund wurde von einer merkwürdigen Krankheit befallen und liegt nun in einem geistig verwirrten Zustand im Krankenhaus. Als Sherlock Holmes erfährt, dass bereits zwei weitere Männer mit ähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingewiesen wurden, ist auch sein Interesse geweckt. Doch scheinbar gibt es keine Gemeinsamkeiten zwischen den Männern. Dann wird auch Dr. Irvin Marsh ins Krankenhaus gebracht, auch er ist Opfer der seltsamen Krankheit geworden.

Während Loxagon immer mächtiger wird, aber auch überall eine Bedrohung sieht, hat Atax, die Seele des Teufels, Farrac den Höllenschmied aus seinem Gefängnis befreit. Farrac soll ihm als Dank ebenfalls ein Höllenschwert schmieden. Doch Mago und Metal sind bereits hinter ihm her, um genau das zu verhindern. Gleichzeitig spitzt sich die Situation um Tony Ballard, der von Marbu geführt wird, zu. Doch dann kommt Mr. Silver durch Cuca auf eine Idee, die seinen Freund vom Bösen befreien könnte. Wird es ihm gelingen?

Drohbriefe versetzen die Londoner High Society in Angst und Schrecken. Der Unterzeichner fordert hohe Summen von seinen Opfern. Zunächst herrscht große Unsicherheit, bis der erste Empfänger stirbt. Sherlock Holmes wird auf den Fall angesetzt, denn der Unterzeichner der Briefe scheint ein alter Bekannter zu sein: James Moriarty. Es kommt zu einem Treffen zwischen den ungleichen Männern, in dem Moriarty seine Unschuld beteuert.

Es geschah in der Hölle - zu einer längst vergangenen Zeit, die sehr weit zurückliegt und an die sich kein Dämon mehr erinnern will. Es war eine der schicksalsträchtigsten Nächte, die es im Reich des Bösen und der ewigen Verdammnis je gegeben hat. Eine Geburt stand bevor! Die Geburt eines Dämons, der Asmodis, den Herrn der Hölle, stürzen und seinen Thron besteigen wollte. Die Geburt eines besonderen Dämons. Gezeugt von einer Schakalin und Asmodis selbst. Die Geburt des Teufelssohnes Loxagon.

Während Oscar Wilde und Sherlock Holmes nun endlich eine Spur haben, die sie zu dem vermissten Studenten Harold Snyder führen könnte, ist Victor Frankensteins Versuch, einen echten Menschen zu züchten, erneut gescheitert. Doch diese Erfahrung lässt in ihm einen gefährlichen Gedanken reifen: Er will seine neue Züchtung von einem lebendigen Menschen austragen lassen. Der passende Wirtskörper ist schnell gefunden und es scheint so gut wie aussichtslos, dass Oscar Wilde und Sherlock Holmes Frankenstein noch stoppen können.

Nehmt ihr schon daran Anstoß? Was werdet ihr erst sagen, wenn der Menschensohn dahin zurückkehrt, von wo er gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben. Das Fleisch vermag das nicht. Die Worte aber, die ich zu euch gesprochen habe, kommen von Gottes Geist und sind das Leben.