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What if, one ordinary morning, humanity discovered that animals could suddenly understand us… and talk back? In The Cats Have Notes, Sam Peterson and his wife Sally wake to a world forever changed when their three household cats begin carrying on perfectly understandable conversations. Morgana, the self-important Maine Coon mix; Melisandre, the sardonic black cat with a Goth streak; and Grizabella, the sharp-tongued young tabby, suddenly have opinions about everything—from food and litter boxes to television, politics, personal privacy, and the baffling habits of humans.

Auf ihrer Fahrt vom Flughafen verschwindet das „It-Girl" Tiffany Turner spurlos. Für Chief Inspector Naomi Stafford und ihren Partner Scott Bannister ist das erst der Beginn eines turbulenten Falls, denn außer Tiffany werden weitere junge Frauen und Mädchen vermisst. Was steckt dahinter und kann Scotland Yard die Frauen noch retten?

Walter Piefke ist es gelungen, ein Treffen mit dem Professor zu vereinbaren. Doch dieser taucht zur vereinbarten Zeit nicht am Treffpunkt auf. Zudem hat Piefke das Gefühl, beobachtet zu werden. Alarmiert macht er sich auf den Weg in die Uhlandstraße, in der der Professor eine Wohnung besitzt. Da der Professor nicht zuhause ist, bricht Piefke in dessen Wohnung ein und stößt auf eine Reihe interessanter Unterlagen, die in Piefke wieder einen alten Verdacht aufkeimen lassen.

Endlich ist es James Moriarty gelungen, den Strahlenapparat des Professor Payne in seinen Besitz zu bringen. In seinem Haus in London wagt er ein gefährliches Experiment. Doch noch sind Moriartys Gegner nicht geschlagen. Sie ersinnen einen perfiden Plan, um ihre Ziele zu erreichen.

Um die zerstörerische Erfindung Dr. Paynes – eine Waffe, die Elektrizität in tödliche Strahlen umwandeln kann – ist ein erbitterter Kampf entbrannt. Zuletzt hatte sie der Verbrecher Baltimore Harmon in seinem Besitz, doch genau der ist mit einem Mal verschwunden. James Moriarty setzt Mata Hari auf den Fall an, die schon bald eine vielversprechende Spur findet. Doch bringt sie damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr. Zudem gibt es offenbar noch weitere Interessenten für die Waffe, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.

Es beginnt scheinbar harmlos mit einem Platten. Doch als Terry O'Connell bei seinen Freunden eintrifft, bekommt er zu hören, dass er angeblich schon pünktlich dort gewesen sei. Auf der Arbeit schwärmt seine attraktive Kollegin Phoebe von der „heißen Nacht", die sie gemeinsam verbracht hätten. Wer ist dieser „Andere", der Terry zum Verwechseln ähnlich sieht und Terrys geordnetes Leben nach und nach in einen Alptraum verwandelt? Existiert sein Doppelgänger überhaupt oder ist Terry auf dem besten Wege, seinen Verstand zu verlieren?

Sherlock Holmes und Dr. Watson machen sich auf die Suche nach dem geheimen Buch des lange verstorbenen Alchemisten Gordon Adrik. Ihre Reise gestaltet sich länger und schwieriger als erwartet. Sie ahnen nicht, dass Theodora Sachs, Aleister Crowley und Rasputin dasselbe Ziel verfolgen und bereits einen beachtlichen Vorsprung haben.

Die Verdachtsmomente gegen den Bühnentechniker Will Jacobs verhärten sich. Doch Irene Adler und Sherlock Holmes fehlen jegliche Beweise für seine Schuld ...

Froh darüber, dass es ihnen im letzten Moment noch gelungen ist, sich in Sicherheit zu bringen, setzen Irene Adler und Sherlock Holmes ihren Weg zur Höhle fort. Dort müssen sie jedoch feststellen, dass ihnen die Mitglieder des Zirkels zuvorgekommen sind. Als die Sonderermittler endlich hinter die Pläne des Zirkels der Sieben kommen, bleibt ihnen kaum noch Zeit, um die drohende Katastrophe abzuwenden.

Kurz nach ihrer Ankunft in Venedig erfahren Sherlock Holmes und Dr. Watson, dass es einen Einbruch in die Familiengruft des Geigenbauers Ernesto Brambilla gegeben hat. Bei der Untersuchung der Grabstätte stellen sie fest, dass tatsächlich die einst von Paganini gespielte Geige fehlt. Alles deutet darauf hin, dass es Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelungen ist, die Geige in ihren Besitz zu bringen.

Noch immer versuchen Irene Adler und Sherlock Holmes herauszufinden, wer hinter den furchtbaren Anschlägen auf die Mitglieder des Ensembles steckt. Ein neuer Verdächtiger taucht auf, der aber seine Unschuld beteuert. Und tatsächlich hätte der Verdächtige auch kein wirkliches Motiv, die Theaterproduktion zu sabotieren. Entgegen aller Vernunft entscheidet sich Irene Adler dazu, weiterhin in dem Stück mitzuwirken. Doch schon bei der nächsten Probe kommt es zu einer Katastrophe, die mehrere Mitglieder des Ensembles das Leben kostet.