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Eine makabre Entdeckung nach einem Verkehrsunfall versetzt Scotland Yard in Alarmbereitschaft. Vier mumifizierte männliche Leichen werden in einem Planwagen gefunden. Und die Toten weisen eine verblüffende Ähnlichkeit mit Geoffrey Stafford auf! Nachdem ihn Mycroft Holmes den entscheidenden Hinweis zukommen lässt, entschließt sich Geoffrey Stafford dazu das Risiko einzugehen und als "lebender Köder" auf eine mysteriöse Stellenanzeige zu antworten. Die Reise ins Ungewisse führt ihn auf ein einsames Schloss, wo bereits das Grauen wartet.

Victor Frankenstein trifft in seinem neuen Labor in den Walliser Alpen alle Vorbereitungen für sein bisher größtes Projekt: den Bau eines künstlichen Menschen. Jedoch fehlen ihm dazu einige unersetzbare Stoffe, die er bei seiner überstürzten Flucht von den Orkney-Inseln in seinem ehemaligen Labor zurücklassen musste. Gemeinsam mit Theodora Sachs macht er sich auf die Reise nach Kirkwall, wohlwissend, dass er dort auf Menschen treffen könnte, die schon lange darauf aus sind, ihm endgültig das Handwerk zu legen.

Ein Killer-Auto macht die als Abkürzung beliebte "Rattlesnake Road" in der kargen Wüstenlandschaft von Arizona zu einem Schauplatz grausiger Unfälle. Es taucht aus dem Nichts auf und verschwindet genauso wieder. Der Polizei gelingt es nicht, das Fahrzeug zu stoppen; stattdessen muss einer ihrer Leute selbst mit dem Leben bezahlen. Die Reporterin Joan Easton ist fest entschlossen, dem Geheimnis des "Geisterautos" auf die Spur zu kommen, und begibt sich dabei in tödliche Gefahr.

Angst in London; gnadenlos schlägt ein unheimlicher Attentäter zu, der scheinbar wahllos attraktiven Frauen auflauert und sie mit Säure entstellt. Einige seiner Opfer überleben den Angriff nicht. Entgegen den Bedenken ihres Vaters, Superintendent Kenneth Stafford, zieht Chief Inspector Naomi Stafford den berüchtigten inhaftierten Chirurgen und Rächer Dr. Morbius zurate, der sie auf eine gefährliche Spur bringt.