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Imogen Molder bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe. Ihr Vater Douglas Molder, der Besitzer einer der erfolgreichsten Porzellanmanufakturen Englands, ist verschwunden. Schon bald besteht der Verdacht, dass Mr. Molder eine Art Doppelleben führt und gefährliche Kontakte pflegt.

Nach einem Gespräch zur Vorbereitung einer Hochzeit befindet sich Pater Brown auf dem Heimweg, als er auf einer Bank in der Nähe des Bahnhofs von Newton eine weinende Frau sieht. Sally Page kann die Hilfe des Paters gut gebrauchen. Zu allem Unglück ist auch noch ihre Geldbörse gestohlen worden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und sieht sich bald mit einem Fall konfrontiert, der immer verworrener wird.

In einer Zeit, in der kein Geheimnis sicher ist vor unbarmherzigen Erpressern, rücksichtslosen Verschwörern, bestechlichen Behörden oder machthungrigen Geheimdiensten, können wir nur uns selbst vertrauen. Ein neuer deutscher Geheimdienst treibt unkontrolliert sein Unwesen. Das Streben nach der totalen Kontrolle wird bald unsere persönliche Freiheit auslöschen.

In den vornehmen Hotels, Restaurants, Kaufhäusern und Theatern von London kommt es zu einer Serie schaurig-makabrer Streiche, die Säure, Ratten, Ungeziefer und Massenpanik miteinschließen. An all diesen Orten hinterlässt der unbekannte "Witzbold" eine Visitenkarte mit Gruß. Die Presse und Teile der Polizei reagieren auf die schwarzhumorigen Taten zunächst teils amüsiert und mit Sympathie. Doch als einer der Streiche einen tödlichen Verlauf nimmt, bläst Superintendent Graves zur Jagd auf den "Jester".