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Die Suche nach Colins Mördern führt T-Rex und seine Freunde nach Rom. In der ewigen Stadt werden sie mit der allgegenwärtigen katholischen Kirche konfrontiert und kommen einer interessanten Theorie auf die Spur. Was steckt hinter den jahrhundertealten Riten und Gepflogenheiten? Bei ihren Recherchen auf dem Petersplatz treffen sie auf einen alten Bekannten und werden schließlich von Jägern zu Gejagten.

Die Bewohner der kleinen Stadt im Bundesstaat Alabama ahnen nicht, dass zwischen ihnen eine gefährliche Vampir-Brut lebt. Der Vertreter Jeff Spencer gerät durch einen unglücklichen Zufall in die Fänge einer mysteriösen Familie, die eine Armee von Vampiren erschaffen will.

Eine mysteriöse Einladung, der ein Abbild des Bildes „Das Haupt der Medusa" von Caravaggio beiliegt, führt Professor Van Dusen und Hutchinson Hatch nach Athen. Erst vor Ort gibt sich ihr Auftraggeber zu erkennen: ein venezianischer Millionär, dessen Tochter spurlos verschwunden ist und die er in der steinernen Statue eines prominenten exzentrischen Bildhauers wiedererkannt zu haben glaubt. Da die lokalen Behörden seinen Worten keine große Beachtung geschenkt haben, baut er auf das kriminalistische Gespür der „Denkmaschine".

Eigentlich wollte Dr. Hays der Witwe Sutton nur eine Aufbauspritze setzen, doch bei seinem regelmäßigen Hausbesuch findet er sie mehr tot als lebendig vor. Der stets misstrauische Arzt hegt sogleich eine düstere Vermutung und schleust seine Bekannte Mimi Rutherfurt unter einem Vorwand in das Mietshaus ein. Da sich die Nachbarn als überaus redselig erweisen, stößt Mimi schon sehr bald auf die Leichen in diversen Kellern. Insbesondere Mrs. Suttons Untermieter erscheint verdächtig. Was er eigentlich den ganzen Tag lang treibt, weiß niemand so genau.

Schneechaos in Altenberg! Dabei hat Elea sich erst über weiße Weihnachten gefreut. Doch jetzt steckt Tante Lissy in Lehnbach fest und der nervige Prof. Bartels im Buchladen bei Elea. Muss sie nun mit ihrem Lehrer Weihnachten feiern?! Außerdem droht die Geschenkaktion von Lissy zu scheitern. Gehen alle Kinder dieses Jahr leer aus? Doch dann macht Zechy eine Entdeckung. Kann Weihnachten noch gerettet werden?

Elea und Ravi nehmen an einem Kochwettbewerb für Schüler teil. Sie wollen unbedingt gewinnen, denn vom Preisgeld könnte Opi Kopis kaputtes Dach repariert werden. Aber die Konkurrenz ist hart – fürs Finale muss ein ganz besonderes Gericht her! Da besorgt Ezechiel ein arambolisches Kochbuch voller verrückter Rezepte.

Mord im Schlosshotel von Lord Roxley! Eine junge Frau wird blutleer in ihrem Bett aufgefunden. Als Inspector Cross und Geoffrey Stafford die Untersuchungen aufnehmen, hören sie das Personal hinter vorgehaltener Hand über einen besonderen Gast reden, einen Edelmann aus den Karpaten, den niemand zu Gesicht bekommt und der nie gestört werden will. Vergeblich versuchen sie an den mysteriösen Baron Meinster heranzukommen, auf dem sich ihr Verdacht mehr und mehr fokussiert. Als es nicht bei einem Toten bleibt, scheint sich ein Fluch aus der Vergangenheit zu erfüllen ...

In einem vornehmen Stadthaus in Kensington wird Mrs. Moran tot in ihrer mit Wasser gefüllten Badewanne aufgefunden. Sie ist vollständig bekleidet, neben ihr schwimmt ein goldenes Kinderarmband. Die Londoner Polizei geht von Selbstmord aus, schließlich war Mrs. Moran sogar in ärztlicher Behandlung, weil sie so sehr unter ihrer Kinderlosigkeit litt. Doch ihre Schwester glaubt nicht an einen Selbstmord und bittet Sherlock Holmes, den Fall zu übernehmen.

Die Fernsehmoderatorin Graciella wird Zeugin des brutalen Mordes an einer ungeliebten Konkurrentin. Aus einem Versteck heraus beobachtet sie die Bluttat des Maskierten und kann nur mit knapper Not entkommen. Aufgrund ihrer persönlichen Verwicklung in den Fall traut sie sich nicht, zur Polizei zu gehen. Der behandschuhte Mörder sucht weitere Mitarbeiter des Fernsehsenders heim, für den Graciella arbeitet und der gerade eine Reihe mit klassischen italienischen Thrillern der 70er Jahre ausstrahlt.

Die Lügnerin und die Diebin: Auf der Suche nach den Tianshang-Waffen gelangen Po, Klinge, Mr. Ping und Rukhmini in Rukhminis Heimat Indien. In ihrer Heimatstadt soll sich Meister Mastodonts Amulett befinden, das sie zu den Sturmrädern führen soll. Doch zu Rukhminis entsetzen hat sich alles total verändert. Aus einem Schurkennest ist ein sauberes Städtchen geworden. Auch ihre ehemalige Partnerin Diya scheint wie verwandelt.

Trauung mit Turbulenzen: Po, Klinge und Mr. Ping gelingt es zu entkommen, ebenso Rukhmini, die in einem anderen Raum in Jayeshs Palast eingesperrt ist. Während die Hochzeit von Padma und Jayesh, die Diya schnell durchziehen möchte, ihren Gang nimmt, versuchen Po und seine Freunde, an Meister Mastondonts Amulett zu kommen. Dieses zerbricht jedoch, als sie es sich schnappen wollen.

In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.

Harold Snyder, ein Student, dessen Vater Abgeordneter im Oberhaus ist, ist spurlos aus seinem Wohnheim verschwunden. In demselben Wohnheim war kurz zuvor ein Student unter mysteriösen, bisher ebenfalls nicht ganz geklärten Umständen ums Leben gekommen. Mycroft Holmes beauftragt Oscar Wilde und seinen Bruder Sherlock Holmes mit der Suche nach dem vermissten Studenten. Bei der Befragung von Harold Snyders Kommilitonen stoßen Oscar Wilde und Sherlock Holmes zunächst auf eine Mauer aus Schweigen.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

Als Irene Adler aus ihrer Betäubung erwacht, findet sie sich allein in einem Dorf der Mapuche wieder. Sie wird von den Bewohnern des Dorfes gefangen genommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie feststellen, dass sich Theodora Sachs und Aleister Crowley ebenfalls in dem Dorf aufhalten. Im Gegensatz zu ihr werden die beiden allerdings als Gäste behandelt. Währenddessen sorgt sich Mr. Wu in Temuco über das plötzliche Verschwinden von Irene Adler. Mithilfe von Dr. Duerte und Fernando Abad setzt er alle Hebel in Bewegung, um ein Lebenszeichen von der Sonderermittlerin der Krone zu erhalten.

James Moriarty ist in den Vereinigten Staaten von Amerika im Hause der Familie Lockwood untergekommen und beginnt von dort aus, seine verbrecherischen Fäden zu spinnen. Dabei stolpert er jedoch in einen heiklen Entführungsfall, der schon bald mehrere Tote nach sich zieht. Moriarty begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Norman Lockwood und gerät dabei zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die eines gemeinsam haben: Sie alle handeln skrupellos und kennen keine Gnade.

"Die letzte Hüterin": In der Verlorenen Stadt überlegen Po und Wandelnde Klinge, wie sie Rukhmini dazu bringen, ihnen die Peitsche der endlosen Flamme anzuvertrauen. Noch dazu erklärt Rukhmini ihnen, dass sie aus der Stadt nicht herauskommen, da der Ausgang durch einen Erdrutsch versperrt ist. Da hat Po eine Idee: Wenn sie Rukhmini beeindrucken, indem sie den Weg nach draußen finden, wird sie ihnen vielleicht die Peitsche überlassen. "Ein Band der Finsternis": Klinge bemüht sich, Po auf den großen Kampf gegen Klaus und Veruca vorzubereiten.

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.

Mr. Krieger, ein reicher Industrieller, kündigt an, eine hohe Summe für einen guten Zweck spenden zu wollen. Sowohl Pater Brown als auch der für das Rote Kreuz tätige Dr. Simpson und Mrs. Taylor von der Kriegsgräberfürsorge bewerben sich um die Spende. Doch am Tag, als Mr. Krieger seine Entscheidung verkünden möchte, wird er ermordet in seinem Büro aufgefunden. Pater Brown stellt einige Nachforschungen an und kann der Polizei schon nach kurzer Zeit einen Täter liefern. Doch plötzlich gesteht ein anderer die Tat.