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In den vornehmen Hotels, Restaurants, Kaufhäusern und Theatern von London kommt es zu einer Serie schaurig-makabrer Streiche, die Säure, Ratten, Ungeziefer und Massenpanik miteinschließen. An all diesen Orten hinterlässt der unbekannte "Witzbold" eine Visitenkarte mit Gruß. Die Presse und Teile der Polizei reagieren auf die schwarzhumorigen Taten zunächst teils amüsiert und mit Sympathie. Doch als einer der Streiche einen tödlichen Verlauf nimmt, bläst Superintendent Graves zur Jagd auf den "Jester".

Auf dem Schiff der Verdammten im Hafen von Genua kommt es zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Moriarty muss alles auf eine Karte setzen, um die entführte Anne Morgan zu befreien. Doch kaum an Bord, erlebt er eine unangenehme Überraschung. Es scheint, als lauerten Gegner und Gefahren überall. Moriarty sucht nach neuen Spuren und Hinweisen. Eine Fährte führt ihn und seinen Begleiter, den Erfinder Nikola Tesla, zurück nach Genf.

87 Aschenputtel. Zwei Tauben beobachten ein armes Mädchen, welches von ihrer grausamen Stiefmutter und deren ignoranten Töchtern als Dienstmagd gehalten, drangsaliert und gedemütigt wird. Als der Prinz alle Jungfrauen des Landes zu einem Ball lädt, scheint die Stunde gekommen, der armen Geplagten mal zu etwas Glück zu verhelfen... Frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.

In Genf trifft James Moriarty auf den Erfinder Nikola Tesla. Die Begegnung ist nicht zufällig, was Tesla jedoch zunächst nicht ahnt. Um Tesla für seine Pläne zu gewinnen, bietet Moriarty dem Forscher einen Pakt an, bei dem sich die beiden Männer gegenseitig aushelfen. Doch Tesla steckt gerade knietief in Schwierigkeiten. Die Genfer Polizei hält ihn für einen Mörder und verfolgt ihn gnadenlos durch die Gassen der Stadt. Moriarty kann den Mann in letzter Sekunde retten und versteckt ihn in einem leerstehenden Haus.

Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.