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Nikola Tesla ist mit dem Aufbau eines Versuches zur Übertragung von Licht beschäftigt, den er gerne auf einem großen Fest der Bevölkerung präsentieren möchte. James Moriarty, der Tesla in dessen Labor aufsucht, ist zunächst von Teslas Beschäftigung gar nicht begeistert. Doch dann beauftragt er ihn, den Versuch in einem deutlich größeren Umfang durchzuführen als von Tesla geplant. Noch bevor sich Tesla fragen kann, was es mit Moriartys plötzlichem Sinneswandel auf sich hat, taucht Hugh Appleton, ein ehemaliger Kommilitone, bei ihm auf.

Der Meisterdieb Arsène Lupin findet nach einer Verlobungsfeier einen Brief in seiner Manteltasche. Ein Unbekannter fordert ihn dazu auf, dem großen Illusionisten Harry Houdini ein Paar antike Handschellen zu stehlen. Lupin wirft den Brief ins Feuer. Doch kurze Zeit später erhält er erneut einen Brief. Der Unbekannte provoziert ihn darin mit der Unterstellung, dass Lupin den Auftrag nur nicht annimmt, weil er denkt, gegen Houdini keine Chance zu haben. Das kann Lupin nicht auf sich sitzen lassen.

Der große Sir Arthur Conan Doyle, selbst ein begeisterter Skiläufer, präsentiert diesmal eine Geschichte, die im winterlichen Davos spielt. In dem mondänen Kur- und Wintersportort macht das aus England stammende, frisch verheiratete Ehepaar Handley Winterurlaub. Doch schon bald wird ihr Glück durch eine Reihe von Morden getrübt. Bei den durchweg weiblichen Opfern handelt es sich stets um Urlaubsbekanntschaften der jungen Mrs. Handley. Alle Ermittlungen der Polizei laufen ins Leere. Mr.

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Genua, um zu verhindern, dass Paganinis Lieblingsgeige "Il Cannone" in die Hände von Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelangt. Doch ihre Reise steht unter keinem guten Stern. Ihr Telegramm hat die Stadtverwaltung nicht erreicht, so dass sie keine Gelegenheit erhalten, mit dem Leiter der Stadtverwaltung zu sprechen. Außerdem hat kurz zuvor ein Einbruch in die Villa eines englischen Diplomaten stattgefunden. Durch eine Reihe unglücklicher Umstände werden Sherlock Holmes und Dr. Watson plötzlich zu Verdächtigen.

Nach einem Lesezirkel im Haus der Windshires, an dem auch Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau teilgenommen haben, wird die Society-Lady Lindsay Windshire tot in ihrem Lesezimmer aufgefunden. Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau ermitteln und stellen schnell fest, dass sich Lindsay Windshire wohl doch nicht so großer Beliebtheit erfreute, wie zuvor angenommen. Sowohl ihre Kusine Tara Hopster als auch ihre Chorschwester Evelyn Greiling hätten ein Motiv, sich an Lindsay Windshire zu rächen. Jeder von ihnen wurde durch die Society-Lady übel mitgespielt.

Victor Frankenstein und Nikola Tesla sind auf der Suche nach der verschwundenen Theodora Sachs. Dabei geraten sie in die Hände einer Nachbarschaftswache, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Identität aller Fremden im Viertel zu überprüfen. Währenddessen muss Robur einsehen, dass es zu keiner Zusammenarbeit mit Theodora Sachs kommen wird. Gegen ihren Willen schließt er sie mit Gewalt an seine Maschine an, mit deren Hilfe er ihre Gedanken lesen kann.

Erneut hat sich der große Erzähler Sir Arthur Conan Doyle in den Reform Club begeben, um selbst eine weitere Geschichte aus seiner umfangreichen Sammlung zu präsentieren. Der Schauplatz der Handlung ist diesmal die schottische Hauptstadt Edinburgh, genauer gesagt das Medizinische Institut der dort ansässigen Universität. Der Universitätsdozent Professor McGee bekommt kurz nach dem Tod seiner Frau merkwürdige Briefe und tote Vögel von einem Unbekannten zugeschickt. Während sich sein Umfeld Sorgen macht, nimmt der Professor die Angelegenheit nicht sonderlich ernst.

Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes stehen nach dem Mord an Mycroft Holmes unter Schock. Nur mit Mühe gelingt es ihnen, sich auf die Ermittlungen zu konzentrieren. Während Irene Adler einer neuen Spur im Fall der Grabschändungen folgt, setzen Sherlock Holmes und Oscar Wilde alles daran, den Mord an Mycroft Holmes lückenlos aufzuklären. Erste Hinweise führen die beiden in die unmittelbare Nähe des Königshauses und plötzlich müssen sich die Sonderermittler die Frage stellen, wem sie überhaupt noch vertrauen können.

Kurz nach ihrer Ankunft in Venedig erfahren Sherlock Holmes und Dr. Watson, dass es einen Einbruch in die Familiengruft des Geigenbauers Ernesto Brambilla gegeben hat. Bei der Untersuchung der Grabstätte stellen sie fest, dass tatsächlich die einst von Paganini gespielte Geige fehlt. Alles deutet darauf hin, dass es Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelungen ist, die Geige in ihren Besitz zu bringen.

Erneut kommt es zu einer beispiellosen Serie von Diebstählen und Einbrüchen in Groß-Berlin, bei der sogar vermeintlich unknackbare Banktresore ausgeraubt werden. Uwe Kronberger ist sich sicher: Die Katze von Köpenick ist zurück! Er beauftragt Walter Piefke damit, der "Katze" diesmal endgültig das Handwerk zu legen. Doch Piefke glaubt nicht daran, dass diese Einbruchserie auf das Konto der "Katze" geht. Und schon bald folgt er einer Spur, die ihn in die Unterwelt von Pankow führt.

Nur mit Mühe gelingt es Irene Adler und Oscar Wilde, ihren Verfolgern in Stratford upon Avon zu entkommen. Doch können sie nicht ahnen, dass Teile des Zirkels bereits eine tödliche Falle für sie vorbereitet haben. Nach einigen Fehlschlägen ist es Aleister Crowley gelungen, einen schon in kleinen Mengen hochwirksamen Sprengstoff herzustellen. Die Sprengung des englischen Parlaments und des Buckingham Palast steht unmittelbar bevor und diesmal sieht es tatsächlich so aus, als würde niemand mehr die Katastrophe verhindern können...

Oscar Wilde und Irene Adler erfahren, dass William Shakespeare eine noch unbekannte Fassung des Stückes Macbeth hinterlassen haben soll, die angeblich brisanten Informationen über das Königshaus enthält. Es gibt einen Hinweis, dass das Schriftstück in Cawdor Castle versteckt liegt. Oscar Wilde und Irene Adler machen sich auf die Reise nach Inverness, ohne zu ahnen, dass Teile des Zirkels der Sieben schon längst über die Existenz des Manuskripts Bescheid wissen und sich selbst auf die Suche danach begeben haben.

Oscar Wilde und Irene Adler erfahren, dass William Shakespeare eine noch unbekannte Fassung des Stückes Macbeth hinterlassen haben soll, die angeblich brisanten Informationen über das Königshaus enthält. Es gibt einen Hinweis, dass das Schriftstück in Cawdor Castle versteckt liegt. Oscar Wilde und Irene Adler machen sich auf die Reise nach Inverness, ohne zu ahnen, dass Teile des Zirkels der Sieben schon längst über die Existenz des Manuskripts Bescheid wissen und sich selbst auf die Suche danach begeben haben.

Irene Adler tritt auf einem Shakespeare Festival in Edinburgh auf. Nigel Franklin, der Organisator des Festivals und glühender Verehrer der Werke Shakespeares, lädt Irene Adler für den Abend zu einem privaten Treffen ein. Er hat eine sensationelle Entdeckung gemacht, von der er ihr unbedingt berichten will. Oscar Wilde, der sich privat in Edinburgh aufhält, lässt es sich nicht nehmen, Irene Adler zu dem Treffen zu begleiten. Doch die beiden finden Nigel Franklin erschlagen in seiner Villa.

Sherlock Holmes und Dr. Watson nehmen die Mordermittlungen in Molderton auf. Völlig unerwartet stoßen sie dabei auf ein altes Geheimnis, das ihnen selbst zum Verhängnis wird. Auch Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley halten sich in dem kleinen Ort auf. Sie haben in London den Hinweis erhalten, dass es in Molderton etwas zu kaufen gibt, was dem Zirkel der Sieben ermöglichen könnte, die Herrschaft über das gesamte Königreich zu erlangen.

In einem vornehmen Stadthaus in Kensington wird Mrs. Moran tot in ihrer mit Wasser gefüllten Badewanne aufgefunden. Sie ist vollständig bekleidet, neben ihr schwimmt ein goldenes Kinderarmband. Die Londoner Polizei geht von Selbstmord aus, schließlich war Mrs. Moran sogar in ärztlicher Behandlung, weil sie so sehr unter ihrer Kinderlosigkeit litt. Doch ihre Schwester glaubt nicht an einen Selbstmord und bittet Sherlock Holmes, den Fall zu übernehmen.

Paul Tyler ist Mitte dreißig, Privatdetektiv und hoch verschuldet. Gerade als er überlegt, seine Detektei im Theatre District früher zu schließen, taucht der Regisseur John Wallers bei ihm auf. Er bittet ihn, sich auf die Suche nach Angelica Farmer zu machen. Doch schon bald ist er sich nicht sicher, ob ihm sein Auftraggeber die ganze Wahrheit erzählt hat.

Glenn Boulton, der Leiter des Covent Garden Market, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Markthändler Peter Bowman ist erschossen aus der Themse gezogen worden. Wenige Tage zuvor wurde der Restaurantbesitzer Sydney Alexander erstochen aufgefunden. Im Gegensatz zur Polizei vermutet Mr. Boulton, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Morden gibt, schließlich gehörte Mr. Alexander zu Mr. Bowmans Stammkunden. Mr. Boulton äußert den Verdacht, dass die beiden Ermordeten Mitglieder einer Schmugglerbande waren oder einer Schmugglerbande in die Quere gekommen sind.

Sherlock Holmes und Dr. Watson befinden sich in Roburs Gewalt. Die beiden versuchen verzweifelt, sich zu befreien. Doch plötzlich macht Robur ihnen ein völlig unerwartetes Angebot. Sherlock Holmes und Dr. Watson stehen nun vor einer wegweisenden Entscheidung. In der Zwischenzeit gelingt es Mata Hari mehr und mehr, Bruce Ropers Vertrauen zu gewinnen. Eine Tatsache, die auch bei Dr. Frankenstein große Begeisterung auslöst. Denn diese Beziehung könnte dafür sorgen, dass er bei seiner Forschung endlich den gewünschten Durchbruch erzielt.

Der große Geschichtenerzähler Sir Arthur Conan Doyle präsentiert erneut eine bisher noch unbekannte Geschichte aus seiner großen Sammlung. Lord Drummond, ein Gentleman um die fünfzig, lebt zusammen mit seinem Sekretär Angus Coon und etlichen Angestellten in einem hochherrschaftlichen Herrenhaus in der besten Lage Edinburghs. Er führt dort ein beschauliches Leben, bis er eines Tages ein Haus in den schottischen Highlands erbt. Begeistert beschließt der Lord zusammen mit seinem Sekretär, der lieber weiterhin das bequeme Leben in Edinburgh genossen hätte, sein Erbe in Augenschein zu nehmen.