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Erneut erzählt Sir Arthur Conan Doyle den Hörern eine Geschichte aus seiner Geburtsstadt Edinburgh. In der Nähe der South Bridge Vaults wird die übel zugerichtete Leiche einer jungen Prostituierten gefunden. Der ehrgeizige Journalist Justin McNair wittert die Story seines Lebens: Ist es etwa möglich, dass der berüchtigte Londoner Prostituiertenmörder Jack the Ripper nach vielen Jahren in Edinburgh aufgetaucht ist? Engagiert geht er seinem Verdacht nach, nicht ahnend, dass er damit nicht nur sich selbst in größte Gefahr bringt.

Im Luna-Park am Halensee, Europas größtem Vergnügungspark, geschieht ein Unglück: Ein Sitz löst sich während der Fahrt vom Kettenkarussell. Schnell wird klar, dass es sich nicht um einen Unfall handelt, sondern um einen Anschlag auf den Luna-Park. In einem anonymen Schreiben fordert ein Erpresser 500.000 Mark von den Parkbetreibern und droht damit, ansonsten den Park Stück für Stück in die Luft zu sprengen. Da der Erpresser zudem fordert, dass die Polizei nicht eingeschaltet wird, setzt Uwe Kronberger Walter Piefke auf den Fall an.

Dem Wunsch Moriartys folgend, macht sich Nikola Tesla auf den Weg nach Cedric Manor. Er vermutet, dass Mata Hari auf dem Anwesen gefangen gehalten wird. Tesla ist sich durchaus bewusst, dass er sich mit dieser Rettungsaktion seinem Feind ausliefert. Allerdings kann Tesla nicht ahnen, dass ihm auch noch von anderer Seite große Gefahr droht. In London beauftragt James Moriarty Frankenstein und Aleister Crowley damit, ein System zu bauen, das die Weiterleitung von Energie verstärkt. Frankenstein ist sich sicher, dass Tesla nichts von diesem Auftrag weiß.

In Paris findet der größte Jahrmarkt Frankreichs, der Foire du Trône statt. Lupin erhält den Auftrag, dem reichen Schausteller Samuel Plabon eine wertvolle goldene Schatulle zu stehlen. Lupin bewirbt sich bei Monsieur Plabon und darf schließlich als Clown verkleidet die Jahrmarktsbesucher dazu animieren, Plabons Buden, Stände und Karussells aufzusuchen. Gerade als Lupin den ersten Versuch unternehmen will, die Schatulle zu stehlen, überschlagen sich die Ereignisse. Schließlich kommt es sogar soweit, dass sich Arsène Lupin dazu entschließt, Auguste Dupin und Edgar Allen Poe um Hilfe zu bitten.

In Irland gelingt es Irene Adler und Mr. Wu in letzter Sekunde, dem wütenden Mob zu entkommen. Ihre Flucht treibt sie jedoch direkt in die Arme von Theodora Sachs. - In Edinburgh folgen Oscar Wilde und Sherlock Holmes einer Spur, die sie zu einer geheimnisvollen Sekte mit dem Namen "Kinder des Feuers", führt. Die beiden sind sich sicher, dass Rasputin der Anführer dieser Gemeinschaft ist. Doch um ihm das Handwerk zu legen, müssen sie sich auf ein gefährliches Spiel einlassen, dessen Regeln Rasputin allein bestimmt.

Mrs. Benson ist sich sicher: Sie hat in der letzten Nacht einen Werwolf gesehen! Sofort ist der Wolfsschützer Mr. Cohen alarmiert. Er denkt, dass es sich natürlich nicht um einen Werwolf, sondern um eine neue Wolfsart handelt, und will alles dafür tun, dass der Wolf nicht zum Abschuss freigegeben wird. Darüber gerät er in einen erbitterten Streit mit Mrs. Horton, in den Mrs. Warner hineinplatzt. Sie hat einen Drohbrief erhalten: Wenn sie nicht alles erzählt, was sie über den Wolf weiß, geschieht ein Unglück! Am nächsten Tag wird Mrs.

Im Scheunenviertel tobt ein erbitterter Krieg zwischen zwei verfeindeten Ringvereinen. Der neu gegründete Turnverein Muskelkraft versucht die Gebiete des alteingesessenen Männergesangsvereins Treu und Redlichkeit zu übernehmen. Als nach einigen Massenschlägereien die Situation völlig eskaliert und der erste Vorsitzende des Männergesangvereins an der Theke seiner Stammkneipe erschossen wird, setzt Uwe Kronberger Walter Piefke auf den Fall an. Piefke wähnt sich schnell auf der richtigen Fährte, doch dann gibt es einen weiteren Toten ...

Glenn Boulton, der Leiter des Covent Garden Market, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Markthändler Peter Bowman ist erschossen aus der Themse gezogen worden. Wenige Tage zuvor wurde der Restaurantbesitzer Sydney Alexander erstochen aufgefunden. Im Gegensatz zur Polizei vermutet Mr. Boulton, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Morden gibt, schließlich gehörte Mr. Alexander zu Mr. Bowmans Stammkunden. Mr. Boulton äußert den Verdacht, dass die beiden Ermordeten Mitglieder einer Schmugglerbande waren oder einer Schmugglerbande in die Quere gekommen sind.

Sherlock Holmes und Dr. Watson befinden sich in Roburs Gewalt. Die beiden versuchen verzweifelt, sich zu befreien. Doch plötzlich macht Robur ihnen ein völlig unerwartetes Angebot. Sherlock Holmes und Dr. Watson stehen nun vor einer wegweisenden Entscheidung. In der Zwischenzeit gelingt es Mata Hari mehr und mehr, Bruce Ropers Vertrauen zu gewinnen. Eine Tatsache, die auch bei Dr. Frankenstein große Begeisterung auslöst. Denn diese Beziehung könnte dafür sorgen, dass er bei seiner Forschung endlich den gewünschten Durchbruch erzielt.

Der große Geschichtenerzähler Sir Arthur Conan Doyle präsentiert erneut eine bisher noch unbekannte Geschichte aus seiner großen Sammlung. Lord Drummond, ein Gentleman um die fünfzig, lebt zusammen mit seinem Sekretär Angus Coon und etlichen Angestellten in einem hochherrschaftlichen Herrenhaus in der besten Lage Edinburghs. Er führt dort ein beschauliches Leben, bis er eines Tages ein Haus in den schottischen Highlands erbt. Begeistert beschließt der Lord zusammen mit seinem Sekretär, der lieber weiterhin das bequeme Leben in Edinburgh genossen hätte, sein Erbe in Augenschein zu nehmen.

Victor Frankenstein erfährt von James Moriarty, dass der alte, etwas verwirrte Weltreisende Bradford Moss im Besitz einer Replik des originalen Äskulapstabes sein soll. Angeblich soll der Stab das Geheimnis der Unsterblichkeit verraten. Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley reisen gemeinsam nach Irland, wo sich in einem kleinen Dorf das Anwesen von Bradford Moss befindet. Doch der Hausherr ist bei weitem nicht so entgegenkommend, wie es Frankenstein erwartet hat. In London schmieden derweil Robur und Killjoy Rachepläne, die sich nicht allein gegen Victor Frankenstein richten.

Die Verdachtsmomente gegen den Bühnentechniker Will Jacobs verhärten sich. Doch Irene Adler und Sherlock Holmes fehlen jegliche Beweise für seine Schuld ...

Victor Frankenstein, weiterhin von dem Gedanken besessen, den perfekten künstlichen Menschen zu schaffen, geht auf das Angebot von James Moriarty ein. Er will seine Forschung gemeinsam mit Theodora Sachs und Nikola Tesla in Glasgow fortsetzten. Doch in seinem neuen Labor, das sich in den Gewölben unter der Bridge of Sighs befindet, kommt es von Beginn an zu Konflikten zwischen Tesla und Frankenstein, die sich negativ auf Victor Frankensteins Arbeit auswirken. Doch Frankenstein will es um keinen Preis zulassen, dass seine Forschung unter der Zusammenarbeit mit Nikola Tesla leidet.

Inspector Cross bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um ihre Unterstützung. In einem Teil des Londoner Hafens ist es in letzter Zeit gehäuft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen es sogar Tote gegeben hat. Wer hinter den Schlägereien steckt, ist unklar. Die Täterbeschreibungen der überlebenden Opfer widersprechen sich alle gewaltig. Sherlock Holmes verspricht Inspector Cross, Ermittlungen anzustellen. Denn er hat bereits einen Verdacht, wer der Täter sein könnte, und hofft, dass er nun endlich die Gelegenheit dazu erhält, einem alten Feind das Handwerk zu legen ...

Irene Adler befindet sich in Los Angeles. Sie hat die Hauptrolle in einem modernen Theaterstück übernommen. Doch die Produktion, die mit viel technischem ...

Der Meisterdieb Arsène Lupin findet nach einer Verlobungsfeier einen Brief in seiner Manteltasche. Ein Unbekannter fordert ihn dazu auf, dem großen Illusionisten Harry Houdini ein Paar antike Handschellen zu stehlen. Lupin wirft den Brief ins Feuer. Doch kurze Zeit später erhält er erneut einen Brief. Der Unbekannte provoziert ihn darin mit der Unterstellung, dass Lupin den Auftrag nur nicht annimmt, weil er denkt, gegen Houdini keine Chance zu haben. Das kann Lupin nicht auf sich sitzen lassen.

Der große Sir Arthur Conan Doyle, selbst ein begeisterter Skiläufer, präsentiert diesmal eine Geschichte, die im winterlichen Davos spielt. In dem mondänen Kur- und Wintersportort macht das aus England stammende, frisch verheiratete Ehepaar Handley Winterurlaub. Doch schon bald wird ihr Glück durch eine Reihe von Morden getrübt. Bei den durchweg weiblichen Opfern handelt es sich stets um Urlaubsbekanntschaften der jungen Mrs. Handley. Alle Ermittlungen der Polizei laufen ins Leere. Mr.

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Genua, um zu verhindern, dass Paganinis Lieblingsgeige "Il Cannone" in die Hände von Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelangt. Doch ihre Reise steht unter keinem guten Stern. Ihr Telegramm hat die Stadtverwaltung nicht erreicht, so dass sie keine Gelegenheit erhalten, mit dem Leiter der Stadtverwaltung zu sprechen. Außerdem hat kurz zuvor ein Einbruch in die Villa eines englischen Diplomaten stattgefunden. Durch eine Reihe unglücklicher Umstände werden Sherlock Holmes und Dr. Watson plötzlich zu Verdächtigen.

Nach einem Lesezirkel im Haus der Windshires, an dem auch Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau teilgenommen haben, wird die Society-Lady Lindsay Windshire tot in ihrem Lesezimmer aufgefunden. Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau ermitteln und stellen schnell fest, dass sich Lindsay Windshire wohl doch nicht so großer Beliebtheit erfreute, wie zuvor angenommen. Sowohl ihre Kusine Tara Hopster als auch ihre Chorschwester Evelyn Greiling hätten ein Motiv, sich an Lindsay Windshire zu rächen. Jeder von ihnen wurde durch die Society-Lady übel mitgespielt.

Victor Frankenstein und Nikola Tesla sind auf der Suche nach der verschwundenen Theodora Sachs. Dabei geraten sie in die Hände einer Nachbarschaftswache, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Identität aller Fremden im Viertel zu überprüfen. Währenddessen muss Robur einsehen, dass es zu keiner Zusammenarbeit mit Theodora Sachs kommen wird. Gegen ihren Willen schließt er sie mit Gewalt an seine Maschine an, mit deren Hilfe er ihre Gedanken lesen kann.