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1. Teil: London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an. Wird es ihm gelingen, den jungen Mr. Harley vor dem Galgen zu bewahren?

In Jütland verschwinden zwei Touristen während einer Wattwanderung spurlos. Polizist Peer Estrup geht der Vermisstenanzeige nach und trifft dabei auf Aktivistin Elly Østergard, die einem riesigen Umweltskandal auf der Spur ist. Wenig später tauchen Leichenteile im Watt auf. Offenbar wurden die beiden Touristen nach ihrem Tod in Säure aufgelöst. Doch was auf den ersten Blick wie ein perfides Gewaltverbrechen anmutet, entpuppt sich als ein schreckliches, übernatürliches Phänomen. Die Natur schlägt erbarmungslos zurück und verwandelt das dänische Wattenmeer in eine bestialische Todesfalle.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

Turbines Wendelhalsring. Wieder einmal hat sich Quadratus etwas für seinen geliebten General Labienus ausgedacht: Ein neues Romanisierungsgesetz, mit dem alles Gallische aus Lutetia verbannt werden soll. Gallische Namen, die gallischen Schnurrbärte und Helme, tja sogar Turbines Wendelring, den sie immer um den Hals trägt. Alles wird von den Legionären eingesammelt und im Wald vergraben, doch dabei graben Terminus und Technicus Löcher im Boden auf, aus denen übler Gestank strömt. Labienus sieht das als schlechtes Omen und gibt den Galliern alles wieder zurück.

Eine rätselhafte Mordserie verstört London. Scheinbar wahllos kommen in immer kürzeren Abständen Menschen in der britischen Metropole auf grauenvolle Art zu Tode. Allen Leichen wurde der Kopf entfernt. Der Täter lässt kein Motiv erkennen, außer einem Detail, das alle Toten verbindet, sie alle verfügten über ein außergewöhnliches Talent. Scotland Yard steht vor einem Rätsel. Man bittet Sherlock Holmes um Hilfe bei den Ermittlungen. Dieser zögert nicht lange und begibt sich unverzüglich an die Arbeit.

Eine makabre Entdeckung nach einem Verkehrsunfall versetzt Scotland Yard in Alarmbereitschaft. Vier mumifizierte männliche Leichen werden in einem Planwagen gefunden. Und die Toten weisen eine verblüffende Ähnlichkeit mit Geoffrey Stafford auf! Nachdem ihn Mycroft Holmes den entscheidenden Hinweis zukommen lässt, entschließt sich Geoffrey Stafford dazu das Risiko einzugehen und als "lebender Köder" auf eine mysteriöse Stellenanzeige zu antworten. Die Reise ins Ungewisse führt ihn auf ein einsames Schloss, wo bereits das Grauen wartet.

Das Biest Um mit Zuma sprechen zu können, müssen Po und sein Team bei einer Pok-Ta-Pok-Meisterschaft gewinnen. Ihre Gegner sind die Blutjungs, eine Gürteltier-Mannschaft. Klinge möchte anfangs nicht mittspielen, da sie aus Erfahrung weiß, dass sie sich in solchen Wettkämpfen in ein Biest verwandelt. Doch Po überredet sie mitzumachen, bedauert dies aber bald wieder. Kampf um den Vulkan Po und seine Freunde gelangen zu Königin Zuma von Tikal, die jedoch weniger hoheitlich drauf ist, als Klinge es aus England kennt.

Inspector Cross bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um ihre Unterstützung. In einem Teil des Londoner Hafens ist es in letzter Zeit gehäuft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen es sogar Tote gegeben hat. Wer hinter den Schlägereien steckt, ist unklar. Die Täterbeschreibungen der überlebenden Opfer widersprechen sich alle gewaltig. Sherlock Holmes verspricht Inspector Cross, Ermittlungen anzustellen. Denn er hat bereits einen Verdacht, wer der Täter sein könnte, und hofft, dass er nun endlich die Gelegenheit dazu erhält, einem alten Feind das Handwerk zu legen ...

Als Chief Inspector Naomi Stafford eine verstörte junge Frau im Krankenhaus befragen möchte und diese in ihrer Panik das Opfer eines Unfalls wird, ist das erst der Beginn eines Falles, der die Ermittler in neue menschliche Abgründe blicken lässt. Erneut sucht Naomi den Rat des inhaftierten Chirurgen Dr. Morbius und bringt sich diesmal damit in eine besonders verfahrene Situation, muss sie doch den undurchschaubaren Serienmörder aus dem Gefängnis holen, um den Fall zu seiner Aufklärung zu verhelfen. Kann sie dabei Morbius vertrauen, oder spielt dieser sein eigenes Spiel?

Etwas hat überlebt - Duke Anson ist zurück. Der gesuchte Verbrecher findet Unterschlupf bei Eileen und Willie Fawkes, die in Colorado eine Kfz-Werkstatt betreiben. Duke bandelt mit Eileen an, ohne zu ahnen, dass sie ihn für ihre Pläne missbraucht. Eines Tages ist Willie tot. Duke und Eileen beschließen, seine Leiche verschwinden zu lassen, um den Mord zu vertuschen. Doch damit begehen sie einen verhängnisvollen Fehler, denn schon bald tauchen auf dem Grundstück der Fawkes zwei zwielichtige Männer auf, die sich in auffälliger Weise für den Toten interessieren.

Roms Villenviertel wird von einer Serie dreister Einbrüche heimgesucht. Als einer davon gefährlich eskaliert, gelingt es Commissario Maurizio Ferro mit seinen unkonventionellen, beherzten Methoden gerade noch rechtzeitig Schlimmeres zu verhindern. Ferro hält den Fall für erledigt, aber schon kurz darauf geschehen ähnliche Verbrechen.

In den vornehmen Hotels, Restaurants, Kaufhäusern und Theatern von London kommt es zu einer Serie schaurig-makabrer Streiche, die Säure, Ratten, Ungeziefer und Massenpanik miteinschließen. An all diesen Orten hinterlässt der unbekannte "Witzbold" eine Visitenkarte mit Gruß. Die Presse und Teile der Polizei reagieren auf die schwarzhumorigen Taten zunächst teils amüsiert und mit Sympathie. Doch als einer der Streiche einen tödlichen Verlauf nimmt, bläst Superintendent Graves zur Jagd auf den "Jester".

Zauberer Kiblik, der den Preis für die "Hexe des Jahres" vergibt, muss die Dorfhexe überprüfen. Allerdings gibt es ein Problem: Betulla hat sie versehentlich in einen Frosch verwandelt! Mit Hilfe von Pinocchio versucht die junge Zauberin, Kiblik zu täuschen, indem sie sich als Hexe ausgibt und behauptet, sie habe ein so genanntes Jugendserum genommen.

Bei Abbrucharbeiten im Londoner Stadtteil Houndsditch stoßen die Arbeiter auf einen seltsamen steinernen Quader, der tief in der Erde verborgen ist und mehrere hundert Jahre alt zu sein scheint. Da sich Professor van Dusen gerade in London aufhält, wird er um Rat gebeten. Die Denkmaschine findet schnell einen Zugang und entdeckt einen ganz in Rot gehaltenen Raum, in dem sich ein Tisch und sieben Stühle befinden. Er und die anderen Gelehrten müssen erkennen, dass sie ein schreckliches Geheimnis aufgespürt haben, das schon bald erste Todesopfer fordert.

Nachdem er den Korb mit Erdbeeren von Betulla verschlungen hat, "leiht" sich Pinocchio eine Zauberlampe von Ali Baba, um seiner Freundin als Wiedergutmachung ein paar Wünsche zu erfüllen. Da er der Versuchung nicht widerstehen kann, reibt er selbst an der Lampe und bittet den Geist, seine Nase zu verzaubern, damit sie nicht mehr länger wird, wenn er lügt.

Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Eine Gruppe Überlebender soll in Australien eine neue Kolonie errichten. Justine und die Crew der "Montanari" wollen die Siedler unterstützen, als sie plötzlich von mutierten Riesenschlangen attackiert werden. Jemand will die Kolonie gezielt sabotieren und schreckt nicht einmal davor zurück mittels neuester Technologie das Wetter zu manipulieren. Während Justine und die anderen verzweifelt ums Überleben kämpfen, schmiedet Frederico Navarro Pläne, um Präsidentin Sharp ihres Amtes zu entheben.

Professor van Dusen soll sich von den Strapazen seines letzten Falls erholen, während sein getreuer Begleiter Hutchinson Hatch für den "Daily New Yorker" von der Jungfernfahrt des Reichspostdampfers "Hamburg" Bericht erstattet. Doch kaum an Bord, lässt ein geheimnisvoller Fahrgast die Denkmaschine um ein diskretes Stelldichein bitten. Der Mann, inkognito in heiklem Auftrag unterwegs, wurde bereits einmal niedergeschlagen und befürchtet weitere Attacken. Van Dusen schwant Böses. Kurz darauf gibt es tatsächlich einen Toten zu beklagen und es wird ein wichtiger Gegenstand vermisst.

Das Schwert des Camulogeno Homöopatix hat Quadratus das Schwert von Camulogenos verkauft und gerät darüber in heftigen Streit mit Majestix. Majestix nimmt Quadratus das Schwert ab und wird nun von Zerberus und seinen Beagles gejagt. Um die Situation zu retten, besorgt Astmatix einen Zaubertrank von Weissnix, doch bekommt er wieder mal einen verkehrten Trank. Das Schwert verschwindet am Ende in den Wolken und landet in einem Stein, wo es von dem kleinen, trotzdem nicht ganz unbekannten Artus entdeckt wird.