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Magnus begegnet einer Gruppe metallfressender Eisenzahn-Metalldrachenbabys, die ihm in seine Werkstatt folgen. Der Tag auf Huttsgalor ist voller Turbulenzen: Magnus' neu entwickelter Mechanos läuft Amok und sorgt für Unruhe. Gleichzeitig nutzt der hinterhältige Schleicher Lauerer die Gelegenheit, um die Stadt anzugreifen. Inmitten dieses Chaos verschwindet Elbone, während er versucht, eine neue Geschäftsidee umzusetzen.

"Team Sammy": Die Kinder schmieden einen Plan, um die Dinosaurier zu beschützen. Sammy ist auf sich allein gestellt und muss sich auf ihre eigene Kraft verlassen. Yaz öffnet sich Ben gegenüber. "Lebewohl": Kenji wird immer misstrauischer und stellt Nachforschungen über seinen Vater an. Mae will sich aus Mr. Kons Kontrolle befreien und ihrem Herzen folgen.

Ein junger Schockschwanzdrache trifft auf die kleinen Retter:innen und fasst den Entschluss, mit ihnen an Land zu leben. Dies stellt jedoch ein großes Problem dar, da Schockschwänze Wasserdrachen sind und nicht außerhalb des Wassers atmen können. Die kleinen Retter planen, den „Nesttag" zu feiern, eine Tradition aus ihrer Zeit in der Wildnis, bei der sie neue Nester bauen. Doch plötzlich taucht ein mysteriöser Drache auf und nimmt ihnen die Nester weg.

Charles Ward bereist Europa auf der Suche nach dem magischen Wissen seines Vorfahren Joseph Curwen. In Ungarn begegnet er dem exzentrischen Baron Ferenczy, der ihm bei seiner Mission helfen kann – doch dafür muss er sich in mehr als eine Unterwelt hinab begeben. Diese Erweiterungsfolge zu HOLY HORRORs großem Lovecraft-Zyklus füllt eine Lücke in deren Folge 3 „Der Fall Charles Dexter Ward".

Als Schnitti einem Kraftflügler-Drachen das Leben rettet, hat er plötzlich einen persönlichen Leibwächter, der ihm nicht von der Seite weicht. Anfangs liebt Schnitti es, ihn herumzukommandieren, aber schon bald beginnt der sehr vernünftige Kraftflügler, ihm den ganzen Spaß zu verderben. Ein riesiger Meeresdrache namens Glubsch verschluckt versehentlich ein Bummflügler-Ei, was Leyla und Aggro dazu motiviert, eine Rettungsmission zu starten. Entschlossen begeben sie sich in die sieben Mägen des Drachen, um das Ei zu retten.

In Huttsgalor erscheinen das Kugeldrachenmädchen Zeppla und Regenbogenhorn Glitzi erneut als „Kugelwandler-Kommando-2" und bieten an, ihr Team mit weiteren Mitgliedern zu verstärken. Die Situation wird kompliziert, als Zepplas Mama auftaucht und darauf besteht, sich dem Team anzuschließen, was möglicherweise zu unerwarteten Herausforderungen führt. In der versunkenen Stadt Valantis kehren die kleinen Retter zurück, um eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr Ziel ist es, Magnus Fink daran zu hindern, die legendären Alpha-Kristalle zu finden.

Das große Finale (1): Das Whale-Cup-Turnier ist fast vorbei und es stehen nur noch drei Teams im Finale: Team Tiki, Team Mirage und die Tao Twins. Während des Probelaufs scheint Corto Halluzinationen zu haben, denn sie sieht plötzlich Trümmer auf sich zukommen, die sonst niemand bemerkt. Corto ist sich sicher, dass ein Trick der Mirages dahinter steckt.

Der Smaragdwald-Parcours: Corto sieht sich plötzlich mit Manta von den Cold Kings verbündet, den sie nicht ausstehen kann. Manta wurde von seinem Team rausgeschmissen und gegen den skrupellosen Pavel ersetzt, der mit unlauteren Mitteln kämpft, die ihm nicht nachzuweisen sind.

"Der Magnetkorallen-Parcours": Team Mirages will mehr über die Genies erfahren und bricht bei Wyatt Whale ein, als sich dieser im Urlaub befindet. Dabei entkommt ein kleiner Baby-Genie und nistet sich ausgerechnet bei Oro ein, der nur ungern das Babysitting übernimmt. Doch dann findet Team Tiki heraus, dass Oro mit Kamis Hilfe noch stärker beschleunigen kann. Corto will dies ausnutzen, um das nächste Rennen zu gewinnen. Es muss ja niemand davon erfahren... "Das Käferbot-Rennen": Diesmal soll beim Rennen ein Roboter-Käfer eingefangen und ins Ziel gebracht werden.

1913: Da sich sein Freund Randolph Carter schon länger mit dem Übernatürlichen beschäftigt, wagt Dr. Willett es, ihm gegenüber sein ärztliches Schweigen zu brechen und erzählt ihm vom seltsamen Fall seines Patienten Charles Ward. Der junge Mann war sei jeher begeisterter Historiker und glaubte, einer großen Sache auf der Spur zu sein: Seiner Abkunft von einem berüchtigten Hexenmeister, der ein Mittel zur Wiederbelebung Toter entwickelt zu haben meinte. Seither häufen sich in der Gegend um Arkham mysteriöse Vorfälle und Dr.

Schwerer Mokassin, Häuptling der Ogellallah, zieht mit seinen tapfersten Kriegern in Richtung Yellowstone-Gebiet, um dort am Grabmal der Häuptlinge Böses Feuer und Tapferer Büffel die Totenfeier abzuhalten. Die Häuptlinge wurden einst von Old Shatterhand im Zweikampf getötet, und die Ogellallah rächen diese Tat an jedem Weißen, der ihnen auf ihrem Weg begegnet. Zu diesen Unglücklichen gehört der Bärenjäger Baumann, der den Indianern zusammen mit fünf Steinschleifern in die Hände fällt.

James Fenimore Coopers Trapper Natty „Lederstrumpf“ Bumppo und sein Freund Chingachgook werden in den Krieg zwischen England und Frankreich hereingezogen, als sie in der Wildnis einem Trupp britischer Soldaten begegnen. Diese sollen die Töchter eines Generals zu ihrem Vater geleiten und haben den Huronenkrieger Magua als Führer engagiert. Sie wissen nicht, dass Magua noch eine Rechnung mit dem General offen hat...

Blut ist der Anfang, Blut das Ende. Der Rote Tod ist eine grauenvolle Seuche, gegen die es kein Heilmittel gibt. Wer die roten Male aufweist, ist einem schnellen, qualvollen Tod verfallen. Der sadistische Prinz Prospero glaubt jedoch, sich vor dem Griff der Krankheit schützen zu können. Ja, mehr noch – während seine Bevölkerung leidet, feiert er eine Orgie, in der er und seine dekadenten Freunde ihren perversen Neigungen freien Lauf lassen.

Das Duell der Drohnen: Mouse will die Ehre ihres Clans retten und gegen Kasskrane im Strandputzer- Duell antreten. Zu dumm, dass es zur gleichen Zeit stattfindet wie das Rennen gegen Team Starfish. Corto hat einen Plan: sie will das erste Rennen superschnell beenden, damit Mouse die Drohne direkt im Anschluss übernehmen und gegen Kasskrane antreten kann. Doch Mouse ist längst nicht so gute Pilotin wie Corto.

Während er die Geheimnisse seiner Klienten löst, hat James die seiner Vergangenheit viel zu lange ruhen lassen. Nun soll die Psychologin Dr. Maria Mind ihm helfen, mehr über sich und seine Beziehung zu Mouse herauszufinden. Die Geschichte, die sie ihm enthüllt, ist dann jedoch mehr, als er erwartet hatte.

Perfekter Körper, entstelltes Gesicht, kein Gedächtnis - James' neue Klientin verspricht, ihm wieder einmal einen interessanten Fall ins Haus zu bringen. Die Dame ist auf der gigantischen Müllkippe Babylons erwacht und weiß nur, dass sie Eva Nakowski finden muss. - Niemanden Geringeres, als den größten Cyber-Megastar der Welt. Die Suche nach der Sexbombe und der Vergangenheit seiner Klientin führt James tiefer in die Abgründe der Millionenstadt, als je zuvor...

Was wäre, wenn das Böse nicht von außen kommt, sondern längst mit dir unter einem Dach lebt? Sven und Franziska Hoffmann haben alles, wovon sie einst träumten: eine wunderbare Tochter und ein traumhaftes Haus an der Küste. Alles könnte perfekt sein. Doch dann dringt jemand heimlich in ihr Haus ein. Der ungebetene Gast bedient sich an ihrem Essen, stöbert in ihren Schränken und steht neben ihren Betten, wenn sie schlafen. Als dann noch Gegenstände verschwinden und fremde Fußspuren im Keller auftauchen, bezichtigen sich die Eheleute gegenseitig.

"Der Crown Grand Prix": Lavinia von Gandelhoff ist bei Wyatt Whale zu Gast. Sie ist die berühmte Gewinnerin des Crown Grand Prix und Tochter von Victoria, die bei Team Sirens als Enginerd beschäftigt ist. Victoria wird von ihrer Mutter unter Druck gesetzt, die Pilotenrollen zu übernehmen und ihre Freundin Mina zu verdrängen. Corto unterdes muss sich an die Grand Prix Regeln halten und bekommt einen anderen Genie vorgesetzt, der ganz anders tickt als Oro.

"Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der..."Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der ehrgeizigen Hannah von Team Mirages zusammenarbeiten muss. Außerdem traut sie ihrem Bruder Adam nicht und ist davon überzeugt, dass er irgendeinen gemeinen Plan ausheckt. Damit liegt sie gar nicht so falsch, denn Adam will bei Enki die Whale-Technologie ausspionieren.

"Der Kristall-Parcours": Als Corto mit ihrem Team einen neuen Energie-Kristall für Whale besorgen soll, gelangen sie ins Innere einer Titan-Krabbe – einer riesigen Maschine aus dem antiken Krieg zwischen den Terras und den Aquas. Dort treffen sie auf den alten Jeroboam, der sich als einer der wenigen überlebenden Aquas herausstellt. Doch das bleibt nicht die einzige Überraschung: Jeroboam behauptet, dass auch Oro ein Aqua ist, und ist auch bereit, dies zu beweisen.