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Während Leyla, Schnubbel und Schnitti Elbone bei seiner neuesten Geschäftsidee unterstützen, stehen Dak, Flügler, Aggro und Bubsler vor einer Herausforderung. Sie müssen sich mit einer schelmischen Klau-Klaue auseinandersetzen, die in der Lage ist, ihre Stimmen und Kräfte zu imitieren. Ihr Ziel ist es, die Kontrolle über den Leuchtturm wiederzuerlangen. Dak und Leyla begegnen einem Drachen, der ihre Erinnerungen löscht, was sie in eine gefährliche Lage bringt.

Magnus begegnet einer Gruppe metallfressender Eisenzahn-Metalldrachenbabys, die ihm in seine Werkstatt folgen. Der Tag auf Huttsgalor ist voller Turbulenzen: Magnus' neu entwickelter Mechanos läuft Amok und sorgt für Unruhe. Gleichzeitig nutzt der hinterhältige Schleicher Lauerer die Gelegenheit, um die Stadt anzugreifen. Inmitten dieses Chaos verschwindet Elbone, während er versucht, eine neue Geschäftsidee umzusetzen.

Als Schnitti einem Kraftflügler-Drachen das Leben rettet, hat er plötzlich einen persönlichen Leibwächter, der ihm nicht von der Seite weicht. Anfangs liebt Schnitti es, ihn herumzukommandieren, aber schon bald beginnt der sehr vernünftige Kraftflügler, ihm den ganzen Spaß zu verderben. Ein riesiger Meeresdrache namens Glubsch verschluckt versehentlich ein Bummflügler-Ei, was Leyla und Aggro dazu motiviert, eine Rettungsmission zu starten. Entschlossen begeben sie sich in die sieben Mägen des Drachen, um das Ei zu retten.

In Huttsgalor erscheinen das Kugeldrachenmädchen Zeppla und Regenbogenhorn Glitzi erneut als „Kugelwandler-Kommando-2" und bieten an, ihr Team mit weiteren Mitgliedern zu verstärken. Die Situation wird kompliziert, als Zepplas Mama auftaucht und darauf besteht, sich dem Team anzuschließen, was möglicherweise zu unerwarteten Herausforderungen führt. In der versunkenen Stadt Valantis kehren die kleinen Retter zurück, um eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr Ziel ist es, Magnus Fink daran zu hindern, die legendären Alpha-Kristalle zu finden.