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In Transsylvanien, der Heimat Draculas, häufen sich unerklärliche Vorfälle. Tiere und Menschen verschwinden in der Nähe der Karpaten spurlos. Die Einheimischen machen den Berg hinter dem Borgo-Pass für das Unheil verantwortlich. Dracula spürt im fernen London eine neue, gewaltige Gefahr heraufziehen, die nicht nur den Zirkel, sondern auch sein eigenes Leben bedroht. Eine alte Macht fordert ihren Tribut. Nachdem Dracula einen Boten ausgesandt hat, erhält er die Gewissheit, dass er selbst gezwungen ist, zu handeln.

Eingebettet in die bergige Waldlandschaft von Pocono Mountain, liegt das historische Steinkohlebergwerk Golden Swampland. In unmittelbarer Nähe - Die rote Siedlung! Reihenweise Backsteinhäuser, akkurat gepflegte Vorgärten, eine eingeschworene Nachbarschaft. Hier treffen Wohlstand und Glück aufeinander - zu schön um wahr zu sein. Das findet zumindest Deputy Jennifer Wilson. Die engagierte Polizistin ermittelt zwischen amerikanischer Industriegeschichte und spießbürgerlicher Idylle in einem mutmaßlichen Selbstmordfall.

Die Spur im Fall des Mannes, den Pater Brown und Mimi Rutherfurt in Gutt's Hill erschossen aufgefunden haben, führt nach Newton. Gemeinsam setzen Pater Brown und Mimi Rutherfurt die Ermittlungen im Heimatdorf des Paters fort. Nach anfänglichen Erfolgen geraten die beiden plötzlich in ein Netz aus Betrug und Lügen. Doch Pater Brown und Mimi Rutherfurt setzen alles daran, den Täter zu überführen...