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Seit Generationen werden die männlichen Mitglieder der Familie Monkton von Geisteskrankheit heimgesucht. Der junge Alfred Monkton jedoch blieb bislang davon verschont und hofft auf eine baldige Vermählung mit seiner geliebten Ada. Aber die Pläne der beiden stoßen auf Hindernisse: Zuerst gibt der Vormund Adas nicht sein Einverständnis, und dann fährt Alfred urplötzlich nach Italien, ohne Ada in die Hintergründe dieser scheinbar planlosen Reisen einzuweihen. Ist dies das Ende ihrer Beziehung? Alfreds alter Freund John Ledbetter trifft Wochen später in Neapel zufällig auf Alfred - doch dieser scheint nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein.

Bei ihrer Ankunft am Bahnhof von Gutt's Hill erleben Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau eine unangenehme Überraschung: Der Bahnhofswärter Mr. Pinkney liegt erschlagen in seinem Fahrkartenschalter. Hat er irgendetwas am Bahnhof beobachtet, das unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit kommen soll? Oder war Mr. Pinkney selbst in krumme Geschäfte verwickelt? Auch die Möglichkeit, dass der Täter aus dem privaten Umfeld kommt, kann nicht ausgeschlossen werden.

Angst in London; gnadenlos schlägt ein unheimlicher Attentäter zu, der scheinbar wahllos attraktiven Frauen auflauert und sie mit Säure entstellt. Einige seiner Opfer überleben den Angriff nicht. Entgegen den Bedenken ihres Vaters, Superintendent Kenneth Stafford, zieht Chief Inspector Naomi Stafford den berüchtigten inhaftierten Chirurgen und Rächer Dr. Morbius zurate, der sie auf eine gefährliche Spur bringt.