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An keinem anderen Ort der Welt ist die Grenze zwischen Leben und Tod so fließend, wie auf den gewaltigen Ästen des Weltenbaums Hala-Ut. Tib, Saphira, Amon und Eye verfolgen mit der Priesterin Ke-Ke die Spur eines der legendären Drachengräber, als sie von der Verkörperung des Bösen im Dorf der Schimbas attackiert werden. Und das Böse trägt das Gesicht von Amon von Falkenfels.

Ein weiterer Entführungsfall bringt Kane zurück in Afrika, wo er seinen Verbündeten, den Schamanen N'Longa wieder trifft. Dieser kann ihn auf die gewünsche Spur bringen, doch das Ziel ist der gefährlichste Ort, welchen der grimmige Puritaner stets betreten hat: Negari, die Stadt der Vampire, die von einer bösartigen, unsterblichen Königin regiert wird. (Frei nach Robert E. Howard)

Nacktes Entsetzen herrscht nach einer grauenvollen Bluttat während einer Taufe: Die Unheimlichen mit den goldenen Kalbsmasken sind die nächste große Bedrohung für die Sicherheit in Frankreich, der sich Edgar Allan Poe und Auguste Dupin stellen müssen. Unterstützt von Irene Adler nehmen die Ermittler die Fährte auf, ohne zu ahnen, dass sie bereits Figuren in einem Spiel geworden sind, dessen Regeln außerhalb ihrer Kontrolle liegen.

Eine Schlacht ist entbrannt, die über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Katar-Sul befehligt eine Armee von untoten Kriegern, die unermüdlich gegen die Welt der Lebenden vordringen. Ungeahnte Kräfte werden entfesselt und verheeren die Lande. Aus Feinden müssen Freunde werden, um dieses drohende Übel aufzuhalten, dessen Kopf nur ein Gesicht trägt: Das von Katar-Sul, dem mächtigsten Drachenpriester aller Zeiten!

Satan, Luzifer, Gefallener ... der Widersacher hat ebenso viele Namen wie Formen. Man kennt ihn als findigen Geschäftsmann, wie gehörnten Unhold. In drei teuflischen Geschichten werden wir Zeuge seines Wirkens an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten.

Der Endkampf beginnt und nur Tib scheint in der Lage zu sein, dem Drachenpriester Katar-Sul etwas entgegensetzen zu können. Es ist die Macht des Stabes aus Drachenbein, um die die Magi wetteifern, doch der Preis scheint unvorstellbar zu sein. Kann Tib sich gegen den uralten Drachenpriester behaupten? Zugleich muss sich Saphira Kontrahenten stellen, gegen die sie Hand nicht zu erheben wagt: Ihre eigene Familie.

Während er noch den schweren Schlag verarbeitet, den er im Tempel der Schwelle erlitten hat, trifft Tib ein weiteres Unglück: Sir Gavvendyle, sein weiser Lehrmeister ist in seiner Abwesenheit gestorben. Er hinterließ ihm eine rätselhafte Botschaft und es gibt Anzeichen dafür, dass beim Ableben des alten Erzmagiers nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.