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Auf dem Schiff der Verdammten im Hafen von Genua kommt es zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Moriarty muss alles auf eine Karte setzen, um die entführte Anne Morgan zu befreien. Doch kaum an Bord, erlebt er eine unangenehme Überraschung. Es scheint, als lauerten Gegner und Gefahren überall. Moriarty sucht nach neuen Spuren und Hinweisen. Eine Fährte führt ihn und seinen Begleiter, den Erfinder Nikola Tesla, zurück nach Genf.

Nemo hat einen Plan: Er will dem mysteriösen Päckchen-Verschicker eine Falle stellen. Das könnte ein guter Plan sein – doch leider geht er schief. Und damit haben Nemo und seine Freunde drei Probleme: 1. Drache Drago wird lebendig. 2. Die Drachenspucke hat überraschende Nebenwirkungen. 3. Die einzige Person, die Drago in ein harmloses Stofftier zurückverwandeln kann, befindet sich am anderen Ende der Welt. Also fasst Nemo einen neuen Plan. Einen guten Plan. Doch leider geht auch dieser schief.