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Bei ihrer Ankunft am Bahnhof von Gutt's Hill erleben Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau eine unangenehme Überraschung: Der Bahnhofswärter Mr. Pinkney liegt erschlagen in seinem Fahrkartenschalter. Hat er irgendetwas am Bahnhof beobachtet, das unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit kommen soll? Oder war Mr. Pinkney selbst in krumme Geschäfte verwickelt? Auch die Möglichkeit, dass der Täter aus dem privaten Umfeld kommt, kann nicht ausgeschlossen werden.

Angst in London; gnadenlos schlägt ein unheimlicher Attentäter zu, der scheinbar wahllos attraktiven Frauen auflauert und sie mit Säure entstellt. Einige seiner Opfer überleben den Angriff nicht. Entgegen den Bedenken ihres Vaters, Superintendent Kenneth Stafford, zieht Chief Inspector Naomi Stafford den berüchtigten inhaftierten Chirurgen und Rächer Dr. Morbius zurate, der sie auf eine gefährliche Spur bringt.

Die HYPERION fliegt ins System der Kybernetiker, die sich mittlerweile ebenfalls vom Solaren Imperium losgesagt haben. Cassandra Bennett soll ihnen dabei helfen, die Identität der Genschlüsselträger offenzulegen, um die Vollendung von Richard Meridians Jahrhundertplan zu stoppen. Unterdessen ist John Kartess auf der Suche nach der Machtbasis der Assassinen.