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鬼平シリーズ終盤の特別長編。短編の「隠し子」（初出「オール讀物」昭和59年12月号）と長編「炎の色」（初出「オール讀物」昭和61年8月号〜昭和62年1月号）で構成。

老中田沼意次は、娘三冬に良縁をと願っている。女武芸者の三冬は「試合に負けたら、その柏手の嫁になる」という。その話を聞いて、大治郎はうろたえる。大治郎の心中を察した小兵衛は密かに柏手の人柄を探りはじめた。―剣客商売（5）より―（時代小説）朗読者：神谷尚武

大治郎は、数年前剣術修業のため諸国を廻っていた頃、3ケ月もの間滞留してしまった遠州浜松の道場主、浅田忠蔵から「おもいあまって御加勢をたのむ」との文を受け取る。―剣客商売（3）より―（時代小説）朗読者：小森彰

牛掘道場の後継者に指名された小杉十五郎は、同門の大身旗本の子息たちを敵に回す。襲ってきた3人のうち2人までを斬って倒し、十五郎は梅安と共に上方へと向かう･･･（時代小説）

川半の座敷女中おさわは、嘗役・針ヶ谷の宗助の女房で亭主の仕事を助けていたが、一方で盗賊沼目の太四郎の女でもあった。 絡み合う男と女の悪業を密偵たちの探りと平蔵の思慮で解きほぐしてい。 ―鬼平犯科帳より―（時代小説）

大治郎は、諸国をまわって修業に励んでいた頃、世話になった老剣客・山本孫介にばったりと出会った。聞けば、息子源太郎が江戸見物に行きたいと言って故郷を出てから、亡母の七回忌にも帰らぬというのであった。―剣客商売（2）より―（時代小説）朗読者：神谷尚武

大治郎は、父の名代でかつての剣友の見舞のため箱根へ向かった。山道ですれ違った浪人の身体からは剣気が噴き出していた。夜更けの湯宿で大治郎はまたしてもその浪人に会った。―剣客商売（4）より―（時代小説）朗読者：神谷尚武

「どんな御仁だな？」「金もうけはしごく下手でございます。貧困の患者へは、無料で投薬なされます」長谷川平蔵の世話で、〔盗賊人相書〕事件でお手柄だった小女・およしは小網町二丁目に住む医者・萩原宗順のもとに奉公することとなった。宗順宅のすぐうしろにある安藤長門守の家来・西村弥五兵衛が殺害されたのは、その翌日のことであった。（時代小説）監督/吉田純子・編集/三好達也_林岳史

弓町で男が２人怪我をした、そのうち１人が慶次郎を呼んでくれと頼んでいるという。身体に受けた傷と言い分とが合わないのだ･･･＜傷＞　　　ふと、すれ違った女の顔を見て、慶次郎は一瞬背筋に悪寒が走った。尋常ではないその様子が気になり、後をつけて行った･･･＜饅頭の皮＞　　慶次郎縁側日記シリーズの２作を収録。（時代小説）

あさぐろいが、二十の女の凝脂に照りかえった乳一房から腋のあたリヘかけ、紫色の斑点がいくつも浮き出して見える。これは、まさに彦の市以外の男の唇が、彼女の肌を吸った痕なのである。（畜生め、ほかに男を……）―鬼平犯科帳より―（時代小説）

指物職人の弥助は、親方によばれ、七代続いた老舗の近江屋から「是非手代になって欲しい」という話があると聞かされた。根っからの指物職人にお店勤めなど無理な話だが、近江屋の主人は「ひとつことに秀でた人は畑が違っても必ず頭角をあらわします、うちの奉公人の手本になって欲しいのです」と懇願するのだった。(時代小説)

老密偵・相模の彦十は、あるお頭の弟の稲荷の金太郎をみかけて後を尾け、一味の盗賊宿かと思われる茶店〔大黒や〕をつきとめた。

日頃から、火付盗賊改方の探索に協力してくれている桶屋の富蔵・おろく夫婦の子供（養子）がかどわかされた。丁度桶屋へ立ち寄った平蔵も追うが既に視界から消えていた。 平蔵の旧友井関録之助の活躍で、解決への糸がほぐれていく。 ―鬼平犯科帳より―（時代小説）

船宿[鶴や]を経営している小房の粂八から、巣鴨の徳善寺に押し込みの計画ありと知らせを受けた平蔵は、寺の寄宿人を装って見張りを続ける。盗賊の頭の名がかつての高杉道場三羽烏の一人と同じ長沼又兵衛だという。二十数年ぶりの再会の凄絶な対決を描く。 ―鬼平犯科帳より―（時代小説）

必死で稼いでも暮らしの銭が足りない。そんな時瀬戸物の大店岩間屋の店先に「新年初売出しの茶碗・湯飲み。対の新柄求む・・・」の貼り紙が出された。幼いころから絵を描くのが得手だった弦太郎は、「これだ！」大工仕事の合間に思案を重ねた。（時代小説）

上杉周太郎はずんぐりと肥った無様な体躯の小男で、しかし凄腕の剣士であった。兄・小川や梅吉 の仇討を誓う 霧の七郎に金百両で雇われ、長谷川平蔵の長子・辰蔵の命を狙うことになったのだが「ここで斬ってしまおうとおもったのだが……どうもいかん。察するにおぬし、病気だな？」　（時代小説）監督/吉田純子・編集/三好達也_武井寿夫

小兵衛は愛弟子に「なれ合い試合」の許しを求められ、事情を察して許可したが、皮肉にもその試合の審判を引き受けることになった。対峙した弟子をみて「なれあい」どころか、力の限り闘っても勝てるかどうかと思った…。―剣客商売（4）より―（時代小説）朗読者：神谷尚武

古河の富五郎の手下である鹿川の惣助と寝牛の鍋蔵は密談しているのを、乞食坊主に聞かれてしまい、2人は坊主を殺そうとするがこの坊主、平蔵の同門の井関録之助であった。

目黒不動尊への参詣の帰り門前の料理屋「伊勢虎」へ入った梅安は、知った女を見かけて驚く。10余年前、その女は貧しさのあまり子供を竹薮に捨てようとしたのだが、今の女は贅沢に慣れきった様子だった･･･　料理屋の飯もイイが、家での食事、魚の干物を焼いたものと大根の浅漬けなんかも旨そうです。（時代小説）

平蔵に珍しい客があった。従兄弟の三沢仙右衛門の長男・初造である。初造が来るのは初めてのことであった。「仙右衛門どのに、変りはないか」顔を合わせて訊くと初造は口ごもった。病かと焦る平蔵に「父が、その、嫁をもらいたい……こう申しますので」しかも、縁談を持ち込まれたわけではなく、好きな女をこしらえたという。「ふ、ふふ……若いのう、おぬしの父ごは……」平蔵は父子の間に立つことになった。　　監督/吉田純子・編集/三好達也_野田仁志