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Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Nach einem Missverständnis wird Pinocchio zum Helden: Seine Freunde bewundern ihn dafür, dass er Luzio vor einem Ungeheuer gerettet hat, das in Wirklichkeit allerdings nur ein Bärenjunges war. Eifersüchtig auf den Helden, dessen Erfolg ihm zu Kopf steigt, beschließt Volpek, Paulo, den Sohn des großen bösen Wolfs, auszutricksen.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Pinocchio will lieber ein neues Comicbuch lesen als zur Schule zu gehen und überredet Fridolin, mit ihm die Schule zu schwänzen. Doch dann treffen sie auf Roxana und Daphne, die sich über sie lustig machen. Um sich zu rächen, färbt Pinocchio ihre Haare mit einem Zauber in ein scheußliches Rosa.

Nachbeben.Wer hätte das gedacht? Wir sehen unsere Helden doch wieder! Na ja, wahrscheinlich doch nicht alle, denn wie sich in dieser Folge herausstellt, soll Brooklynn gestorben sein! Aber der Reihe nach. Am Anfang sehen wir, wie ein sehr erwachsen gewordener Darius einem Team des DPW, des Dezernat für prähistorische Wildtiere, in einer nicht so richtig bedrohlichen Situation hilft. Anschließend taucht, oh Wunder, ein anderer Dinosaurier auf, den Darius sofort erkennt, ihm, respektive ihr hinterherfährt, es aber nicht schafft, ihn, respektive sie zu betäuben.

Das Zauberdorf feiert im Wald ein Fest. Aber Pinocchio hat die Choreographie für die Hutjonglage nicht einstudiert: Fridolin ersetzt ihn deshalb durch Korat. Unser Held ist empört, bis er einen verzauberten Elfenhut findet, mit dem er akrobatische Kunststücke vollbringen kann.

Gepetto soll am "Berufetag der Eltern" seine Tätigkeit in der Schule vorstellen, doch am Tag zuvor macht sich Volpek über Pinocchio lustig, weil dessen Vater als Zimmermann angeblich "nur Hocker" baut. Aus Angst, gedemütigt zu werden, versucht unser Held, seinen Vater davon abzuhalten, in der Schule über seinen Beruf zu sprechen.

Pinocchio entdeckt eine verlassene Hütte im Wald, aber Volpek behauptet, sie zuerst entdeckt zu haben. Um seinen Anspruch zu zementieren, lädt er alle Freunde zu einem Fest in der Hütte ein. Pinocchio will daraufhin seine eigene Hütte bauen und es kommt zu einer direkten Konfrontation zwischen ihm und Volpek.

Pinocchio verspricht, zu Sophias Geburtstagsfeier zu gehen, erinnert sich aber daran, dass die Blaue Fee ihren Besuch angekündigt hat. Aus Angst, seine Patentante zu verletzen (und ihren Zorn auf sich zu ziehen), versucht Pinocchio, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, und pendelt immer wieder zwischen Sophias Party und dem Besuch der Blauen Fee hin und her.

Pinocchio und Luzio stürmen eine Party im Haus des Prinzen, entschlossen zu beweisen, dass sie gut genug erzogen sind, um sich unter die feine Gesellschaft zu mischen. Aber sie finden sich mitten in einem langweiligen und förmlichen Empfang für die eingebildete Prinzessin Betilda wieder. Volpek stellt die beiden Freunde vor allen Anwesenden bloß und Betilda ist schockiert.

Es ist der Tag des goldenen Fisches: Derjenige, der den Fisch fängt, kann ihn bitten, einen Wunsch zu erfüllen - Pinocchios Wunsch ist es, dass seine Nase nicht mehr wächst, wenn er lügt... Aber er ist nicht der einzige, der an dem Angelwettbewerb teilnimmt. Alle seine Freunde sind entschlossen, ihre eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen, vor allem Volpek.

Nach einem Schiffbruch strandet ein intelligenter Roboter namens Roz auf einer unbewohnten Insel. Er muss sich an die raue Umgebung anpassen. Doch die tierischen Inselbewohner scheuen die Anwesenheit des Neuankömmlings und fürchten sich vor ihm. Doch als er ein verwaistes Gänseküken findet, bekommt das Dasein des Roboters eine neue Berechtigung. Fortan kümmert er sich aufopferungsvoll um sein Ziehkind und versucht, ihm mit Überlebenstipps zur Seite zu stehen.

Auf der Suche nach der Schultasche, die er im Wald verloren hat, führt Fridolin Pinocchio und Betulla zu einer seltsamen Einsiedlerin, die auf einer Lichtung hinter magischen Brombeersträuchern lebt. Die alte Frau empfängt sie freudig, aber Betulla vermutet bald, dass es sich um eine Hexe handelt, die die Kinder in ihr Haus gelockt hat, um sie zu fressen!

Die Kinder entdecken im Wald eine monströse Kreatur, von der Törtchen behauptet, sie habe ihr das Leben gerettet. Als die Dorfbewohner von der Kreatur erfahren, werden sie ängstlich, und Volpek drängt seinen Vater, eine Jagdgesellschaft zusammenzustellen, um das Biest zu fangen. Törtchen behauptet jedoch, dass es friedlich sei.

Wenn das mutige Heinzelmädchen Helvi ein Abenteuer wittert, kann sie nichts und niemand aufhalten. Weder die grantige Vendla, Anführerin der Heinzels, noch drohender Stubenarrest können sie daran hindern, ihre neugierige Nase in die Menschenwelt zu stecken. Als sie bei einem ihrer Ausflüge auf ihr unbekannte Heinzels trifft, ist Helvi total aus dem Häuschen: Die sind viel cooler als ihre eigene Familie! Aufregende Abenteuer erwarten Helvi und ihre neuen Freunde, bis sich eines Tages die taffe Kommissarin Lanski an die Fersen der Zipfelmützen heftet.

Prinz John hat mal wieder vor Robin zu fangen. Dazu lässt er drei Verbrecher aus dem Kerker, nennt sie "Das teuflische Trio“ und verspricht ihnen drei Säcke voller Gold und die Freiheit, wenn sie ihm Robin bringen. Es gelingt ihnen tatsächlich, Robin zu fangen, aber der hat zusammen mit seinen Freunden schon einen Plan entwickelt. Diese Folge enthält drei weitere Episoden.

Der Dunkelwald Tacho liebt es im Klippen-Tal herumzutoben. Allerdings wird er auf dem Weg dorthin immer von Schroptoren angegriffen. Deshalb schlägt T-Rux vor, einen sicheren Weg für Tacho zu suchen. Der Haken dabei ist, dass dieser "sichere Weg" durch den Dunkelwald führt, wo viele andere Gefahren lauern. Auch ihr Freund Buldo steckt im Dunkelwald fest – können sie ihn aus seiner misslichen Lage befreien? Der Tunnel Klick-Klack möchte allen beweisen, dass er keine Angst mehr hat und will den ganzen Weg bis zur Schlucht alleine gehen.

An Timmis erstem Schultag herrscht großer Aufruhr: Die Tür zur Schule ist verbarrikadiert. Auch die geplante Schulaufführung seiner Schwester Jenni scheint einem Sabotageakt zum Opfer zu fallen.

Rache ist süß. Alvin hat Simon erneut einen Streich gespielt: Als Simon beim Öffnen eines Paketes von Alvin eine Torte ins Gesicht fliegt, schwört er Rache. Alvin nimmt dies zunächst nicht ernst. Doch als die anderen ihm klarmachen, welche Möglichkeiten Simon hat, wird Alvin Angst und Bange. Die Hausplage. Miss Croners Haus wird von Termiten heimgesucht. Da sie dort nicht bleiben kann, bittet sie Dave, bei ihm wohnen zu dürfen, solange die Plage nicht beseitigt ist. Auf der Flucht. Die Chipmunks spielen verbotenerweise im Wohnzimmer mit einem Ball.

Fäden. Rückblicke zeigen, wie Brooklynn Nachforschungen über den Dinosaurierschmuggel anstellt. Dabei kommt es zu einem Treffen mit Daniel Kon. Weil Brooklynn ständig auf Achse ist, geht ihre Beziehung mit Kenji in die Brüche. Versehentlich verrät Darius, was er wirklich fühlt. Brooklynn muss auf ihrer Suche einen herben Verlust verkraften und erhält Unterstützung von einer Person, mit der sie schon länger zusammengearbeitet hat. Kleine Planänderung. Verdeckt ermittelt Brooklynn weiter, nachdem sie Kalifornien verlassen hat. Irgendwann bricht sie den Kontakt mit einem Unterstützer ab.