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Victor Frankenstein und Nikola Tesla sind auf der Suche nach der verschwundenen Theodora Sachs. Dabei geraten sie in die Hände einer Nachbarschaftswache, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Identität aller Fremden im Viertel zu überprüfen. Währenddessen muss Robur einsehen, dass es zu keiner Zusammenarbeit mit Theodora Sachs kommen wird. Gegen ihren Willen schließt er sie mit Gewalt an seine Maschine an, mit deren Hilfe er ihre Gedanken lesen kann.

Moriarty ist von dem Wunsch beseelt, sein Leben zu ändern und einem alten Rivalen den Kampf anzusagen. Doch ist dieser Plan mit großen Gefahren verbunden, denn bei seinem Gegner handelt es sich um niemand Geringeren als den Grafen Dracula. Mittels eines ausgeklügelten Plans gelingt es Moriarty, den Anführer des Zirkels der Sieben in seine alte Heimat, nach Transsylvanien, zu locken. Alles läuft auf eine letzte große Auseinandersetzung hinaus.