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Um die zerstörerische Erfindung Dr. Paynes – eine Waffe, die Elektrizität in tödliche Strahlen umwandeln kann – ist ein erbitterter Kampf entbrannt. Zuletzt hatte sie der Verbrecher Baltimore Harmon in seinem Besitz, doch genau der ist mit einem Mal verschwunden. James Moriarty setzt Mata Hari auf den Fall an, die schon bald eine vielversprechende Spur findet. Doch bringt sie damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr. Zudem gibt es offenbar noch weitere Interessenten für die Waffe, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.

An der Schule findet die Ausstellung „Ballettmode im Wandel der Zeit" statt. Heimlich probieren die beiden zwei besondere Kostüme an und dabei macht Cece eine erstaunliche Entdeckung. Ihre magischen Fähigkeiten scheinen sich weiterentwickelt zu haben.

4Cece muss einige Aufgaben bestehen, um eine richtige Wizen-Hexe zu werden. Da sie nun dank Lola und Amy Bücher blitzschnell hören kann, lernt sie in kurzer Zeit viel über Zauberkräfte. Ein Missverständnis bringt Cece dazu, einen Liebeszauber auf Jack und Mia anzuwenden. Leider geht der Zauber nach hinten los. Nicht Mia, sondern Simone und Jack verlieben sich. Mia ist enttäuscht und eifersüchtig.

Mia ist in der Halloweennacht verschwunden und Cece und Simone machen sich auf die Suche nach ihr. Schließlich entdeckt Cece Mia. Sie ist gefangen im Spiegel des Tanzstudios. Mia kocht vor Wut und macht Cece dafür verantwortlich. Cece ist völlig überfordert. Sie bräuchte die Hilfe der Wizens, aber Amy und Lola sind mit Ginger unterwegs, um ihre Kräfte zurückzubekommen.

Cece genießt ihre neu gewonnene Freiheit im Wohnheim der Ballettschule, ist aber etwas genervt von Lola und Amy, die sie ständig auffordern, an ihren Wizen-Kräften zu arbeiten. Im Ballettunterricht wird Cece mit ihrer Freundin Simone als Paar beim Pas de deux eingeteilt. Sie sollen bei ihrer Choreographie über den Tellerrand hinausschauen.

Marc Lucas' Leben ist ein einziger Alptraum: Bei einem selbstverschuldeten Unfall ist seine schwangere Frau ums Leben gekommen. Der schmerzende Splitter, der seit dieser Tragödie in seinem Nacken steckt, erinnert ihn ständig an den grauenhaften Verlust – und an seine Schuld. Als Marc von einem psychiatrischen Experiment hört, das angeblich Erinnerungen löschen kann, sieht er darin seine einzige Hoffnung. Wäre es tatsächlich möglich, den Verlust seiner Frau und seines ungeborenen Kindes einfach vergessen zu können?

Ceces Ballettklasse soll bei einem Probe-Vortanzen ihr Können beweisen. Alle beginnen hart dafür zu trainieren. Da fordern Amy und Lola Cece auf, mit ihnen einen Zauber einzustudieren. Sie wollen den Trio-Zauber üben, der die drei verbinden und allerlei Vorteile mit sich bringen soll. Einziger Haken: Die Ausführung des Zaubers führt zu extremer Müdigkeit.

In der Nähe von Epping Forest kommt es zu seltsamen Lichtphänomenen. Ein Augenzeuge berichtet von Polarlichtern. Moriarty wird auf einen kurzen Zeitungsartikel aufmerksam und reist zusammen mit Crowley und Theodora Sachs zur Ruine von Markham Manor, wo die Lichter beobachtet wurden. Er bringt das Phänomen mit einer Erfindung in Zusammenhang, die aus dem Londoner Labor von Professor Payne gestohlen wurde - ein Apparat, der mittels Elektrizität einen grünen Feuerstrahl erzeugt und zu einer allesvernichtenden Waffe werden kann.

Bei der Eröffnung des Bray-Museums kommt es zu einem gescheiterten Diebstahl, in dessen Folge die Besucher des Museums, unter ihnen auch Oscar Wilde, Sherlock Holmes und Irene Adler, von den Tätern als Geiseln genommen werden. Während die Sonderermittler der Krone um ihr Leben kämpfen, wird erneut ein Brandanschlag verübt. Diesmal sind es die Gewächshäuser einer Gärtnerei, die den Flammen zum Opfer fallen. Stecken auch diesmal wieder Mitglieder des Zirkels der Sieben hinter dem Anschlag?

Die Klasse bereitet eine Schülerzeitung vor. Finn ist der Chefredakteur und verkündet, dass der beste Artikel auf die Titelseite kommt. Zwischen Mia und Cece bricht ein Konkurrenzkampf aus. Cece recherchiert für einen Artikel über schwarze Frauen im Ballett.

Die Mädchen drehen durch. In 6 Wochen werden die Hauptrollen für die Abschlussaufführung bekannt gegeben und jede will die Beste sein. Mia steckt mit ihrem Ehrgeiz Cece und Simone an. Um ihren Ballettdirektor Armando Castillo zu beeindrucken, planen die drei für den nächsten Tag eine Walzer-Vorführung.

Nikola Tesla ist mit dem Aufbau eines Versuches zur Übertragung von Licht beschäftigt, den er gerne auf einem großen Fest der Bevölkerung präsentieren möchte. James Moriarty, der Tesla in dessen Labor aufsucht, ist zunächst von Teslas Beschäftigung gar nicht begeistert. Doch dann beauftragt er ihn, den Versuch in einem deutlich größeren Umfang durchzuführen als von Tesla geplant. Noch bevor sich Tesla fragen kann, was es mit Moriartys plötzlichem Sinneswandel auf sich hat, taucht Hugh Appleton, ein ehemaliger Kommilitone, bei ihm auf.

Eine Reihe von Störungen im Telegrafen- und Telefonsystem der Stadt London ruft bei den Sonderermittlern der Krone Erinnerungen an einen alten Fall wach. Aber aus welchem Grund könnte dem Zirkel der Sieben daran gelegen sein, dass die Kommunikation innerhalb und außerhalb der Stadt zum Erliegen kommt? Als zudem ein weiterer Anschlag auf eine Einrichtung des Militärs verübt wird, wird der Fall für Oscar Wilde, Sherlock Holmes und Irene Adler immer unübersichtlicher ...

Cece ist magisch an Juliet gefesselt und muss dafür sorgen, dass das nicht zu sehr auffällt. Das ist schwierig, denn Juliet darf nicht weiter als 10 Meter von Cece entfernt sein. Lizzie und Ginger haben herausgefunden, dass der Fluch, der auf Juliet lastet, auf Cece übergehen wird, wenn sie es nicht schafft ihn bis Sonnenuntergang zu brechen. Alleine.

Es ist offensichtlich: Das Stück "Macbeth" ist verflucht und Cece hat den Fluch versehentlich heraufbeschworen. Nun setzt sie alles daran, den Fluch zu brechen, um jedes Unglück abzuwenden. Mithilfe von Amy und Lola kommt Cece dahinter, dass Shakespeare damals einer umherziehenden Schauspielerin und Wizen das Stück geklaut hat. Daraufhin hatte jene Juliet das Stück mit einem Fluch belegt.

Laut einer Legende liegt auf dem Stück "Macbeth" seit Jahrhunderten ein Fluch. Cece glaubt nicht daran, aber bei den Proben für das Ballett löst sie unwissentlich einen Fluch aus. Seitdem geschehen sonderbare Dinge an der Ballettschule und alle sind angespannt und benehmen sich merkwürdig. Aus der Rivalität zwischen Jack und Benoit entwickelt sich ein regelrechter Kampf um die Hauptrolle.

Kaum zurück in London, begeben sich Oscar Wilde und Sherlock Holmes daran, den Bombenanschlag auf den Übungsplatz aufzuklären. Währenddessen erfährt Irene Adler von einer Einbruchserie, der sie zunächst keine Bedeutung beimisst. Als in nur einer Nacht drei wichtige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Militär Opfer der Diebesbande werden, stellt sich die Frage, ob nicht doch etwas Größeres hinter der Einbruchserie steckt. Moriarty gibt Tesla den Auftrag, eine Anlage zu bauen, mit deren Hilfe Personen geortet werden können.

Cece hat die Idee, einen "Promathon" zu veranstalten, eine Mischung aus Abschlussball und Tanzmarathon. Auf diesem "Promathon" sollen Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. Armando ist begeistert von der Idee und die Vorbereitungen beginnen. Cece hofft, dass Benoit sie fragt, ob sie sein Date sein will und Mia, dass Jack sie fragen wird. Doch zunächst passiert überhaupt nichts.

Cece und Simone trainieren ihren Pas de deux, aber es läuft nicht gut. Simone verhält sich seit Neuestem sehr merkwürdig. Es kostet Cece einige Zeit, bis sie herausfindet, was dahintersteckt. Seit einem Sturz hat Simone Angst vor Hebefiguren. Vor dem entscheidenden Vortanzen bittet sie deshalb Cece, einen Zauberspruch anzuwenden, damit alles einwandfrei klappt.

Cece ist verwirrt. Nachdem Benoit sie auf dem Wohltätigkeitsball versetzt hatte, war sie Adrian nähergekommen. Cece erzählt ihrer besten Freundin Simone von dem Dilemma. Die rät ihr, sich Zeit mit einer Entscheidung zu lassen. Jack und Benoit haben immer noch Streit.