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Großmutter T. wird sehnsüchtig aus Paris zurückerwartet, denn ohne Flegel und mit einem kaputten Sistrum stehen die Chancen gegen Aapep schlecht. Theo erwartet aber dessen Ankunft im Museum und lockt ihre Eltern mit einer fingierten Nachricht ins Britische Museum, um sie aus der Gefahrenzone zu bringen. Will soll den Eingang bewachen und Saf und Henry den Sarkophag in Position bringen.

Theo, Saf, Henry und Will malen sich aus, wie sie Aapep schlagen könnten und was sie dann mit ihm anstellen, denn das schützende Brunnengitter in der großen Pyramide ist zerstört. Aber noch sind sie nicht im Besitz des Flegels und das Sistrum, das Theo für den Wiederherstellungszauber benötigt, hat sie in der Lagerhalle verloren.

Als FBI-Agentin Olivia Parker ein mysteriöses Päckchen erhält, ist das nur der Auftakt zu einem makabren Wettlauf gegen die Zeit. Der Absender gibt Olivia und ihren FBI-Kollegen 24 Stunden Zeit um das Leben seines nächsten Opfers zu retten. Dafür müssen sie sich auf sein Rätselspiel einlassen, wobei ihnen der psychopathische Mörder immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Bei einem Päckchen bleibt es nicht und so kreuzen sich die Pfade von Olivia und Officer Decker, einem Bostoner Cop mit etwas eigenwilligen Methoden.

In Genf trifft James Moriarty auf den Erfinder Nikola Tesla. Die Begegnung ist nicht zufällig, was Tesla jedoch zunächst nicht ahnt. Um Tesla für seine Pläne zu gewinnen, bietet Moriarty dem Forscher einen Pakt an, bei dem sich die beiden Männer gegenseitig aushelfen. Doch Tesla steckt gerade knietief in Schwierigkeiten. Die Genfer Polizei hält ihn für einen Mörder und verfolgt ihn gnadenlos durch die Gassen der Stadt. Moriarty kann den Mann in letzter Sekunde retten und versteckt ihn in einem leerstehenden Haus.

Victor Frankenstein, weiterhin von dem Gedanken besessen, den perfekten künstlichen Menschen zu schaffen, geht auf das Angebot von James Moriarty ein. Er will seine Forschung gemeinsam mit Theodora Sachs und Nikola Tesla in Glasgow fortsetzten. Doch in seinem neuen Labor, das sich in den Gewölben unter der Bridge of Sighs befindet, kommt es von Beginn an zu Konflikten zwischen Tesla und Frankenstein, die sich negativ auf Victor Frankensteins Arbeit auswirken. Doch Frankenstein will es um keinen Preis zulassen, dass seine Forschung unter der Zusammenarbeit mit Nikola Tesla leidet.

Theo und Will schaffen es nur Alistairs und Henriettas Gefängnis zu öffnen. Gegen Aapep, der entkommen ist, haben sie noch keine Chance. Safiya macht sich deswegen Sorgen um ihre Eltern. Großmutter Throckmorton liest in Harolds Tagebuch und versteht allmählich die Hintergründe der magischen Ereignisse im Museum.

Theo, Henry, Safiya und Will können kaum begreifen, dass sich Nigella als Anhängerin der Schlangen entpuppt und Großmutter Throckmorton angegriffen hat. Nigella hat aber ihre Gründe. Sie erzählt ihnen von ihrer Wut auf Theos Familie, besonders auf Lady T., die ihren Vater, als der mit dem Gesetz in Konflikt kam, fallengelassen hat.

Theo versucht weiter, das Rätsel des Pyramidions zu lösen, während Nigella unterrichtet. In der Pause heben Will, Henry und Safiya das Pyramidion an und Theo prüft die Inschrift darunter. Diese ergibt für Theo keinen Sinn und sie holt ein Buch. In der Zwischenzeit bricht die äußere Hülle auseinander und versetzt die drei in einen unruhigen Schlaf.

Nigella hat für Theo im Museum eine Geburtstagsfeier organisiert. Neville taucht auf, um Will zu seiner Zaubershow zu gratulieren und zeigt großes Interesse an seinen Tricks. Insbesondere am Pyramidion, was ihn in Theos Augen verdächtig macht. Will schöpft neuen Mut, mit seiner Zauberei weiterzumachen.

Nach seinem Ausscheiden aus der Guardia Civil hatte sich Rafa González fest vorgenommen, den wohlverdienten Ruhestand auf den Golfplätzen im Urlaubsparadies Conil de la Frontera an der andalusischen Costa de la Luz zu genießen. Er wollte nur von Zeit zu Zeit ungefährliche Aufträge als Privatdetektiv annehmen, um seine durch gutes Essen strapazierte Rente etwas aufzubessern. Die Wunden, die das traumatische Ereignis in seiner Vergangenheit in seinen Körper und seine Seele gerissen hat, sollten endlich heilen.

Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.

Knapp ein Jahr ist vergangen: Hagen, Grimhild und Gundahar warten am Hof der Burgunden darauf, ob der Xantener Königssohn Siegfried seinen Vater von einem Bündnis mit Burgund überzeugen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Hunnen das Tributgeld einfordern.

Nachdem Victor Frankenstein und Theodora Sachs in den Gorbals niedergeschlagen wurden, gibt es für sie ein böses Erwachen. Man hat sie nicht nur ausgeraubt, sondern auch der Polizei übergeben. Währenddessen erwacht Nikola Tesla in einer leeren Gruft. Er ist sich sicher, dass es Frankenstein war, der ihn in die Falle gelockt hat.

Theo, Henry, Safiya und Will rätseln, was Aapep jetzt vorhat. Theo glaubt, dass er, wie eine Batterie, seine Energie aufladen muss und dafür magische Artefakte benötigt. Deshalb lässt Aapep die Artefakte aus den Museen stehlen. Das seiner Magie beraubte Unsichtbarkeitsseil bestätigt ihre Vermutung.

Im ganzen Land werden auf Aapeps Befehl hin Mumien gestohlen und an einen geheimen Ort befohlen. So erwacht auch im Museum eine Mumie zum Leben und Theo will sie benutzen, um Aapep zu finden. In der Nacht brechen die vier Freunde durch Wills neue Schlösserknack-Künste in die Lagerhalle ein.

Safiya hat durch Aapeps Zauber in der Lagerhalle starken Husten bekommen. Theo will sie heilen, doch mit dem Zauberspruch geht etwas schief und beide finden sich im anderen Körper wieder. Safiya wird zu Theo und umgekehrt. So muss Safyia mit ansehen, wie Theo die wenige Zeit mit ihren Eltern verbringen darf, die zu einem Kurzbesuch in London eingetroffen sind.