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Als eine Bärenbändigerin im Dorf Halt macht, kommt Pinocchio auf die Idee, das Tier zu befreien und in die Freiheit zu entlassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, ein wehrloses Bärenjunges allein in den tiefen, dunklen Wald zu schicken - im Reich des großen, bösen Wolf...?

Im südlichen Polarmeer sichten Rick, Ava und Emilio plötzlich einen Eisberg! Ein geheimer Gang tief unter der Wasseroberfläche führt sie mitten hinein ins Innere des Berges. Dort machen sie eine unglaubliche Entdeckung: Hier leben Dinosaurier! Doch noch mehr Überraschungen erwarten die drei Abenteurer. Und bald beginnt ein gefährlicher Wettlauf mit der Zeit.

Rätselhafte Zeichen führen Rick, Ava und Emilio an Bord der Nautilus tief hinab ins Meer. Ob ein sagenhafter Piratenschatz auf sie wartet? Tatsächlich stoßen die drei Freunde auf ein uraltes Geisterschiff! Doch als sie es erkunden wollen, werden sie in einen gefährlichen Strudel gerissen. Und was sie dann entdecken, hätten sie nie für möglich gehalten!

Rick, Ava und Emilio entdecken sonderbare Wrackteile auf dem Wasser. Was hat es damit auf sich? Ohne zu zögern, gehen die Freunde mit der Nautilus auf Tauchfahrt. Am Meeresgrund stoßen sie auf ein schillerndes Objekt: Es ist ein Ufo! Und die außerirdischen Wesen darin brauchen dringend Hilfe. Klar, dass die drei Abenteurer sofort loslegen. Doch dabei geraten sie selbst in Gefahr.

Ein unheimliches Trommelspiel kündigt bizarre Unfälle und Selbstmorde an. Professor Callahan ruft Faith zur Hilfe. Mit seiner neuesten Waffe ausgerüstet, versucht sie, gegen den vorherrschenden Schamanenzauber vorzugehen.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Roxana und Daphne spielen Luzio einen üblen Streich, indem sie einen Liebesbrief, den der Oger an Sophia geschickt hat, abändern, ihn Pinocchio zukommen lassen und ihn mit dem Namen der Prinzessin unterschreiben.

Pinocchio fängt einen Brief ab, der an Fridolin adressiert ist und in dem dem Elfen mitgeteilt wird, dass er in eine weit entfernte, angesehene Schule aufgenommen worden ist. Was für eine Katastrophe! Pinocchio braucht Fridolin, um einen Aufsatz für ihn zu schreiben, damit er seinen Notendurchschnitt verbessern kann.