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Willkommen zum Threshing Day, dem brutalen, hochriskanten Wettkampf, bei dem angehende Drachenreiter des Basgiath War College um die Bindung zu einem Drachen kämpfen — oder dabei sterben. Inmitten erbarmungsloser Konkurrenz und Drachenfeuer müssen diese dreizehn Kadetten auf einem...

Rehabilitation. Unsere Helden haben sich in der letzten Folge ja aufgeteilt. Ben und Sammy sind auf dem Weg zu Yaz und machen Halt in einem Mini-Vergnügungspark beim "König der Dinos" Bobby Nublar. Die beiden befreien die Dinos, die Bobby gefangen hält und Touris präsentiert. Sie meistern wie immer die gefährliche Situation und am Ende ruft Bobby seinen Auftraggeber an – wer das ist, werden wir an anderer Stelle herausfinden.

Spike wird ins Drachenland gerufen. Dort muss der alte Drachenlord abdanken und ein Nachfolger soll sich durch den Drachenkampf auszeichnen. Spike will sich zunächst aus dem Staub machen, nimmt dann aber doch am Kampf teil, weil der einzige Weg, die den Drachen verhassten Ponys zu schützen, darin besteht, Drachenlord zu werden. Im Kampf verbündet er sich mit Ember, der Tochter des amtierenden Drachenlords, die ebenfalls klein und schmal von Gestalt ist. Spike gewinnt den Kampf, gibt das Zepter des Drachenlords aber an Ember weiter.

Bibi begleitet Karla Kolumna zu einer Sensation nach Altenberg: Ein Professor Bartels hat ein Flugfahrrad erfunden! Für Bibi auch eine Gelegenheit, ihre Freundin Elea Eluanda zu besuchen. Doch die Freude über das Wiedersehen ist getrübt. Elea wurde ein Glas magischen Eulenstaubs gestohlen. Hat dieser Diebstahl etwas mit der Erfindung zu tun...?

Michael ist beleidigt und verzieht sich in den Wald. Dort trifft er auf Sienna, die Hook eine Schrifttafel geklaut hat. Um den Text zu übersetzen, braucht sie das Große Buch. Michael holt es ihr. Auf der Tafel steht die Geschichte des schrecklichen Barrum, der vor Urzeiten über Nimmerland geherrscht hat, bis ihn die Altvorderen in einer Muschel gefangen setzten.

Peter und die Verlorenen Kinder spielen Hook einen Streich. Sie bringen Fässer mit Schwarzpulver außen an der Jolly Roger an. Als Hook auf die Kinder schießen will, explodieren die Fässer. Das Schiff hebt ab und landet im Wald. Wendy bekommt davon nichts mit, sie ist unter einer Trauerweide eingeschlafen. Sie träumt davon, viele Wendys zu sein.

Hook ist immer noch im Besitz der Muschel, und Barrum erfüllt seine Wünsche. Da Barrum die Wünsche mit Hinterlist erfüllt, zwingt Hook ihn, seinen Befehlen richtig zu gehorchen. Falls nicht, wird er ihm befehlen, alle Bewohner von Nimmerland in den Vulkan zu werfen. Dann zieht Hook auf einem Elefanten los, um ganz Nimmerland zu erobern.

Jaro stiehlt im Indianerdorf eine Schatulle mit Puppen, die die Nimmerland-Einwohner darstellen. Wenn man eine Puppe aktiviert und dann bewegt, macht die betreffende Person genau dasselbe. Der Häuptling benutzt sie, um die jeweilige Person zu heilen. Um sie zu aktivieren, muss man sie in Wasser tauchen. Das weiß Jaro aber nicht.

In der Höhle findet Michael die Muschel, in der Barrum gefangen ist und weckt ihn auf. Von da an ist Michael der kleine Meister von Barrum, und Barrum erfüllt Michael jeden Wunsch. Hook bekommt einen elektrischen Schlag, als er Michael die Muschel wegnehmen will. Nur Michael darf sie berühren und sich wünschen, was er will.

Tante Lissy ist überarbeitet. Sie müsste dringend zur Kur, doch das ist teuer. Elea und Ravi wollen sie unbedingt unterstützen und etwas Geld verdienen. Als niemand auf ihre Aushänge reagiert, soll Ezechiels Universator, mit dem man in die Zukunft schauen kann, helfen. Wie gut, dass der in Altenberg gastierende Zirkus Elea erlaubt, einen Zukunftsshop zu eröffnen. Schon bald geht es dort drunter und drüber.

Elea bekommt einen neuen Mitschüler: Ravi. Seine Eltern wollen das erste indische Restaurant in Altenberg eröffnen. Doch da wird ihnen ihr einziger Glücksbringer gestohlen: eine Elefantengottstatue. Als der unschuldige Opi Kopi für den Dieb gehalten wird, wollen Elea und Ravi helfen. So kommt es, dass sie Eleas drollige blaue Tröstereule Ezechiel in das geheimnisvolle Land Arambolien führt.id. Am nächsten Morgen droht eine Dornenhecke Neustadt zu überwuchern - genau wie im Märchen Dornröschen. Ist Bibis Hexerei schuld?

Elea bleibt zum ersten Mal allein zu Hause, weil Tante Lissy ein paar Tage verreisen muss. Alt genug ist sie ja! Doch während Ravi und Elea ins Kino gehen, passiert in der „Vierten Welt“ eine große Katastrophe. Könnte man doch nur die Zeit zurückdrehen. Aber das geht leider nicht. Elea ist verzweifelt. Da hat Ezechiel einen genialen Einfall. Wird es ihnen gelingen, das Unheil doch noch abzuwenden?

In einem Streit fährt John seinen Bruder hart an. Traurig geht Michael zur Lagune der Meerjungfrauen. Die überreden ihn, vom verzauberten Lagunenwasser zu trinken, um ihn zu kontrollieren. Michael sorgt nun dafür, dass die Piraten und die Verlorenen Kinder ebenfalls von dem Wasser trinken und sich in eine Art Zombie verwandeln.

In Nimmerland geht die Sonne nicht mehr auf, weil ein Orchester aus verschiedenen Kreaturen und ein Chor von alten Eichen beim Singen der "Symphonie der Sterne" gestört wurden.

In Nimmerland nehmen die Darling-Geschwister an der großen Totem-Zeremonie der Indianer teil. Dabei erscheint ein Tier, das sich einen Menschen aussucht, dessen Totemtier es sein will. Diesmal erscheint ein Marmoset-Äffchen, und es sucht sich John aus. Da John unfreundlich ist, schnappt sich das Äffchen seine Brille sowie das Große Buch und läuft weg.

Die Verlorenen Kinder sind verschwunden! Peter, Tinker Bell und die Geschwister suchen sie überall. Weder im Indianerdorf noch auf der Jolly Roger sind sie zu finden. Was ist passiert? Eine Spur führt die Freunde in die Halle der Chumbas. Dort finden sie die Verlorenen Kinder, die Piraten und die Indianer starr wie Statuen.

Michael bringt Nimmerland mit seiner übermütigen Art in Gefahr. Mit seinem Bruder John will er Beaver Bob beim Brauen eines Mut-Trankes helfen. Doch er ist unaufmerksam und vorschnell. Während der Trank gebraut wird, wirft er Blumen hinein, die auf keinen Fall in den Trank gedurft hätten. Dadurch wird die Energie von Nimmerland destabilisiert und es geschehen seltsame Dinge.

In Nimmerland demoliert das schwarze Monster Noctarum die magische Barriere, hinter der es gefangen ist. Lily ist die tapfere Auserkorene, die die Barriere wieder stabilisieren darf. Lily muss sieben Diamanten suchen, und die Freunde begleiten sie dabei. Nach- einander zeigt ein Traumfänger Lily, wo die Diamanten zu finden sind.

Michael will bei einem Fotowettbewerb mitmachen und nimmt eine Sofortbild-Kamera mit nach Nimmerland. Wendy und John warnen ihn: meistens haben ihre Geräte dort Schaden angerichtet. Aber Michael nimmt die Kamera trotzdem mit. Er macht Fotos von vielen Dingen und merkt nicht, dass die dadurch verschwinden.

In Nimmerland wird das Große Buch von der Diebin Sienna geklaut. Sie tauscht das Buch bei Hook gegen ein altes Armband ein. Hook gelingt es, die Monster aus dem Buch zum Leben zu erwecken. Er gibt ihnen den Befehl, die Einwohner von Nimmerland gefangen zu nehmen und auf die Jolly Roger zu bringen. Nur Michael schafft es, zu entkommen.