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Die Fohlen dürfen am Applewood-Derby teilnehmen und sollen ihren eigenen Rennwagen bauen. Sie dürfen sich von einem erwachsenen Pony helfen lassen. Apple Bloom, Sweetie Belle und Scootaloo müssen allerdings zusehen, wie ihnen Applejack, Rarity und Rainbow Dash die Arbeit aus den Hufen nehmen und ihre Rennwagen nach ihren Vorstellungen bauen. Als Rainbow Dash es mit ihren Scherzen zu weit treibt, beschließen die Ponys, es ihr mit gleicher Münze heimzuzahlen – im Zom-Pony-Stil!

Gabby, die Greifin, kommt nach Ponyville, weil sie begeistert ist, wie die Ponys in Freundschaft leben. Ihre große Hoffnung ist es, auch ihre Bestimmung zu finden und einen Schönheitsfleck zu bekommen. Das hat es noch nie gegeben! Rarity will am Abend ihre neue Boutique in Canterlot eröffnen, aber ein Problem jagt das nächste.

Applejack arbeitet zu viel und hat überhaupt keine Zeit, sich zu entspannen. Rarity überredet sie trotzdem zu einer Stunde im Spa. Twilight will in dieser Zeit die Schweinefütterung übernehmen. Im Spa funktioniert die Dampfsauna nicht. Applejack findet ein Leck und repariert es. Fluttershys Bruder kommt zu Besuch und nistet sich gleich bei den Eltern ein. Verantwortung will er für nichts übernehmen und auch nicht arbeiten.

Twilight will einen Familienbesuch im Kristallkönigreich machen. Die Bewohner dort sind in höchster Alarmbereitschaft, denn sie haben Angst, mit der Liebe, die Flurry Heart umgibt, die Wechselponys anzulocken. Spike, der ja im Kristallkönigreich wegen seines Mutes und seiner Tapferkeit berühmt ist, macht sich mit den Wachen auf die Suche nach den Wechselponys und begegnet Thorax, einem Wechselpony, das so gerne einen Freund finden würde. Während die Ponyfreundinnen nach Yakyakistan reisen, verbringt Discord einen „Männerabend" mit Spike und Big Mac.

Applejack wird von ihrem Cousin Braeburn zum Eimerball-Turnier herausgefordert. Als sie den Bewohnern von Ponyville das Spiel erklären will, muss sie feststellen, dass Pinkie und Fluttershy wahre Naturtalente sind. Die Karte schickt Applejack und Fluttershy nach Las Pegasus. Sie treffen auf Flim und Flam, die in einem Resort namens Gladmane's arbeiten.

Spike wird ins Drachenland gerufen. Dort muss der alte Drachenlord abdanken und ein Nachfolger soll sich durch den Drachenkampf auszeichnen. Spike will sich zunächst aus dem Staub machen, nimmt dann aber doch am Kampf teil, weil der einzige Weg, die den Drachen verhassten Ponys zu schützen, darin besteht, Drachenlord zu werden. Im Kampf verbündet er sich mit Ember, der Tochter des amtierenden Drachenlords, die ebenfalls klein und schmal von Gestalt ist. Spike gewinnt den Kampf, gibt das Zepter des Drachenlords aber an Ember weiter.

Pinkie und Rarity treffen sich mit Maud in Mähnhattan. Die Pie-Schwestern feiern ihren PSSD-Tag und Pinkie will unbedingt das perfekte Geschenk für Maud finden, weil diese immer so tolle Geschenke hat. Rarity hilft ihr dabei – und sieht sich in Mähnhattan nach einem guten Ort für eine neue Boutique um … Scootaloo und Sweetie Belle wollen auch mal was allein unternehmen, weil ja nicht jede der Freundinnen die Liebe zu den gleichen Hobbys teilt. Apple Bloom ist besorgt, dass der Schönheitsfleckenclub nun auseinanderbricht.

Eine Macht - ein Glaube - ein Beweisstück: Seit über tausend Jahren fordert ein Geheimnis grausame Opfer. Als der Reporter Martin Thommen in der Nähe von Valencia ein altes Pergament findet, kann er nicht ahnen, dass er die Nachforschungen nicht überleben wird. Er stirbt in einem inszenierten Massenselbstmord der Sonnentempler auf dem Scheltenpass. Inspektor Wyss leitet die Untersuchungen und findet sich unvermittelt im Sog von Mord und Täuschung wieder, der die Geschichte vom Heiligen Gral umgibt. Der Beamte kann sich dem Unheil nicht entziehen und findet seine finale Herausforderung in Spanien.

Sind Polizeiwagen mit Blaulicht wirklich kein Grund zur Panik? Und ist ein Alptraum wirklich mit dem Aufwachen vorbei...

Hainer ist ein kleiner Hai mit vier bunten Zähnen. Jeder Zahn besitzt dabei eine einzigartige Fähigkeit. So spürt der Rote Gefahr, mit dem Gelben riecht er ausgezeichnet, der Blaue hilft ihm alles blitzschnell zu zerschneiden und der Grüne lässt ihn meilenweit hören. Doch leider wird er aufgrund seines auffälligen Grinsens von den anderen Haikindern ausgelacht und fühlt sich deswegen oft alleine. Durch ein heftiges Unterwasserbeben entsteht ein Riss im Felsen über der HAImat, einem kleinen beschaulichen Dörfchen, in dem auch Hainer und seine Eltern wohnen.