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Die Menschen erschaudern, als das vernichtet geglaubte Raumschiff wieder völlig unbeschadet erscheint und sie merken, dass es nur unsichtbar war. Die Aliens scheinen sehr mächtig zu sein und sie sind nicht alleine, sie haben sogar noch einen Mutanten an Bord, eine Bestie, die schon einmal einen ganzen Planeten entvölkert hat. Doch da bekommen Noel, Tony und die anderen Hilfe von jemandem, mit dessen Hilfe sie nie gerechnet hätten.

In New York stürzt ein Raumschiff von Aliens in den Central Park ab, als sich Menschen diesem nähern, werden diese zu Monstern. Der CIA-Agent Noel Bannister bekommt den Auftrag sich um die Angelegenheit zu kümmern. Noel ruft umgehend seinen Freund Tony Ballard und dieser eilt mit zahlreichen Freunden zu Hilfe. Schon bald müssen sie erleben, welch eine ungeheure Gefahr nicht nur für New York von den Aliens ausgeht.

Das Ballard-Team hat auf der Suche nach Jubilees Eltern einen Teilerfolg errungen und jetzt gibt es die Information, dass ihr Vater in den Dschungel des Amazonas geflüchtet sein soll. Tony und Silver zögern nicht, dieser Spur nachzugehen, doch statt auf Jubilees Vater stoßen sie auf die Hexe Kogora, die schon vor grauer Vorzeit die Gegend unsicher machte und nun zu neuem Leben erwacht ist. Sie will die Menschen in der Goldgräbersiedlung vernichten, keiner soll ihr entkommen, und so kommt es zum Kampf Tony und Silver gegen ... Die Herrin des Sumpfes.

Tony und Mr. Silver folgen weiter den Spuren von Jubilees verschollenem Vater Rian Xavier Goddard, der sie weiter in den Amazonas führt. Auf einer Krankenstation taucht ein Eingeborener auf, der in Panik davon erzählt von Monstern verfolgt worden zu sein. Und tatsächlich, schon bald taucht das erste Monster auf, doch dabei soll es nicht bleiben und so spitzt sich die Situation mehr und mehr zu.

Die Aliens fordern Menschenopfer, sollten Noel und die Menschheit dieser Forderung nicht nachkommen, droht die Alien-Königin die ganze Menschheit auszurotten. Doch werden die Aliens ihr Versprechen halten oder werden sie die Erde dennoch erobern wollen? Im Raumschiff der Fremden kommt es zur großen, entscheidenden Schlacht.