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Die HYPERION ist nach langer Odyssee heimgekehrt und hat Informationen über Richard Meridians Masterplan im Gepäck. Während der Interlink-Kreuzer instand gesetzt wird, treffen unsere Helden auf Familie, Freunde und Gefährten, die von ihrem Tod ausgingen. Viel hat sich verändert, zum Guten, wie zum Schlechten. Unterdessen sind auch die anderen Mächte aktiv. Sowohl das Imperium als auch der Ketaria-Bund wollen die Identität der Genschlüsselträger aufdecken, um Meridian aufzuhalten.

Durch ihre empathische Art gelingt es ihr, sich gut in die Anrufer einzufühlen. Aber plötzlich wird Gianna dabei Ohrenzeugin eines Mordes am anderen Ende der Leitung. Der Killer hat Gianna als "Mitspielerin" für seine makabren Taten auserkoren. Er zwingt seine Opfer, bei der Telefonseelsorge anzurufen, und lässt Gianna so an seinen blutigen Morden teilhaben.

Das alljährliche Dorffest von Gutt's Hill nähert sich seinem Höhepunkt, der Wahl zur Whiskey-Königin der Gutt's Hill Distillery. Doch am Tag der Wahl wird die Teilnehmerin Alicia Pearson tot aufgefunden. Mögliche Täter gibt es genug. Mimi Rutherfurt ermittelt auf eigene Faust und begibt sich damit in große Gefahr.

Dracula reist zusammen mit Theodora Sachs nach New Orleans, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort will er die Mitarbeit des anerkannten Arztes und Schlangenexperten Dr. Theophile Bonnaire für seine Pläne erzwingen. Draculas Ziel ist die Entschlüsselung der Aufzeichnungen Merlins. Immer wieder taucht dort das Symbol einer gewaltigen Schlange auf. Etwas Mächtiges ist in New Orleans im Gange. Hängt das plötzliche Verschwinden von Menschen mit dem Auftauchen eines längst vergessenen Tempels zusammen?

Valentina Wiedehopf freut sich sehr auf die Schule. Sie möchte so viel können wie ihr großer Bruder. Als sie endlich in die 1. Klasse kommt, beginnt eine spannende Zeit. Einiges geht schief. Vieles ist anders, als sie dachte.