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Winfield Lovecraft erwacht in den tiefen Kellern von "the castle" und bekommt unerwartet Hilfe von einem jungen Mann, der sich zu dieser Zeit ebenfalls in Chicago aufhält. Die beiden Männer entdecken etwas wahrhaft Furchtbares ... Der kleine Nicola Tesla versucht indes vergeblich Anschluss an die dörfliche Schar der Kinder zu bekommen. Eine unbekannte Frau mit einem Perlenohrring nähert sich ihm auf verstörende Weise, bis ein alter Freund Nikolas einschreitet.

Nach dem Anschlag auf Jack L. E. Moore trifft sich der Wissenschaftler zu einem Krisengespräch mit seinen Kollegen Elisabeth und Jonathan. Der wieder aufgetauchte Adam ist eine Gefahr und eine Lösung der sich türmenden Probleme muss schnellstens gefunden werden. Doch haben alle drei dasselbe Ziel? 140 Jahre zuvor erlebt Winfield Lovecraft zusammen mit Adam die Hölle auf Erden und sie werden Zeuge der abscheulichen Verbrechen des H. H. Holmes. Von den Auswirkungen dieser verheerenden Eindrücke wird sich Winfield nie erholen. Doch viele Jahre später wird Adam für Gerechtigkeit sorgen.

Mary Little, eine ehemalige Taschendiebin, reist zur Taufe ihrer Nichte an. Doch schon bald wird sie ermordet in ihrer Pension aufgefunden. Verdächtige gibt es so einige, denn die kleptomanisch veranlagte, junge Frau konnte dann doch nicht dem Drang widerstehen, einige Dinge zu stehlen, die die Bestohlenen schwer belasten. Zeitgleich wurde, nicht weit von Newton entfernt, ein Banküberfall begangen und es mehren sich die Hinweise, dass die Ermordung Mary Littles möglicherweise auch damit etwas zu tun haben könnte. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und folgt bald einer ganz besonderen Spur.

Im Jahre 1902 legen Strandpiraten zwischen Sagres und dem Cap São Vicente immer wieder falsche Leuchtfeuer, überwältigen die Überlebenden, nehmen diese als Geiseln und erbeuten, was an Bord ist. Bis eines Nachts die "Europa" gegen die Klippen schlägt und die Piraten es mit einem Gegner zu tun bekommen, der ihnen weit überlegen ist ... die Tochter Draculas.

In den Vollmondnächten geschehen immer wieder schreckliche Morde im New Yorker Stadtteil Long Island. Captain Clay di Meola und sein Freund und Kollege Harry Walsh versuchen verzweifelt dem Mörder auf die Spur zu kommen. Als ein Zeuge sich meldet und berichtet, dass sich hinter dem Mörder ein Werwolf verbirgt, macht es den Fall nicht gerade leichter. Hatten die Beamten doch noch nie etwas mit solch einem Wesen zu tun und haben daher nicht die geringste Ahnung, wie man solch eine Bestie bekämpfen kann.

In Nottingham finden die Fürstlichen Spiele statt. Die Oberhäupter der Grafschaften treten gegeneinander an. Da sich König Richard verletzt hat, wird er von Prinz John vertreten. Robin kam der Unfall von König Richard gleich seltsam vor und deshalb beobachtet er die Spiele sorgfältig.

König Richard ist mal wieder zu einer diplomatischen Mission unterwegs und Marian begleitet ihn. Da kommt Prinz John auf die Idee, Scarlett zu seiner persönlichen Dienerin zu machen. Er schikaniert sie solange, bis sie richtig sauer ist und sich bei Robin beschwert. Der will Prinz John daraufhin eine Lektion erteilen.

Peter der Hartherzige ist inzwischen als Stallbursche im königlichen Stall gelandet und trägt den hässlichen Spitznamen Peter der Mistherzige, den ihm Robin im Spaß verpasst hat. Dementsprechend sauer ist er auf Robin und so lässt er sich von Prinz John aufstacheln, Robin in einer großen Show vor dem König und den Dorfbewohnern zu blamieren.

Der französische Bildhauer Auguste Bartholdi tourt durch die Vereinigten Staaten, um Geld für sein neuestes Projekt zu sammeln: die Freiheitsstatue! Doch der Gefängnisdirektor Abraham Locker will auf der Felseninsel vor New York lieber ein ausbruchsicheres Gefängnis bauen und sabotiert Bartholdis Pläne, wo er kann. Zum Glück hält Lucky Luke seine schützende Hand über den Franzosen. Deshalb soll er ihn auch nach Europa begleiten, um den Transport der Statue nach Amerika zu sichern.