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Um seinem schwer angeschlagenen Vater Mr. Silver zu helfen, begibt sich Metal in die Hölle, wo er sich erhofft, seine Mutter Cuca zu finden. Doch wenn er sie findet, ist die Hexe dann auch wirklich bereit, Mr. Silver zu helfen? Metal erfährt, dass der Spinnendämon Raedyp eine Hexe gefangen hält. Ist es seine Mutter? Metal sucht die Höhle auf, in der man die beiden finden soll ... Die Spinne und die Hexe.

Der Tod des Erzherzogs hat das Land in Dunkelheit gehüllt. Während eine finstere Macht im Verborgenen geheime Fäden webt, um den Dunklen zurückzubringen, verfolgt der Sohn des verstorbenen Erzherzogs eigene Pläne: Mit List und kaltem Herzen trachtet er danach, die Krone des geteilten Reiches an sich zu reißen und alle zu vernichten, die von der alten Magie berührt worden sind. Perchta, Melchior und Hänsel setzen unterdessen ihre Reise fort – eine Reise, auf der sie nicht nur finsteren Gestalten begegnen, sondern auch eine Offenbarung erwartet.

Professor Mortimer Kull hat einen Kinofilm mitproduziert, der zum absoluten Hit wird. Kull ist so fasziniert vom abstoßenden Äußeren der Hauptfigur, dass er einen Cyborg mit dessen Aussehen erschaffen lässt. Das Besondere an diesem Cyborg: Er ist nicht nur noch ausgereifter als Yul, er kann auch seine Gestalt wandeln. Noel und Tony gehen Kull in die Falle und bekommen es mit Droosa zu tun, genannt: Der Sternenteufel.

Mitten in diesem Chaos steht der schmächtige Hicks – clever, kreativ, aber ständig unterschätzt. Als Sohn des mächtigen Häuptlings Haudrauf soll er eigentlich zum Drachentöter werden. Doch Hicks denkt anders. Statt zu töten, schließt er eine unerwartete Freundschaft mit einem der gefürchtetesten Drachen: einen Nachtschatten, den er Ohnezahn tauft. Was als Tabubruch beginnt, wird zu einer Revolution. Denn während das Dorf weiter Jagd auf Drachen macht, entdecken Hicks und Ohnezahn eine andere Wahrheit.