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In Lärchenhain steht Chester vor einer gefährlichen Prüfung auf dem gefürchteten „Knochenbrecher"-Parcours. Als Chester sein Selbstvertrauen verliert, erschafft Max mit einem Zauber einen selbstbewussten, aber plötzlich extrem arroganten Chester – und muss ihn mithilfe waghalsiger Mutproben wieder zur Besinnung bringen. Beim großen Blitzball-Turnier zeigt Max neue Höchstleistungen, bis das Hupen eines Horns ihn in alte Ängste zurückwirft. Chester entwickelt gemeinsam mit der Klasse einen mutigen Plan, um Max zu „heilen".

Auf der Flucht vor einer gefährlichen Hundebande verlassen die jungen Stadthasen Max, Chester und Kela ihre Heimat und wagen sich tief in den Zauberwald. Ihr Ziel: Die sagenumwobene Schule Lärchenhain, wo sie sich magische Unterstützung erhoffen. Schnell merken sie, dass Zaubertränke sich nicht so leicht stehlen lassen – und dass echte Magie weit mehr erfordert als nur Tricks und Mut. Nach einer missglückten Aufnahmeprüfung müssen sie bei einem Theaterstück beweisen, wie sehr sie dazugehören wollen.

Ein eisiger Wind weht durch die Täler des zerbrochenen Reiches. Während Donatus im Schatten seine nächsten Züge plant und der neue Erzherzog allen Berührten den Krieg erklärt, trennen sich die Pfade der Gefährten: Hänsel zieht mit der schlummernden Gretel in die Ferne, um einen geheimnisvollen Verbündeten aus Melchiors Vergangenheit zu suchen. Unterdessen führen Perchta und Melchior die geretteten Kinder nach Lahnstein zu Helmsig – doch dort, wo sie Zuflucht suchten, ist längst das Chaos entfesselt.

Als Ondine sich darüber sorgt, dass sie noch keinen ersten Kuss mit Kim hatte, und sich über seine wahren Gefühle Gedanken macht, beschließt Marinette, ihr zu helfen, auf ihre eigene Art und Weise! Während Ivan mit einer schwierigen familiären Situation konfrontiert ist, findet Marinette einen Brief, der an Adrien adressiert ist, von seinem Vater.

Der Tod des Erzherzogs hat das Land in Dunkelheit gehüllt. Während eine finstere Macht im Verborgenen geheime Fäden webt, um den Dunklen zurückzubringen, verfolgt der Sohn des verstorbenen Erzherzogs eigene Pläne: Mit List und kaltem Herzen trachtet er danach, die Krone des geteilten Reiches an sich zu reißen und alle zu vernichten, die von der alten Magie berührt worden sind. Perchta, Melchior und Hänsel setzen unterdessen ihre Reise fort – eine Reise, auf der sie nicht nur finsteren Gestalten begegnen, sondern auch eine Offenbarung erwartet.

Das Ehepaar Lys und Patrick Francis wollten eine kostengünstige Reise machen, doch statt Entspannung warten auf sie eine ganze Menge skurriler Persönlichkeiten. Ob eine nervtötende Influencerin, unangenehme Dorfbewohner, ein wortkarger Busfahrer, ein schießwütiger Polizist oder ein unheimliches Schloss inklusive bedrohlicher Bewohner, unsere beiden haben einiges zu tun, um hoffentlich mit heiler Haut davonzukommen. Sie hätten nie gedacht, dass aus ihrem harmlosen Trip eine Horror-Tour wird, denn es wartet ... Das Grauen auf Schloss Moosdran.

Das Ehepaar Lys und Patrick Francis wollten eine kostengünstige Reise machen, doch statt Entspannung warten auf sie eine ganze Menge skurriler Persönlichkeiten. Ob eine nervtötende Influencerin, unangenehme Dorfbewohner, ein wortkarger Busfahrer, ein schießwütiger Polizist oder ein unheimliches Schloss inklusive bedrohlicher Bewohner, unsere beiden haben einiges zu tun, um hoffentlich mit heiler Haut davonzukommen. Sie hätten nie gedacht, dass aus ihrem harmlosen Trip eine Horror-Tour wird, denn es wartet ... Das Grauen auf Schloss Moosdran.

Um seinem schwer angeschlagenen Vater Mr. Silver zu helfen, begibt sich Metal in die Hölle, wo er sich erhofft, seine Mutter Cuca zu finden. Doch wenn er sie findet, ist die Hexe dann auch wirklich bereit, Mr. Silver zu helfen? Metal erfährt, dass der Spinnendämon Raedyp eine Hexe gefangen hält. Ist es seine Mutter? Metal sucht die Höhle auf, in der man die beiden finden soll ... Die Spinne und die Hexe.

Professor Mortimer Kull hat einen Kinofilm mitproduziert, der zum absoluten Hit wird. Kull ist so fasziniert vom abstoßenden Äußeren der Hauptfigur, dass er einen Cyborg mit dessen Aussehen erschaffen lässt. Das Besondere an diesem Cyborg: Er ist nicht nur noch ausgereifter als Yul, er kann auch seine Gestalt wandeln. Noel und Tony gehen Kull in die Falle und bekommen es mit Droosa zu tun, genannt: Der Sternenteufel.

Mitten in diesem Chaos steht der schmächtige Hicks – clever, kreativ, aber ständig unterschätzt. Als Sohn des mächtigen Häuptlings Haudrauf soll er eigentlich zum Drachentöter werden. Doch Hicks denkt anders. Statt zu töten, schließt er eine unerwartete Freundschaft mit einem der gefürchtetesten Drachen: einen Nachtschatten, den er Ohnezahn tauft. Was als Tabubruch beginnt, wird zu einer Revolution. Denn während das Dorf weiter Jagd auf Drachen macht, entdecken Hicks und Ohnezahn eine andere Wahrheit.