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In Lärchenhain ist wieder einiges los: Aus einer harmlosen Pause im Baumhaus wird schnell ein Auflauf, ein missachteter Zaubertrank sorgt für Aufregung, und eine Schülerzeitung bringt plötzlich ein geheimnisvolles Rätsel um Direktor Fritz ans Licht. Während Max außerdem nach einer Heilung für Meisterin Antheas seltsames Leiden sucht, stürzt ein überraschender Schatz die ganze Schule ins Chaos.

An der Schule von Lärchenhain jagt ein Abenteuer das nächste: Emmis Traum vom Naturkunst-Wettbewerb droht zu platzen, und nur Max kann ihr helfen - ohne die strengen Schulregeln zu brechen. Gleichzeitig sorgt die Talentshow für Aufregung, eine verunstaltete Buschskulptur bringt Max unter Verdacht, und Kela kämpft mit der Angst vor ihrer großen Dankesrede. Doch zwischen Mutproben, Geheimnissen und unerwarteten Kräften wird klar: In Lärchenhain ist nichts so einfach, wie es scheint.

Calloway will Kela beeindrucken und mutiert dank Max' Tipps zum übertriebenen „Stadthasen". Doch sein Plan geht nach hinten los! Max wird für ein gestohlenes Brötchen beschuldigt und landet vor einem absurden Schülergericht, während Anton ihn – mehr schlecht als recht – verteidigt. Zum Jubiläum von Direktor Fritz wollen ihn die Kinder ins Rampenlicht rücken, mit ungeahnten Folgen.