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Da stößt Holmes, Gott sei Dank, auf einen Hinweis und kombiniert richtig. Für seinen fünften Mord hat sich der Täter ein ganz spezielles und bekanntes Opfer ausgesucht. Doch kommen Holmes, Watson und Alice noch rechtzeitig, um den Mann zu retten?

Alice Miller macht sich gerade auf zum Einkaufen, als sie direkt vor ihrer Haustüre eine Leiche entdeckt. Sofort sind Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Stelle. Das Besondere an der Leiche: Sie wurde grausam gefoltert und trägt sämtliche Ausweisdokumente bei sich. Das Opfer kann sofort identifiziert werden, doch der Täter hinterlässt nicht die geringste Spur. Holmes, Watson, Alice und Inspektor Wolfford von Scotland Yard nehmen die Ermittlungen auf.

Die alte Pfarrersköchin Susan Glasbone ist spurlos verschwunden. Stunden später wird sie tot in der Kirche gefunden. Doch Susan Glasbone passt nicht in das Muster des Täters.

Dr. Woodfield sieht sich dem blanken Grauen gegenüber. Denn Loomis, der Wahnsinnige, und dessen Verbündete - Lydia, die Teufelsnonne - gehen erbarmungslos über Leichen. Und sie setzen alles daran, Amanda Hawks zu töten. Filomena gelingt es ebenfalls, mächtige Verbündete auf ihre Seite zu ziehen.

Das überaus verlockende Angebot, das dem jungen Börsenmakler Hall Pycroft unterbreitet wird, ist fast zu schön, um wahr zu sein: Er soll mehr als das Doppelte seines Jahresgehalts erhalten und zudem noch Geschäftsmanager der "Franco-Midland Company, Limited" werden, einer neugegründeten Aktiengesellschaft, die sich auf Stahl- und Eisenwaren spezialisiert hat. Unsicher, ob er das Wagnis eingehen und nach Birmingham ziehen soll, wendet er sich um Rat an Sherlock Holmes. Der Detektiv aus der Baker Street 221B wittert rasch eine ganz üble Schurkerei...

Paul Cuthbert, Inspector bei Scotland Yard, führt ein recht wildes Leben: wechselnde Verlobte, Kneipenschlägereien und unangepasstes Verhalten im Dienst zeichnen ihn aus. Daher wird er in das Dörfchen Lorking in der Nähe von London strafversetzt. Als dort mehrere Dorfbewohner mit einem friedlichen Lächeln auf den Lippen sterben, ist sich der Inspector sicher, dass es sich nicht um natürliche Todesfälle handelte und nimmt, gegen den Willen seines Vorgesetzten, die Ermittlungen auf.

Zentralinspektor Götz lädt Holmes und Watson in sein Lieblingslokal ein. Während Holmes den geselligen Abend früher verlässt, findet Watson Gefallen am einheimischen Schnaps und böhmischen Bier. Erst nach Mitternacht macht er sich zu Fuß auf den Heimweg.

Holmes und Watson besuchen Dr. Victor Adler in seiner Praxis in der Berggasse. Er gilt der Wiener Polizei als verdächtig, da er als prominentester Führer der österreichischen Sozialdemokratie schon öfter wegen aufrührerischen Aktivitäten verhaftet wurde.

Im Schutz der Dunkelheit verschleppen die Entführer Watson auf einen Vorstadtfriedhof. Dort wird eine Grube ausgehoben, was Watson in schwere Bedrängnis bringt. Er ist fest entschlossen, mit allen Mitteln um sein Leben zu kämpfen.

An der Hotelrezeption sind zwei Briefe für Holmes eingelangt. Das eine Schreiben ist von seinem Bruder Mycroft, der sich um die britischen Interessen sowie die internationale Diplomatie sorgt. Die andere Zuschrift enthält eine überraschende Drohung.

Watson wacht mit Erinnerungslücken an einem ihm unbekannten Ort auf. Bald kommt er zur Vermutung, dass er in der vergangenen Nacht entführt und eingesperrt wurde. Er schmiedet einen Fluchtplan, der jedoch überaus gefährlich ist.

Holmes und Watson müssen eine Nacht in Feldkirch verbringen, ehe sie weiter nach Osten reisen können. Mit der kaiserlich-königlichen Reichsbahn geht es über Innsbruck, Salzburg und Linz nach Wien, wo sie am Kaiserin-Elisabeth-Bahnhof ankommen.

Holmes und Watson steigen in einem Ringstraßenhotel in der Nähe der Polizeidirektion ab. Beim Mittagessen präsentiert Götz die bisherigen Erkenntnisse der österreichischen Geheimpolizei, da ein politischer Hintergrund der Tat vermutet wird.

In der Wiener Polizeidirektion werden Holmes und Watson von Zentralinspektor Rudolf von Götz empfangen. Als erstes nehmen sie den Tatort, die kaiserliche Schatzkammer, in Augenschein. Holmes entwickelt eine erste Theorie zu dem Diebstahl.

Der Archäologe James Burton findet auf seiner Fahrt mit dem Auto zum kleinen Ort Laramoy eine bewusstlose Frau auf der Straße liegend. Er kümmert sich um die junge Dinah Frisley, doch diese hat regelrecht Todesangst zurück nach Laramoy zu fahren, im Ort soll das Grauen lauern ... Die Moortoten rufen ...

Die Menschen erschaudern, als das vernichtet geglaubte Raumschiff wieder völlig unbeschadet erscheint und sie merken, dass es nur unsichtbar war. Die Aliens scheinen sehr mächtig zu sein und sie sind nicht alleine, sie haben sogar noch einen Mutanten an Bord, eine Bestie, die schon einmal einen ganzen Planeten entvölkert hat. Doch da bekommen Noel, Tony und die anderen Hilfe von jemandem, mit dessen Hilfe sie nie gerechnet hätten.

1787 bricht das britische Segelschiff BOUNTY unter der Führung von Kapitänsleutnant William Blight auf, um Ableger von Brotfruchtbäumen aus der Südsee zu holen. Auf der Reise kommt es zu Spannungen zwischen dem ordnungsliebenden Blight und seinem 2. Leutnant, dem volksnahen Fletcher Christian, die schließlich zu einer Meuterei führen, die Seefahrtsgeschichte schreiben sollte. Basierend auf historischen Geschehenissen.

Die Zugfahrt von Zürich in Richtung Österreich wird von einem heftigen Schneesturm begleitet. Als ein Lawinenabgang die Schienen blockiert, kommt es zur Notbremsung. Watson kümmert sich um verletzte Passagiere, während Holmes die Lage sondiert.

Holmes und Watson erreichen Genf, wo sie im luxuriösen Hotel Beau-Rivage übernachten. Als sie am nächsten Morgen einen Spaziergang auf der Promenade am Seeufer unternehmen, kommt es zu einem überaus gefährlichen Zwischenfall.

Über Bern fahren Holmes und Watson nach Zürich. Während Watson daran gelegen wäre, die emotionalen Ereignisse der bisherigen Reise gemeinsam aufzuarbeiten, gibt sich Holmes diesbezüglich reserviert. Aus der Zeitung informieren sie sich über die angebliche Epidemie in Wien.