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Im Sommer 1948 stehen große Entscheidungen an: Die westlichen Alliierten beauftragen 65 Männer und Frauen damit, eine Verfassung auszuarbeiten. Monate leidenschaftlicher Diskussionen beginnen, in denen gestritten, getrickst und geträumt wird. Wie soll es werden, das neue Land? Kurz nachdem in den drei Westzonen im Frühsommer 1948 eine neue Währung eingeführt wird, riegelt die Sowjetunion West-Berlin ab: Die Stadt ist blockiert. Die USA beschließen, zwei Millionen Menschen aus der Luft zu versorgen und schicken "Rosinenbomber" los, von denen gleich einer der ersten abstürzt.

Der Teufel lässt sich so einiges einfallen, um Menschen, die ihm in die Quere kommen, zu bestrafen und sie zu seinem Werkzeug zu machen. Doch manchmal entgleitet auch ihm eine seiner Teufeleien. So geschah es auch, dass in einem kleinen deutschen Ort namens Nidderau und in der Stadt Frankfurt am Main das Grauen ausbrach. Ein Amerikaner mutiert zu gigantischer Größe und sorgt für Angst und Schrecken. Noel Bannister, Tony Ballard, Mr. Silver und Lance Selby nehmen sich der Sache an. Doch werden sie den Amerikaner retten können und die Katastrophe in der hessischen Großstadt verhindern können?